Společnost Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp.50, 97-0 .20% byla založena firmou Highstock 4. 2. 6 bohatá a významná historie v oboru. Společnost byla založena v roce 1924 a má dlouhodobý přístup k řízení investic a působila s jediným účelem sloužit svým klientským potřebám. K 30. září 2015 má společnost Eaton Vance více než 298 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM). Slouží investorům prostřednictvím otevřených fondů, uzavřených fondů, soukromých fondů, institucionálních účtů, maloobchodně spravovaných účtů a účtů s vysokou čistou hodnotou. Kromě společnosti Eaton Vance Investment Management má společnost také pobočky s několika vysokými investičními společnostmi, jako jsou Hexavest, Atlanta Capital a Parametric. Tato partnerství umožňují, aby Eaton Vance byl každoročně vedoucím postavením v oboru řízení investic.

Eaton Vance Atlanta Capital Fond SMID-Cap (EISMX)

Společnost Atlanta Capital byla založena v roce 1969 a specializuje se na vysoce kvalitní investice do akcií USA i dluhopisových portfolií. Klenot koruny této řídící skupiny je její SMID-Cap Fund. Fond byl zahájen v roce 2002 a má zásadní přístup k investicím do akcií malého až středního kapitálu. Fond chce investovat do společností, jejichž historie vykazuje konzistentní růst výnosů, silný peněžní tok a vysokou návratnost kapitálu. S vedoucím týmu veteránů, jako jsou Charles Reed, William Bell a W. Matthew Hereford, fond trvale překonal a získal rating Morningstar pěti hvězd.

Fond dlouhodobě výrazně převyšoval svůj benchmark. K 30. září 2015 fond překonal svou referenční hodnotu o 3,3% v průběhu desetiletého období. Tato vyšší výkonnost není založena výhradně na návratnosti, ale také na faktorech s nižším rizikem. Na tříletém základě má fond beta 0,83 a alfa 3,97, což dokazuje, že vedení je vynikajícím pracovníkem při dosahování nadměrně vysokých rizik. Tato mimořádná výkonnost s menším rizikem stojí za to, že poměr investičních nákladů ve fondu činí 0,98%, což by mělo být pevnou volbou pro ty, kteří se dívají na třídu akcií malého až středního kapitálu.

-> ->

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

Jeden z nejstarších fondů v sestavě Eaton Vance, fond Balanced byl zahájen v roce 1932 a má dlouhou a důslednou historii. To je skvělá volba pro ty investory, kteří hledají profesionálně spravovaný fond s akciemi i dluhopisy v jednom fondu. Fond se snaží poskytnout svým majitelům dlouhodobý růst i běžný příjem, který poskytuje výnos 1,36%. Balanced Fund využívá fundamentální analýzy založené na výzkumu, která se zaměřuje především na akcie s velkým limitem.Má možnost přidělit kdekoli od 50 do 75% akcií a 25 až 50% v dluhopisech. To umožňuje fondu využít podhodnocených oblastí jak na akciových trzích, tak na trzích s pevnými příjmy.

Díky tomu, že fond dosáhl čtyřhvězdičkového ratingu Morningstar, týmy správy portfolia Charlesa Gaffneyho, Thomas Lustera a Bernarda Scozzafava provedly vynikající práci v dosahování rizikově upravených výnosů. Použití Morningstar Moderní cílové riziko jako benchmark, Balanced Fund překonával každé průměrné roční číslo. V průběhu desetiletého průměru dosáhl fond hodnoty 6,66%, což je o 1,47% vyšší než jeho benchmark. Jedná se o vynikající volbu pro investory, kteří hledají investici "all-in-one", zvláště pro nižší nákladový poměr 0,98%.

Fond pro strategický příjem za krátkou dobu (ETSIX)

V souvislosti s blížícími se rostoucími úrokovými sazbami mnoho investorů s historicky pevně stanovenými příjmy obezřetně věnovalo finanční prostředky s delší splatností a dobou trvání. Fond krátkodobých strategických příjmů je vynikající volbou pro expozici na dluhopisovém trhu, avšak minimální expozici vůči úrokovému riziku. Fond spravuje Eric Stein a Andrew Szczurowski a byl zahájen v roce 1990. Manažeři omezili dobu trvání fondu na 3,5 a fond je považován za investici ve všech druzích počasí. Tento fond může investovat na jakémkoli trhu s pevnými výnosy, a to od investičních dluhopisů až po zahraniční dluhové nástroje. S dlouhodo- bým dlouhodobým úspěchem s ohledem na riziko, fond dosáhl pětiletého ratingu Morningstar.

V průměru deseti let poskytl fond svým majitelům průměrný roční výnos 5,00%, což je o 0,37% vyšší než index Barclays USA Aggregate Bond Index. Fond má záporné trvání -0. 26%, přesto poskytuje výnos 4,32%. To by mělo být velmi přitažlivé pro investory s pevným výnosem, kteří hledají výnosy, aniž by se vystavovali riziku úrokových sazeb.

Shrnutí

Celkově Eaton Vance nabízí celou řadu vynikajících investičních možností pro veřejnost. Výše vybrané finanční prostředky mají dlouhodobé výsledky a vykazovaly schopnost poskytovat konzistentní výnosy vzhledem ke svým konkrétním strategiím. To je zřejmé ze skutečnosti, že všechny tři fondy obdržely maximálně pět hvězdiček od Morningstar. Před výběrem jakéhokoli podílového fondu je důležité, aby investor provedl řádnou řádnou péči o fond a jeho správcovskou společnost.