Sektor s malými čepičkami nabízí významnou příležitost k růstu. Společnosti s malou kapitalizací mají obvykle tržní kapitál v rozmezí 300 až 2 miliardy dolarů. Zatímco velké společnosti často dosahují svého maximálního růstu, společnosti s malou kapitalizací mají větší prostor k rozšíření a zvýšení svých výnosů. Indexy s malou čepicí však často mají větší volatilitu ve srovnání s velkými indexy čepic. Podfondový fond s malou kapitalizací může přidat expozici k akciím a diverzifikovat portfolio.

- <->

Vanguard Small-Cap Index Fund

Fond Vanguard Small-Cap Index poskytuje širokou expozici v rámci sektoru s malým limitem na akciovém trhu v USA. Fond sleduje index CRSP USA Small-Cap jako svůj benchmark. Fond obsahuje 1, 499 akcií s čistými aktivy ve výši 54 USD. 7 miliard z listopadu 2015. Střední kapitál společnosti ve fondu je 3 dolary. 2 miliardy. Poměr ceny k zisku (P / E) je 27. 8.

Fond má poměr konkurenceschopnosti 0,3%. Mnoho investorů je čerpáno z fondů Vanguard kvůli jejich poměrným nákladům. Tyto minimální poplatky umožňují dlouhodobější výkon.

Top 10 podílů tvoří 2.9% celkových aktiv fondu. Největší holding je Global Payments s váhou 0,3%. Následuje Goodyear Tire & Rubber s váhou 0,3%. Pokud jde o přidělování sektorů, má největší váha finanční sektor 26,7%. Následuje průmyslový sektor na úrovni 19,5%. Sektor spotřebitelských služeb má třetí největší příděl ve výši 13%.

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund usiluje o zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% svých aktiv do akcií obsažených v indexu Russell 2000. Fond využívá kvantitativní analýzu k výběru akcií s potenciálem překonat výsledky společnosti Russell 2000. Manažeři se snaží využít objektivnějších rozhodnutí při výběru akcií pomocí kvantitativní analýzy.

Fond má aktiva ve výši 581 milionů dolarů, s výdajovým poměrem 0,68% k prosinci 2015. Fond má 481 podílů, takže je více selektivní ze zásob, které má ve svém portfoliu, než je jeho referenční index. 10 největších podniků tvoří 6. 89% celkového portfolia. Největší přidělení sektoru je pro finanční instituce s váhou 23,32%. Druhým největším přídělem je informační technologie na úrovni 17 63%. Odvětví zdravotnictví je třetí, s váhou 16 53%.

Fond ValueLine Small Cap Cap Opportunities Fund

Fond ValueLine Small Cap Cap Opportunities hledá dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do společností s malou kapitalizací. Fond definuje společnosti s malou kapitalizací jako společnosti s tržní kapitalizací pod 85. percentilem celkové kapitalizace všech společností v indexu Russell 3000.

Fond má čisté aktiva ve výši 357 milionů dolarů od listopadu 2015. Fond má tříletou směrodatnou odchylku 11,28 s poměrem Sharpe 1,33. Má také výnos 1,13%. Fond překonal index Russell 2000 za jednoroční, tříleté a pětileté období. Na druhou stranu měl fond v roce 2008 podstatný nárůst o více než 38% oproti poklesu o 33,79% u Russella 2000. Fond tedy představuje značné riziko velkého posunu na trzích.

Fond Fidelity Spartan Small-Cap Index

Fond Fidelity Spartan Small-Cap Index je novějším fondem, který začal obchodovat v roce 2011. Fond usiluje o poskytnutí investičních výsledků, které odpovídají celkovému výnosu akcií s omezeným výnosem Spojené státy. Fond investuje nejméně 80% svých aktiv do akcií v indexu Russell 2000.

Fond má $ 1. 48 miliónů spravovaných aktiv (AUM) s velmi přiměřeným nákladovým poměrem 0,23% k červenci 2015. Top 10 podílů tvoří 2, 55% portfolia. Fond je dobře diverzifikován s 1 963 akciemi. Má beta verzi 1 versus Russell 2000, což dokazuje, že fond tento index velmi pozorně sleduje. Co se týče rizika, fond má Sharpeův poměr 1,9 a standardní odchylku 13. 79. Směrodatná odchylka je poměrně vysoká a odráží vyšší volatilitu zásob s malým limitem.

Sektor financí má největší přidělování portfolia na úrovni 25,1%, následované informačními technologiemi na úrovni 17,3%. Sektor zdravotnictví je ve třetím místě ve výši 14,7%.

Vanguard Small Growth Index (Small-Cap Growth Index Fund)

Fond Vanguard Small-Cap Growth Index Fund je další volbou, která poskytuje expozici růstovým akciím s malou kapitalizací. Benchmarkem fondu je index spletených růstových indexů. Fond má $ 15. 3 miliardy aktiv s poměrem nákladů 0,23% k listopadu 2015. Rovněž poskytuje minimální výnos 0,83%. Fond začal obchodovat v roce 1998.

Fond má 765 podílů. Střední hodnota společnosti na trhu je 3 dolary. 3 miliardy, s velmi vysokým poměrem P / E 41. Sektor financí má největší příděl ve výši 22,1%. Průmyslové odvětví má druhou největší váhu na úrovni 18,3%, následované technologickým sektorem na úrovni 16,1%.