Pán, společnost Abbett & Co. je soukromá společnost zabývající se řízením investic, která nabízí širokou škálu samostatně spravovaných účtů a podílových fondů. Společnost byla založena teprve týdny po pádu burzovní burzy v Červené ulici v roce 1929 s přesvědčením, že vzájemné fondy jsou lepší investice pro většinu investorů než jednotlivé akcie. K 30. září 2015 provozoval lord Abbett 61 podílových fondů a více než 127 miliard dolarů z celkových aktiv. K 4. květnu 2015 byla společnost zařazena jako 54. největší podílový fond.

Lord Abbett se z velké části držel pryč od širokého celosvětového trendu zaměřeného na indexové investiční fondy a fondy obchodované na burze (ETF) tím, že si udržel svůj disciplinovaný přístup k přidávání hodnoty prostřednictvím aktivní správy fondů. S bohatou historií, lord Abbett spravuje řadu podílových fondů, které slouží investorům již několik desetiletí a slouží jako základní kameny pro produktovou řadu společnosti.

Fond příjmů Lorda Abbetta

Jeden z původních fondů společnosti, fond lordů Abbett Income Fund, byl založen dne 19. září 1932. Fond oficiálně změnil svůj investiční cíl v roce 1982, nový cíl hledání vysokých příjmů investováním do vysoce kvalitních dluhopisů. Celkový výkon fondu se obvykle měří od tohoto bodu vpřed.

Od roku 1982 se fond vrátil akcionářům téměř o 8% ročně. Tento výnos však překračuje referenční hodnotu fondu, Barclayův UR Credit Bond Index, o více než 1% ročně. Výsledkem je, že fond získává mírný tříhvězdičkový rating Morningstar.

Přidružený fond Lord Abbett

Jeden z nejstarších a možná nejznámějších fondů Lord Abbett, fond lordu Abbetta byl spuštěn 14. května 1934, ale oficiálně změnil svůj investiční cíl na Jan 1, 1950. Fond se v současné době zaměřuje na investice do akcií s vysokou výší dividend s vysokou kapitalizací.

Navzdory své dlouhé historii a téměř $ 6. 5 miliardy spravovaných aktiv (AUM), byl fond dlouhodobě podprůměrný. Od roku 1950 se vrací téměř 11%, ale v uplynulých pěti-, desetiletých a patnáctiletých obdobích spadá do spodního kvartilu své skupiny.

Dluhopisový fond Lord Abbett Bond

Dluhopisový fond Lord Abbett Bond má jedinečný mandát v tom smyslu, že se zaměřuje především na dluhopisy s nižším investičním stupněm, ale může investovat do mnoha dalších typů cenných papírů, potenciál růstu kapitálu spočívá. K 30. říjnu 2015 byl fond investován do dluhopisů s vysokým výnosem ve výši 50%, 25% investic do investičních dluhopisů a 13% do akcií.

Tento fond začal 1.dubna 1971 a od svého založení vrátil 8,5% ročně.Flexibilita přidělení aktiv fondu pomohla přistát v 25% svých vysoko výnosných dluhopisů a udržuje si celkový počet čtyřhvězdičkových ratingů Morningstar.

Fond rozvojového růstu Lord Abbett

Fond rozvojového růstu Lord Abbett je jedním z prvních firem, které se dostaly do správy zásob s malou kapitalizací. Fond byl představen 10. října 1973. Zaměřuje se na menší, ale rychle se rozvíjející společnosti, tento fond bojoval v roce 2015. Od 7. prosince 2015 klesl o 6% na hodnotu, ale akcionářům vrátil více než deset. 5% ročně od založení fondu.

Vzhledem k růstu v AUM je tento fond v současné době uzavřen pro nové investory.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

V roce 1983 založil Lord Abbett Fond fondu Mid Cap Stock Lord Abbett, který se zaměřuje na investice do vysoce růstových a středně velkých společností. Zatímco průměrný roční výnos tohoto fondu dosahuje téměř 11%, rozhodně vypadá solidní od doby, kdy začal před třiceti lety, měl problém s udržováním indexu Russell MidCap Value Index.

Fond vykazuje návratnost benchmarku během posledních tří, pěti- a desetiletých období držení, což má za následek dvouhvězdičkový rating od společnosti Morningstar.