Konvertibilní dluhopisy jsou třídou aktiv, která může poskytnout diverzifikační výhody pro většinu investičních portfolií. Konvertibilní dluhopis je typ jistoty s pevným výnosem, který může držitel převést na předem stanovený počet akcií běžných akcií ve společnosti, které je emitují, nebo v hotovosti ve stejné výši. Konvertibilní dluhopisy mají obvykle vysoké výnosy. Poskytují určitou ochranu proti dolní hranici, protože hodnota konvertibilního dluhopisu může klesnout pouze na hodnotu dluhopisové podlahy. Konvertibilní dluhopisy udržují vzestupný potenciál kapitálových výnosů a jsou obvykle méně volatilní než akcie společnosti.

-> ->

Lord Abbett Convertible Fund (LACFX)

Lord Abbett Convertible Fund ("LACFX") usiluje o dodávání běžných výnosů a příležitosti k zhodnocení kapitálu investováním především do převoditelných cenných papírů. Podporuje ji 48 investičních profesionálů, z nichž každý má v průměru 13 let zkušeností z investičního průmyslu. Současná alokace fondu činí 87. 1% konvertibilních dluhopisů, 7,9% vlastního kapitálu, 3,4% dluhopisů s vysokým výnosem a 1,7% hotovosti a ekvivalentů. Pokud jde o úvěrovou kvalitu, 55,5% z 105 individuálních investic fondu má hodnocení B nebo vyšší. Nicméně 45,5% zbývajících cenných papírů není hodnoceno. Průměrný kupón z cenných papírů je 2,44% a průměrná doba splatnosti je 8,49 let. 30denní výnos fondu činí 3 05%. Fond lordů Abbett Convertible má poměr výdajů 1,6%, zejména pod poměrem 1,37% průměrného výdajového poplatku kategorie konvertibilních dluhopisových fondů Lipper.

Lord Abbett Convertible Fund má za sebou zatížené poplatky za prodejní poplatek, který začíná na úrovni 2 25% u osob, které investují 100 000 USD nebo méně. To se vyrovná a nakonec dosáhne 0% pro ty, kteří investují do fondu 500 000 dolarů nebo více.

Fond Fidelity Advisor Convertible Securities Fund (FACVX)

Fond Fidelity Advisor Convertible Securities Fund ("FACVX") usiluje o vysokou úroveň celkové návratnosti prostřednictvím kombinovaného běžného příjmu a zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% svých aktiv do konvertibilních cenných papírů a někdy i běžných akcií. Jedná se o jeden z největších podílových fondů konvertibilních dluhopisů na trhu s 1 USD. 7 miliardy spravovaných aktiv (AUM). Fond má 89 různých investic vydaných 80 různými emitenty, přičemž 10 nejlepších investic představuje 42,73% celkového portfolia. Současné portfolio je rozděleno takto: 39,03% v konvertibilních dluhopisech, 36,79% v konvertibilních preferenčních aktivech, 22,69% v akciích a 1,49% v hotovosti a ostatních aktivech. Výnosnost Fondu konvertibilních cenných papírů Fidelity Advisor 30 dní je 2. 28% a její nákladový poměr činí 0,84%. Fond má minimální počáteční investice $ 2, 500 a minimální zůstatek pak $ 1, 000. Fond má také maximální zatížení 5.75%, ale podle prospektu mohou investoři získat slevy na prodejní poplatky.

- Venture Convertible Securities Fund (VCVSX)

Fond Vanguard Convertible Securities ("VCVSX") usiluje o zajištění současného výnosu a dlouhodobého zhodnocení kapitálu investováním do široce diverzifikovaného portfolia amerických a amerických zahraničních konvertibilních cenných papírů a pomocí přístupu založeného na investicích zdola nahoru. Tento fond má $ 1. 5 miliard AUM, což je jeden z největších dostupných konvertibilních dluhopisových fondů.

Fond Vanguard Convertible Securities má zřetelné výhody oproti Fondu Lord Abbett Convertible, fondu Fidelity Advisor Convertible Securities Fund a mnoha dalším, které z něj činí jeden z nejlevnějších převoditelných dluhopisových podílových fondů na trhu. Nemá zatížení a má velmi nízký nákladový poměr 0,38%.

Fond Vanguard Convertible Securities investuje do 159 různých cenných papírů a má průměrný kupón ve výši 2,1% a průměrnou dobu trvání 5,6 roku. Současná alokace činí 93,3% v dluhopisech, 5,1% v aktivech a 1,6% v krátkodobých rezervách. Investice do konvertibilních cenných papírů jsou rozloženy do všech sektorů, avšak většina investic je v sektoru informačních technologií, financí, zdravotnictví a spotřebitelských diskrečních odvětvích.