Obsah:
- 1) Fond pro novou ekonomiku
- 2) Fond AMCAP
- 3) Růstový fond Ameriky
- 4) Washington Mutual Investors Fund
- 5) Fond základních investorů
Americké fondy spravují více než 1 bilion dolarů v celkových aktivech pro individuální a institucionální investory. Je součástí skupiny Capital, která má sídlo v Los Angeles a je jednou z největších investičních skupin na celém světě. Americká společnost nabízí širokou škálu vzájemných fondů, včetně akciových fondů, dluhopisových fondů, fondů peněžního trhu a fondů s cílovými údaji. Americké podílové fondy jsou obvykle aktivně spravované fondy a společnost má zavedenou historii svých nejlepších finančních prostředků, které výrazně převyšují celkový tržní průměr. Deset amerických podílových fondů učinilo z Morningstar 2013 "Fantastic 51" seznam nejlepších aktivně spravovaných fondů.
Následujících je pět nejlepších účinkujících mezi americkými podílovými fondy, které vycházejí z pětiletého průměrného anualizovaného výnosu ke konci roku 2015. Minimální investiční požadavky na americké fondy jsou obecně podprůměrné, za 250 dolarů.
1) Fond pro novou ekonomiku
Fond pro novou ekonomiku vytvořil pro koncem prosince 2015 průměrný roční výnos pro investory ve výši 14 34%. Fond byl spuštěn v roce 1983, má celkem 15 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM) a je zaměřen na dlouhodobý růst kapitálu. Správce fondu se zaměřuje na firmy označené jako podniky s potenciálem s vysokým růstem, které jsou spojeny s průmyslovou nebo ekonomickou inovací. Fond se soustřeďuje do akcií s velkým limitem, ale také má významné aktiva v zásobách se středním a malým limitem. Téměř polovina aktiv portfolia může být investována do zahraničních akcií. Prvními třemi složkami portfolia jsou Netflix, Alexion Pharmaceuticals a Hologic. Poměr nákladů fondu činí 0,79%, což je pro kategorii fondů s velkým růstem nízké. Výnos dividend je 0,45%.
2) Fond AMCAP
Fond AMCAP je jedním z nejoblíbenějších amerických fondů, od roku 1967 se vrací 11,6% ročně. Pětiletý průměrný anualizovaný výnos je ještě lepší na úrovni 14,7%. Jedná se o další fond v kategorii růst s velkým stropem s primárním investičním cílem zhodnocení kapitálu. Fond aktiv ve výši 45 miliard dolarů je investován do akcií, které správce fondu identifikuje jako atraktivní a nabízí nadprůměrný růstový potenciál. Technologie a zdravotní péče jsou primárními investičními sektory, s holdingy jako Amgen, Oracle Corporation a UnitedHealth Group Corporation. Netflix a Amazon. com jsou také mezi vrcholovými podíly fondu. Poměr nákladů fondu činí 0,68%. Neexistuje žádný výnos z dividend.
3) Růstový fond Ameriky
Spuštěný v roce 1973, Fond růstu v Americe má zhruba 141 miliard dolarů aktiva a vykazoval trvalý dobrý výkon díky řadě změn v řízení fondů. Pětiletý výnos fondu činí 13 let.78%. Vedoucí portfolio manager rozděluje portfolio na segmenty trhu řízené členy týmu. Fond využívá fundamentální analýzy k identifikaci akcií, které vyhovují jeho zaměření na růstové investice. Až 25% fondu může být investováno do zahraničních akcií. Nejvýznamnějšími podniky jsou Amazon, Gilead Sciences, Home Depot a Abeceda. Poměr nákladů činí 0,65% a dividendový výnos je 0,34%.
4) Washington Mutual Investors Fund
Washington Mutual Investors Fund, který vznikl v roce 1952, poskytl investorům pětroční průměrný výnos 13,74%. Tento velký mixový fond se 75 miliardami aktiv má za cíl poskytnout příjmy i dlouhodobý kapitálový růst. Aktiva fondu jsou 95% investice do společných akcií vybraných především na základě důkladné evidence výnosů a dividend. Správce fondu neinvestuje do společností, které se primárně zabývají buď alkoholovým nebo tabákovým průmyslem. Portfolio věnuje téměř 18% svých aktiv průmyslu, což je téměř dvojnásobek průměrného průměru. Prvních pět podniků je Microsoft, Wells Fargo, Boeing a Coca-Cola. Poměr výdajů fondu činí 0,8%, což je pro tuto kategorii značně nízké. Je výnos dividendy 1,99%.
5) Fond základních investorů
Fond základních investorů byl založen v roce 1978. Pětiletý průměrný roční výnos fondu činí 13 18%. Fond investuje 71 miliard dolarů do celkových aktiv, které usilují o dlouhodobé zhodnocení kapitálu, se sekundárním investičním cílem poskytovat příjmy. Portfolio fondu je obvykle tvořeno akciemi, které jsou atraktivní jak z hlediska investování do hodnoty, tak z perspektivy růstu investic. Od finanční krize v roce 2008 fond snížil expozici vůči zahraničním akciím z přibližně 30% na přibližně 10%. Segmenty trhu technologií, finančních služeb a cyklických spotřebitelů kombinují téměř polovinu portfolia. Pět nejlepších portfolií je Microsoft, Amazon, Comcast Corporation, Wells Fargo a Philip Morris. Poměr nákladů Fondu pro fundamentální investory činí 0,61% a dividendový výnos fondu činí 1,74%.
4 Nejlepších amerických middle-cap indexů vzájemných fondů
Objevte čtyři nejlepší podílové fondy, které používají pasivní investiční strategii, a to podle indexů, které sledují výkonnost střednědobých akcií v USA.
3 Nejlepších amerických fondů s nízkou volatilitou pro rok 2016
Zjistěte, které tři fondy chcete přidat do svého portfolia, pokud očekáváte vyšší volatilitu akciového trhu v roce 2016 a dále.