Pro investory, kteří hledají významnou expozici společnosti Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A nebo BRK.B) jako součást svého celkového portfolia akcií, Berkshire Hathaway stock jsou Sequoia Fund, BBH Core Select N Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund a Fidelity Contrafund.

Fond Sequoia

Fond Sequoia, založený v roce 1970, usiluje o dlouhodobý růst kapitálu. Tento fond je zaměřen na běžné akcie, které správce fondu považuje za podhodnocené v době nákupu a které mají značný růstový potenciál. Fond Sequoia investuje obecně do akcií společností ve Spojených státech, ačkoli může investovat až do výše 15% svých aktiv do zahraničních cenných papírů.

Tento fond má poměr nákladů 1,1%. Má pětiletý roční výnos téměř 20%. Akcie třídy A a třídy B společnosti Berkshire Hathaway dohromady tvoří více než 11% aktiv portfolia. Dalším největším podílem fondu je společnost Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

BBH Core Select N Fund

Fond BBH Core Select N byl založen v listopadu 1998 a je spravován soukromými bankéři. Tento fond také usiluje o dlouhodobý kapitálový růst. Minimálně 80% čistých aktiv fondu je investováno do veřejně obchodovaných akcií - z větší části do akcií v USA. Dlouhodobé kapitálové zisky jsou vykázány každoročně. Dividendy a krátkodobé kapitálové zisky jsou vykázány pololetně.

Fond BBH Core Select má poměr nákladů 1%. Nabízí dividendový výnos 0,6%. Pětiletý roční výnos fondu činí 14,8%.

Akcie třídy Berkshire Hathaway jsou nejvyšší podíl fondu na téměř 7% alokace aktiv. Mezi další vrcholné podíly fondu patří Comcast a U. Bancorp.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Primárním cílem fondu Weitz Partners III Opportunity Fund je zhodnocení kapitálu. Partneři III jsou víceúčelový fond, který investuje do široké škály akcií, které správce fondu považuje za nejlepší zisky. Fond má akcie v dlouhých i krátkých pozicích, stejně jako krátké pozice v burzovních fondech (ETF) v souladu s investičními cíli a tržním hodnocením vedoucím fondu Wallace Weitz.

Tento fond má poměr nákladů 1,2%. Jeho pětiletý roční výnos je přibližně 15%. Akcie třídy B společnosti Berkshire Hathaway mají největší váhu v tomto fondu, a to na více než 7% aktiv. Mezi další vrcholové podíly fondu patří Liberty Global PLC Class C a Liberty Media Corporation Class C.

Fond Clipper

Cílem tohoto fondu je poskytovat investorům dlouhodobé uchování a růst kapitálu.Tyto cíle jsou dosaženy investováním do akcií, které správce fondu Christopher Davis považuje za podstatně podhodnocený. Správce fondu se snaží identifikovat společnosti s aktuálními cenami akcií, které neodrážejí jejich dlouhodobou vnitřní hodnotu. Fond investuje do běžných akcií, preferovaných akcií a akciových opcí.

Fond Clipper má poměr nákladů 0,75%. Pokud nabízí dividendu výnos 0,4%. Pětiletý roční výnos fondu činí 15,5%.

Akcie třídy Berkshire Hathaway třídy A jsou nejvyšší podíl na tomto fondu, což představuje 9% majetku fondu. Dalšími významnými holdingy jsou American Express a Bank of New York.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund usiluje o zhodnocení kapitálu investováním do společných akcií společností, které správce fondu věří, že nejsou přesně oceňovány a které mají mimořádný růstový potenciál - zejména firmy, které převažují ve svých odvětvích z hlediska příjmů a růstu potenciál. Správce fondu William Danoff se snaží identifikovat dobré zásoby potenciálního růstu a cenné zásoby.

Poměr nákladů fondu činí 0,64%. Nabízí dividendový výnos 0,21%. Pětiletý roční výnos fondu činí 17%.

Akcie třídy Berkshire Hathaway mají nejvyšší váhu v tomto fondu ve výši 4,4%. Dvěma dalšími hlavními zdroji fondu jsou Apple a Facebook.