MFS Investment Management, založený v roce 1924, je jednou z nejstarších světových společností zabývajících se řízením investic. MFS nabízí investorům širokou škálu podílových fondů s různými investičními cíli a zaměřuje se na akciové nebo dluhové nástroje. Některé podílové fondy MFS mají velmi dlouhé záznamy a vysoce zkušené manažerské týmy s více než 10 letou praxí a více než 20 let zkušeností z oboru.

Fond městského vysokého příjmu MFS třídy A (MMHYX)

Správa aktiv (AUM): 4 USD. 0 miliard

2005-2015 Průměrná roční čistá hodnota aktiv (NAV) Výnos: 4. 97%

Čistý náklad: 0,65%

investice do komunálních dluhopisů osvobozených od federální daně z příjmů. Vzhledem k tomu, že fond zdůrazňuje charakteristiky vysokých výnosů svých dluhopisů, asi 40% jeho podílů nemá rating ani neinvestiční ratingy. Fond usiluje o identifikaci emitentů se zlepšeným základem úvěrů. Průměrný úvěrový rating portfolia fondu obvykle činí BB. Fond má více než 1, 100 různých dluhopisů vydaných různými orgány veřejné správy umístěnými po celých Spojených státech. Žádný jediný holdingový účet nepřekročí více než 2% majetku fondu. Má průměrnou dobu trvání 7, 64 let a 30denní výtěžnost SEC ve výši 3 01%.

MFS municipální fond s vysokými příjmy třídy A má velmi zkušený manažerský tým s více než 25 lety zkušeností z oboru. Geoffrey Schechter, manažer fondu, pracuje s fondem již více než 13 let a vytváří dlouhou historii silných výnosů. Fond získal celkové hodnocení čtyř hvězdiček a stříbrný analytik z Morningstar. Dodává se s poplatkem za zatížení 4,25% a vyžaduje minimální investici ve výši 1 000 USD.

Fond růstu MFS třídy B (MEGBX)

AUM: 12 USD. 8 miliard

2005-2015 Průměrná roční návratnost vlastního kapitálu: 7. 85%

Čistý náklad: 1. 71%

Třída B Fondu růstového MFS usiluje o zhodnocení kapitálu investováním do akcií s nadprůměrným růstem výdělku potenciál. Fond investuje převážně do akcií s velkými tituly společností v USA a obvykle má ve svém portfoliu přibližně 90 podílů. Technologické zásoby mají přibližně 22% alokace, zatímco akcie zdravotní péče a maloobchodní zásoby představují 17% majetku fondu. Top 10 akcií ve svém portfoliu má 30% alokace.

MFS Růstový fond třídy B překonal své průměrné rovesníky ve velkém růstu Morningstar kategorie téměř konzistentně od roku 2004 do roku 2015 v říši manažera Eric Fischman. Fond získal hodnocení stříbrného analytika a celkové hodnocení čtyř hvězdiček od Morningstar za jeho silný výkon.

MFS Global Equity Fund Třída A (MWEIX)

AUM: 2 USD. 4 miliardy

2005-2015 Průměrná roční rentabilita čistého zisku: 7. 14%

Čistý náklad: 0,97%

MFS Global Equity Fund Třída A usiluje o zhodnocení kapitálu investováním do akcií společnosti s globálními operacemi. Fond se primárně zaměřuje na vysoce kvalitní akcie se špičkovým managementem a růstovými vlastnostmi. Asi 55% podílových listů fondu představují společnosti ve Spojených státech, zatímco zbytek se rozkládá po celém světě, přičemž Spojené království má druhé největší příděl přibližně 10%. Spotřebitelské zásoby mají přibližně 18% přídělů, zatímco zdravotní a finanční zásoby mají 16%, resp. 15%. Fond je dobře diverzifikován, přičemž 10 největších podniků drží přibližně 24% svých aktiv.

MFS Global Equity Fund, třída A, byla založena od roku 1993 a od té doby je vedena společností David Mannheim. Pro dlouhodobě řízené hospodaření a úspěšné výsledky investičních výsledků získal fond zlatý analytik a celkové hodnocení pěti hvězdiček od společnosti Morningstar. Fond má minimální investiční požadavek ve výši 1 000 USD a poplatek za zátěž 5 75%, aby odrazil od krátkodobého investování.

Hodnota fondu MFS třídy A (MEIAX)

AUM: 39 dolarů. 7 miliard

2005-2015 Průměrná roční návratnost výnosu z prodeje: 6. 83%

Čistý náklad: 0,86%

Hodnota fondu MFS třídy A investuje do velkých amerických společností s vysokou hodnotou charakteristiky. Fond se zaměřuje na peněžní toky a zisky firem. Sektor financí má v portfoliu fondu největší finanční prostředky ve výši přibližně 28%, zatímco sektor zdravotnictví představuje 14% svých aktiv. Top 10 holdingů v portfoliu fondu má 28% váhy.

MFS Value Class A má vysoce zkušený manažerský tým s více než 20 lety zkušeností v oboru. Steven Gorham, manažer fondu, pracuje s MFS Value Fund již více než 13 let. Morningstar ocenila fond stříbrným analytikem a celkovým ratingem čtyř hvězdiček. Fond je dodáván s nákladem 5.75% a vyžaduje minimální investice ve výši 1 000 USD.