Warren Buffett, známý také jako Oracle z Omahy, je ikonický americký investor, který prostřednictvím svých investic získal více než 60 miliard dolarů. Bufet je známý svým přínosným investičním přístupem a jeho holdingovou společností Berkshirem Hathawayovou, která ho důsledně stává jedním z nejbohatších lidí světa. V únoru 2014 poradil Warren Buffett svým správcům nemovitostí investovat 10% hotovost do krátkodobých státních dluhopisů a 90% do nízkopodlažního indexového fondu S & P 500.

Vanguard 500 Index Akcie pro investory do podfondu

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares je jedním z nejvíce nákladově efektivních podílových fondů, které nabízejí investice do velkých kapitalizačních akcií v USA. Vydáno dne 31. srpna 1976, snaží se sledovat výkon standardního indexu Standard & Poor's 500. Fond usiluje o dosažení svého investičního cíle investováním všech nebo podstatné části svých celkových čistých aktiv do akcií, které zahrnují jeho referenční index. Fond implementuje strategii pasivního indexování, která minimalizuje poměr obratu a poměr nákladů. Od prosince 2014 dosahuje poměr obratu 2,7% a účtuje čistý nákladový poměr 0,17%.

K 31. červenci 2015 má akcie Vanguard 500 Index Fund Investor Total čisté aktiva ve výši 27 USD. 50 miliard. Fond, včetně všech tříd akcií, má obrovský $ 215. 40 miliard celkových čistých aktiv. Mezi nejvýkonnější podíly patří blue-chip akcie, jako jsou Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson a Buffettova holdingová společnost Berkshire Hathaway, Inc.

Vzhledem k tomu, že fond sleduje index S & P 500 , má beta, oproti indexu, 1 a R-čtverečný, oproti referenčnímu indexu, 100%. Vzhledem k tomu, že nabízí poměr nízkých nákladů a je svázán s indexem S & P 500, Oracle společnosti Omaha pravděpodobně doporučuje investovat do akcií investorů Vanguard 500 Index.

Vanguard Value Index Akcie pro investory do akcií

Sponzorovaný společností Vanguard byl založen dne 2. listopadu 1992 a snaží se poskytovat investiční výsledky odpovídající výkonnosti akcií CRSP US Large Cap Value Index, referenční index. K 31. srpnu 2015 vytvořil fond od svého vzniku průměrnou roční návratnost 9,09%.

Index benchmarkového indexu indexu Vanguard Value Index je široce diverzifikovaný a zahrnuje zejména akcie s vysokou kapitalizací v USA. K dosažení svého investičního cíle fond využívá indexovou strategii a snaží se investovat všechny své čisté aktiva do akcií zahrnujících svůj referenční index. Fond je spravován skupinou Vanguard Equity Investment a účtuje výdajový poměr ve výši 0,3%, což je o téměř 80% nižší než průměrný nákladový poměr podílových fondů s obdobnými podíly.

Od 31. července 2015 má Vanguard Value Index Fund Investor Shares ve svém portfoliu 318 akcií, které mají celkový čistý majetek $ 1. 50 miliard. Od 11. září 2015 nabízí atraktivní 30denní výnos SEC ve výši 2 56%. fond replikuje sektorové váhy referenčního indexu a přiděluje své portfolio následujícím způsobem: 3. 3% na základní materiály; 11% na spotřební zboží; 7. 5% spotřebitelských služeb; 23. 6% financí; 14. 8% na zdravotní péči; 10. 8% průmyslovým odvětvím; 9. 4% ropa a plyn; 9. 9% na technologii; 4. 3% telekomunikace; a 5,4% na nástroje.

Na základě posledních 15letých údajů má index Vanguard Value Index Fund Investors beta hodnotu beta, oproti indexu S & P 500, standardní index 0,99; alfa proti standardnímu indexu 1,19; a R-squared o 93. 90%. Z pohledu moderní teorie portfolia má tento fond téměř dokonalý stupeň korelace s indexem S & P 500 a překonal index o 1,19%. Vzhledem k tomu, že je pasivně spravován a má vysokou korelaci s indexem S & P 500, Buffett by zvažoval investice do akcií Vanguard Value Index Fund Investors.

Akcie investorů Fidelity Spartan 500

Index Fidelity Spartan 500 Investor Shares je dalším podílovým fondem, který poskytuje nízké náklady na index S & P 500, který je referenčním indexem. Společnost Fidelity, která byla vydána dne 17. února 1988, usiluje o dosažení svého investičního cíle investováním nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do společných akcií zahrnujících index S & P 500. Investiční poradce fondu, Geode Capital Management, LLC. , zaměstnává pasivní strategii, která pomáhá minimalizovat její náklady. V důsledku toho má fond poměr obratu 4% a účtuje nízký čistý nákladový poměr ve výši 0,005%. Index akcií společnosti Fidelity Spartan 500 Investor má ve svém portfoliu 502 akcií, které mají celkový čistý majetek přibližně 7 USD. 76 miliard.

K 31. srpnu 2015 má tento fond podle posledních 15letých údajů hodnotu R ve srovnání s indexem S & P 500 ve výši 100% a beta oproti benchmarkovému indexu. co se týče teorie moderního portfolia, fond je dokonale korelován a vykazuje stejnou míru volatility jako index S & P 500. Přestože Oracle Omahy doporučuje Vanguardovy fondy, pravděpodobně bude vhodná investice pro Buffett vhodná pro poměr nízkých nákladů a indexování Fidelity Spartan 500 Index Investors.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investorské akcie

Kromě doporučování nízkorozpočtových finančních prostředků spojených s indexem S & P 500 Buffett doporučuje investovat malou část peněz do krátkodobých státních dluhopisů. Společnost Vanguard, která byla vydána v říjnu 1991, nabízí Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares za nízkou cenu expozici na trhu krátkodobých státních dluhopisů v USA. Fond je spravován skupinou Vanguard Fixed Income Group a účtuje nízký čistý nákladový poměr ve výši 0,2%.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares má za cíl poskytnout svým investorům příjmy s omezenou mírou volatility. K dosažení svého investičního cíle chce fond investovat alespoň 80% svých celkových čistých aktiv do U.S. krátkodobé vládní cenné papíry. Fond má ve svém portfoliu 118 dluhopisů, které mají celkové čisté aktiva ve výši 985 USD. 3 miliony. Fond rozděluje 82,8% svého portfolia na cenné papíry s efektivní splatností od jednoho do tří let a 98,2% na vládní dluhové cenné papíry ve Spojených státech. Fond má průměrnou efektivní dobu trvání 2 3 roky, což naznačuje, že vykazuje nízký stupeň úrokového rizika. Vzhledem k tomu, že investiční akcie Vanguard Short-Term Treasury Fund jsou považovány za investice s nízkým rizikem a mají nízkou průměrnou efektivní dobu trvání, nabízí průměrný 30denní výnos SEC ve výši 0,62% k 11. září 2015. > K 31. srpnu 2015 získaly akciové akcie investorů Vanguard Short-Term Treasury Fund průměrný roční výnos 4,32% od svého založení. Na základě posledních desetiletých údajů má tento fond nízkou míru volatility a poskytuje uspokojivou návratnost na základě rizikově upraveného základu. Pokud jde o teorii moderního portfolia, akviziční akcie Vanguard Short-Term Treasury Fund jsou nejvhodnější pro konzervativní investory s pevným výnosem s krátkodobým investičním horizontem, který se snaží dostat se do expozice na americkém trhu státní pokladny. Vzhledem k tomu, že Buffett doporučuje, aby jeho realitní správce investoval 10% portfolia své ženy do krátkodobých státních dluhopisů, Oracle z Omahy by pravděpodobně byl spokojený s investicí do Akcií investorů Akvizice Vanguard Short-Term Treasury Fund.