Jaderné hospodářství mohou mít různé charakteristiky v závislosti na různých třídách aktiv, ale všechny mají jednu klíčovou podobnost; slouží jako důležitá součást nadace pro portfolia v dlouhodobém horizontu. U podílových fondů se základním kapitálem s nízkou kapitalizací je výkonnost posuzována na základě plných tržních cyklů, jejichž cílem je zachytit zisky na býčích trzích a omezit volatilitu poklesů na trzích s medvědy. Tyto tři malé investiční fondy by mohly být považovány za klíčové podíly.

Vanguard Small-Cap Index Fund ("NAESX")

S lehkým obranným náklonem a výběrovým procesem, který upřednostňuje základy společnosti, 57 dolarů. 9 mld. AUM Vanguard Small-Cap Index Investor Shares ("NAESX") dává kombinaci dvouciferných výnosů s beta verzí 0. 95. Zatímco fond má především malé caps, střední limity představují 38. 77% portfolia.

Největšími sektory ve fondu Vanguard Small-Cap Index jsou průmyslové podniky ve výši 16 34%, technologie 14,68% a spotřebitelské cykly 14,5%. Čtyři největší podíly v portfoliu jsou přiděleny v hodnotě 0. 29%: Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN WCNWaste Connections Inc69, 50-0, 17% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 , Společnost Arthur J Gallagher & Co. (NYSE: AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64, 11 + 0, 66% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 : GAS) a společnost Duke Realty Corporation (NYSE: DRE DREDuke Realty Corp29 .4 + 0, 76% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).

- <->

Vanguard Small-Cap Index Fund je fond bez pozic a třída investorů vyžaduje minimální počáteční investice ve výši $ 3 000. P / B je 1. 85, P / E je 19,25 a výnos dividend je 1 55%. Od roku 2012 do roku 2015 činil průměrný roční výnos fondu 14,1%, což je v roce 2013 zvýšen o 37,6%.

Fond Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX")

a růstových akcií, Fond pro malé kapitálové fondy Fidelity (dále jen "FSLCX") poskytuje investorům vozidlo, které může přinést výnosy z fondů na bázi hybnosti v kombinaci s nízkým beta portfoliem složeným z cenných zásob. Při správě $ 1. 9 miliard v rámci aktiv, fond přidělil 81,8% portfolia společnostem ve Spojených státech a 15,61% nezaměstnaným. S. společnosti.

V sektorových přidělených prostředcích jsou finanční prostředky na úrovni 21,25%, průmyslových odvětvích o 21,06% a technologií na úrovni 14,83%. Největší položkou je společnost LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN LIVNLivaNova PLC81, 32-0, 54% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 INT INTWorld Fuel Services Corp28 57 + 0, 56% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR LSTRLandstar System Inc99 .40-0. 20% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) s 1.75%.

Fidelity Small Cap Stock Fund je fond bez zátěže a vyžaduje minimální počáteční investice ve výši 2 500 dolarů. P / E je 16 03 a P / B je 1. 77. Fond má beta verzi 0,89 a výtěžek distribuce je 0,6%. Od roku 2012 do roku 2015 měl fond průměrný roční zisk ve výši 13,09%.

Nárůst centrálního fondu pro malé fondy ("NSGRX")

Za účelem výběru podílových listů fondu Northern Small Core Core ("NSGRX") začínají správci fondů prověřovat základy a posoudit potenciální růst . Výsledkem je diverzifikované portfolio složené z holdingů s hodnotami a / nebo růstem.

Odvětvové vážení portfolia upřednostňuje informační technologie o 17%, následované finančními službami na úrovni 15,62% a průmyslem o 14,5%. Horní hospodářství mají poměrně vyrovnané váhy, vedené společností Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH MANHManhattan Associates Inc41, 48 + 0, 24% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). 33%, Casey's General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY CASYCasey's General Stores Inc116, 13-0, 45% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 , Inc. (NYSE: TYL TYLTyler Technologies Inc175, 67-0, 14% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) při 0,31%.

Fond Northern Small Core Core Fund je fond bez zátěže a vyžaduje minimální počáteční investice ve výši 2 500 dolarů. Správa majetku fondu je 315 milionů dolarů, poměr cena / kniha (P / B) je 1. 79 , poměr cena / výnos (P / E) je 18,6 a distribuční výnos je 0,9%. Beta měřená podle indexu Russell 2000 je 0. 94. Průměrná roční návratnost od roku 2012 do roku 2015 činila 14 53%.

Bottom Line

Podílové fondy s malou kapitalizací, které jsou postaveny výhradně na zhodnocování kapitálu, často obchodují s vysokou volatilitou na trzích s býky a medvědy a činí je vhodnými pouze pro investory tolerantní vůči riziku. Tyto jádrové fondy s nízkou kapitalizací na druhou stranu vytvořily dvojciferné zisky s portfoliem složeným ze směsí hodnotových a růstových společností, které jsou méně volatilní než srovnatelné široké trhy. Jejich kombinace poměrně nízké volatility na straně dolů a zachycení výnosů na býčích trzích činí z nich vhodné jako klíčové podíly pro celý okruh tržních cyklů.