Ve srovnání s protějškovými velkými čepičkami mají zásoby se středním kapitálem historicky vyšší míru návratnosti. Tento lepší výkon však přichází na úkor vyšší volatility. Akcie se středním kapitálem mají obvykle vyšší míry růstu a lepší investiční vyhlídky ve srovnání s akciemi s velkým limitem, které se mohou setkat na trhu. Firmy středně velkých akcií mají zároveň lepší konkurenční výhody a více finančních zdrojů ve srovnání se svými protějšky. Investoři mohou získat diverzifikovanou expozici vůči akciem se středním kapitálem nákupem pasivně řízených podílových fondů, které se řídí indexovým přístupem.

- <->

Vanguard Mid-Cap Index Akcionáři pod správou (AUM): 67 miliardy dolarů

2010-2015 Průměrná roční čistá hodnota aktiv (NAV) Return: 13. 46% Čistý výdajový poměr: 0,3%

Index Vanguard Mid-Cap Index Investor Shares sleduje výkon CRSP US Mid Cap Index, což je široce diverzifikovaný index akcií středně velkých amerických společností. Fond investuje do všech složek základního indexu namísto toho, aby postupoval podle vzorkování. Má poměrně nízký obrat ve výši 11%, čímž je vysoce daňově efektivní. Finanční akcie mají největší váhu v portfoliu fondu o zhruba 20%, zatímco průmyslové akcie představují 17% majetku fondu. Jednotlivé holdingy nesou více než 1% majetku fondu.

Díky výjimečně nízké cenové struktuře, nízké chybě sledování a zkušené správě získal fond zlatý analytik a celkové hodnocení čtyř hvězdiček od společnosti Morningstar. Dodává se bez poplatků a vyžaduje, aby investoři přispěli nejméně 3 000 USD jako počáteční investice.

Fond středního indexu Dreyfus Cap

AUM: 3 USD. 1 miliarda

2010-2015 Průměrná roční návratnost investic: 12. 51%

Čistý výdajový poměr: 0. 50%

Dreyfus Mid Cap Index Index sleduje výkonnost indexu Standard & Poor's MidCap 400, který se skládá ze 400 běžných akcií amerického média -size společností. Fond používá strategii plné replikace tím, že drží všech 400 akcií zahrnutých do benchmarkového indexu. Žádný sektor v portfoliu fondu nemá alokaci nad 11%. Sektor nemovitostí má přidělených 11%, zatímco zásoby kapitálových statků představují 10% majetku fondu.

Primární manažer fondu, Thomas J. Durante, byl od roku 2000 ve fondu indexu cenných papírů Dreyfus Mid Cap Index a byl schopen překonat průměrné výnosy svých rovesníků, které byly upraveny podle rizik, ve skupině střední skupiny. Morningstar udělila fondu čtyřhvězdičkový celkový rating. Fond neobsahuje poplatky za zatížení a přichází s minimálním příspěvkovým příspěvkem 2, 500 USD.

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fond Třída investora

AUM: $ 1.4 miliardy

2012-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 15. 85%

Čistý náklad: 0,22%

Fidelity Spartan Mid Cap Index Třídy investorů se snaží sledovat výkon Russell Midcap Index , která se skládá z nejmenších 800 akcií obsažených v indexu Russell 1000. Většina společností držících fond je středně tržní kapitalizace. Finanční akcie zaujímají největší místo v portfoliu fondu s přibližně 22% alokací. Spotřebitelská akcionářská akcie a akcie v oblasti informačních technologií mají 17% a 15% příděly. Podíly fondu jsou velmi diverzifikované, přičemž žádný podíl nemá více než 1% majetku fondu. Nejvýznamnější 10 podílů fondu má 4,2% alokace.

Investiční třída Fidelity Spartan Mid Cap Index má jednu z nejnižších nákladů mezi svými vrstevníky. To získalo celkové hodnocení čtyř hvězdiček od Morningstar. Fond neúčtuje poplatky za zatížení a vyžaduje minimální investici ve výši 2, 500 EUR.

Index Columbia Mid Cap Třída fondu A

AUM: $ 3. 7 miliardy

2010-2015 Průměrný roční výnos NAV: 12. 54%

Čistý výdajový poměr: 0. 45%

Index Columbia Mid Cap Fund Třídy A sleduje výkon Standard & Poor's MidCap 400 Index . Stejně jako jeho Dreyfus peer, tento fond pokračuje v plné replikaci a drží ve svém portfoliu všech 400 akcií. Ve srovnání se svým rivalem Dreyfus má mírnou výhodu, pokud jde o mírně nižší poměr výdajů, což by mohlo dojít k významnému počtu dlouhodobých. Index kapitálu Columbia Mid Cap Fund získal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Dodává se bez poplatků a vyžaduje minimální investici ve výši 2 000 USD.