Již od prudkého poklesu trhu v roce 2008 se volatilita stala heslem pro investory, kteří chtějí zabránit divoké jízdě na horských kolech, která charakterizuje akciový trh za posledních 10 let. Investoři se od té doby dozvěděli, že přidání investic z různých světových trhů je jedním ze způsobů, jak snížit celkovou volatilitu portfolia. rostoucí nejistota v měnových politikách a vyhlídky růstu mnoha rozvinutých zemí však naznačuje, že na světových trzích lze očekávat větší volatilitu.

Ti, kteří chtějí zůstat investováni na globálních trzích, mohou zvážit globální fondy s nízkou volatilitou jako způsob, jak snížit volatilitu při podílu na tržních ziscích. Převážná většina nabídek v globálních fondech s nízkou volatilitou pochází z fondů obchodovaných na burze (ETF), ale pro investory, kteří dávají přednost aktivnímu řízení, je třeba vzít v úvahu čtyři vzájemné fondy.

Vanguard Global Minimal Volatility Fund (VMVFX)

Jak naznačuje jeho název, globální fond pro minimální volatilitu Vanguard se snaží dosáhnout celkového výnosu z rozsáhlé globální expozice akcií s nižší volatilitou než globální trh jako celek. Jedná se o aktivně spravovaný fond, který využívá počítačem řízené modely k sestavení koše akcií, které vykazují nízkou volatilitu, se zvláštním důrazem na vzájemnou vzájemnou korelaci. Fond také využívá zajišťovacích strategií k minimalizaci kurzového rizika. Díky rostoucí poptávce po investičních možnostech s nízkou volatilitou fond překonal v prvních třech letech (1,7 miliardy dolarů) předběžně 1 miliarda aktiv. Jeho poměr nákladů 0,27% je pro svou kategorii považován za průměr.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX)

Relativně málo globálních podílových fondů se označuje jako "fondy s nízkou volatilitou. "Investoři, kteří se snaží snížit volatilitu portfolia, se však mohou vždy obrátit na vyvážené fondy, které usilují o dosažení stejného cíle. Fond přidělování dynamických aktiv Putnam hledá celkové výnosy přidělením 45 až 75% svých aktiv na americké a zahraniční akcie a 25 až 55% na dluhové cenné papíry. Kapitálové investice jsou soustředěny ve větších společnostech orientovaných na růst a hodnotu. Jejich investice s pevným výnosem jsou rozděleny mezi dluhové závazky Spojeného království a zahraniční dluhopisy, včetně dluhopisů podnikových dluhopisů, vládních dluhopisů a sekuritizovaných dluhových nástrojů Jeho poměr nákladů 0,98% je pro svou kategorii považován za nadprůměrný.

Globální vyrovnaný fond amerických fondů (GBLAX)

Fond globálních vyrovnaných amerických fondů usiluje o dosažení rovnováhy mezi dlouhodobým zhodnocováním, současným příjmem a zachováním jistiny.Usiluje také o dosažení rovnováhy v celosvětovém rozsahu investic tím, že zvažuje akciové a dluhové cenné papíry z celého světa, přičemž se soustředí na společnosti, které nabízejí možnosti růstu a výnosy z dividend. Fond se snaží omezit volatilitu investováním nejméně 40% svých aktiv do jiných než U. S. a přidělováním nejméně 25% svých aktiv k cenným papírům s pevným výnosem. Fond má krátkou historii, ale v uplynulých třech letech se mu podařilo vrátit 5. 60%. Jeho poměr nákladů 0,85% je pro svou kategorii považován za nízký.

Fond světového kapitálu a příjmů (LGMAX) Loomis Sayles

V kategorii světových alokačních fondů dosahuje Loomis Sayles Global Equity and Income Fund nižší volatilitu především investováním do cenných papírů s cennými papíry a cennými papíry s pevným výnosem amerických i zahraničních společností . Usiluje o zhodnocení kapitálu prostřednictvím majetkových cenných papírů, jako jsou běžné akcie, prioritní akcie a depozitní výnosy; a odvozuje běžný příjem z dluhových cenných papírů, převoditelných cenných papírů a investičních fondů s nemovitostmi (REIT). Jeho nákladový poměr 1,18% je nízký ve srovnání s ostatními fondy ve své kategorii.