Investorům se obecně doporučuje, aby hledali nízkorozpočtové investiční fondy a fondy obchodované na burze (ETF), které by se přidaly ke svým portfoliím. Vzhledem k tomu, že výdaje přicházejí přímo do majetku fondu a návrat investora, měly by se z větší části vyloučit prostředky s vyššími poměry nákladů. Indexové fondy a jejich poměrně nízké výnosy získaly významnou přitažlivost, pokud jde o jejich schopnost odpovídat daným benchmarkům a udržet více výnosů z fondů v kapsách investorů.

Existují však případy, kdy by fond s vyšším poměrem nákladů mohl mít smysl. Aktiva s nižší likviditou nebo dostupností mohou pocházet z vyšších poplatků z důvodu dodatečné práce potřebné k získání vlastnictví. Fond s jedinečným výkresem nebo strategií by mohl podobně účtovat více za svůj produkt. Do této kategorie mohou spadat akcie s malým limitem.

Zatímco každá z následujících ETF s malou kapitalizací nese nadprůměrné poměry nákladů, každá z nich také poskytuje investorům přístup k jedinečným odvětvím nebo trhům, že jednotlivci mohou mít potíže se snadným přístupem bez velkých nákladů. Navzdory vysokým nákladům mohou tyto ETF stále mít smysl v široce diverzifikovaných portfoliích.

-> ->

Innovator IBD 50 Fund

Obchodní denník Investor's Daily (IBD) 50 byl uveden na trh dne 11. dubna 2003 jako prostředek k identifikaci společností využívajících metodiku CAN SLIM, která demonstruje jednu nebo více růstových katalyzátorů, jako je vysoký růst zisku, rostoucí tržby a rozšiřující se marže. Dne 9. dubna 2015 společnost IBD založila na základě populárního seznamu fond Innovator IBD 50 (NYSEACRA: FFTY FFTYAcademy Fds Tr33, 20 + 0, 91% vytvořený společností Highstock 4. 2. 6 . Zatímco se fond může zaměřit na společnosti jakékoli velikosti, obvykle zůstává v rámci vesmíru s malými čepičkami, aby si vybral své akcie.

IBD 50 má historicky dobrou výkonnost proti Standard & Poor's (S & P) 500. Od založení fondu do 31. prosince 2015 se IBD 50 vrátilo 17,9% ročně, téměř což je dvojnásobek průměrné roční výnosnosti společnosti S & P 500 ve výši 9,2%. Zahájení ETF se uskutečnilo v nepříznivé době a výkonnost fondu utrpěla. Od založení fondu do 31. ledna 2016 je zhruba 20%. Nicméně, dlouhodobý úspěch IBD 50 činí z tohoto fondu zajímavý fond pro investory.

Kvůli aktivní správě fondu nese čistý nákladový poměr 0,8% k 8. březnu 2016.

Fond biologických klinických studií BioShares

Fond biologických klinických studií BioShares (NYSEACRA : BBC

BBCETFis Vrt Bitch 28. 10-1. 09% vytvořený společností Highstock 4. 2. 6 ) poskytuje investorům snadný přístup k jedinečnému segmentu trhu, který je tradičně nepřístupný malým investorům.Tento fond investuje do biotechnologických firem, které užívají léky v různých fázích klinických studií. Společnosti, do kterých fond investuje, jsou typicky menší a nemají schválené drogy. Zaměřují se na vývoj a získávání souhlasu s drogami v jejich potrubí. Bez schválených léků mnohé z těchto společností vytvářejí málo až žádné výnosy, takže je velmi riskantní. Tento fond debutoval 16. prosince 2014. Celý rok 2015 byl solidní pro fond a vrátil se o 2,8% ve srovnání se ztrátou 0,7% pro S & P 500. Nicméně, 2016 bylo drsný pro fond. Do 8. března 2016 se snížil o 36% meziročně (YTD). Tyto výnosy ukazují na rizika spojená s investováním do malých, vysoce rizikových akcií.

Spouštěcí společnosti zabývající se biotechnologií jsou jedním ze sektorů, kde může smysl platit nadprůměrný nákladový poměr ETF namísto toho, aby jednotlivci investovali čas a úsilí, aby provedli výzkum sami. Od 8. března 2016 fond účtuje roční nákladový poměr ve výši 0,85%.

Fond soukromých kapitálových listů uvedených v PowerShares

Většina individuálních investorů nemá schopnost investovat do soukromých společností. Fond PowerShares Listed Private Equity Fund (NYSEACRA: PSP

PSPPwrShs Glb List12. 77-0. 08% vytvořený společností Highstock 4. 2. 6 ) neinvestuje přímo do soukromých společností, investice do firem rizikového kapitálu, které drží podíl soukromého kapitálu. Takže i když tento fond není přímou investicí do soukromých společností, může to být tak blízko, kolik toho může získat mnoho investorů. Inherentní potenciál boomu nebo poprsí, který přichází s malými soukromými společnostmi, činí v nich investice vysokým rizikem, ale potenciálně velmi obohacující. Jednotlivci však platili za privilegium přístupu k soukromým kapitálům, jak je doloženo výdajovým poměrem fondu ve výši 2 11%, k 8. březnu 2016. Toto číslo znamená vysoké náklady, které přicházejí se získáním podílu v jiných neveřejných subjektech.