Finanční poradci radí svou klientelu o nejúčinnějších způsobech, jak šetřit peníze a nejlepší investice do růstu. Finanční poradce vám může pomoci dosáhnout jednoho konkrétního finančního cíle nebo poskytnout rozsáhlé znalosti o všech penězích a aktivech a o tom, jak pracují pro vás. Mnoho finančních poradců se specializuje na jednu konkrétní oblast, jako jsou investice do dluhopisů a fondů nebo plánování penzijního připojištění. Ostatní poradci mohou konzultovat různé finanční záležitosti.

AD:

Koneckonců první krok při výběru finančního poradce určuje důvod nebo důvody, pro které hledáte jeden na prvním místě. Chcete-li omezit pole, podívejte se na finanční poradce, který je certifikovaným finančním plánovatelem (CFP). To znamená, že poradce je regulován, licencován a absolvoval povinné školení v různých aspektech finančního plánování.

Také zvážíte, jak je poradce placen. Poradce, který vydělává výhradně nebo především z provizí, by pravděpodobně více podpořil nákup konkrétních a nákladnějších finančních produktů. V tomto případě přečtěte etický kodex, který budoucí poradci následovat. Termín "fiduciář" je nejdůležitější, protože znamená, že finanční poradce je povinen udržet vaše nejlepší zájmy v popředí jeho mysli.

AD:

Několik finančních poradců na Manhattanu, kteří byli pravidelně uznáváni za své dovednosti, zkušenosti a celkové výhody pro svou klientelu.

Brian Pfeifler

Brian Pfeifler je finanční poradcem společnosti Morgan Stanley. Má více než dvě desetiletí zkušeností a má licence řady 7, 63 a 65. Společnost Pfeifler je registrována u Komise pro cenné papíry (SEC) jako investiční poradce. Je také registrovaným zprostředkovatelem. Pfeifler je vyplácen na základě výkonu klientských aktiv, ale také získává provizi z finančních produktů, které prodává. Firma také účtuje pravidelný poplatek za služby.

AD:

Cílovou klientelu společnosti Pfeifler tvoří osoby s vysokou čistotou (HNWI) a osoby s vysokou čistotou (UHNWI). Jednoduše poskytuje klientům strategii správy portfolia, nakupuje a prodává akcie a další investice a pomáhá klientům rozvíjet plány na dosažení krátkodobých a dlouhodobých finančních cílů.

Shelley Bergman

Shelley Bergman je výkonným ředitelem a vedoucím portfólií Bergman Group z Morgan Stanley na Manhattanu. Bergman je finančním poradcem již téměř tři desetiletí a spolupracuje s HNWI i nadacemi a korporacemi. Jeho hlavním zaměřením je řízení portfolií vyvážených, kapitálových a fixních příjmů. Je také zodpovědný za rozvíjení a dohled nad portfolio fondovými strategiemi obchodovaných fondů obchodovaných na burze (ETF) jeho týmu.

Bergman založil skupinu Bergman v roce 1998 s hlavním cílem nabídnout klientům, konkrétně bohatou klientelu, extrémně personalizované finanční poradenské služby. Bergman se pravidelně řadí mezi nejlepší finanční poradce na Manhattanu, státě New York a na celostátní úrovni. On je také pravidelný host na CNBC, kde on diskutuje jeho přijetí na ekonomiku, různé trhy a investiční příležitosti, a trendy.

Richard Saperstein

Richard Saperstein je generálním ředitelem a hlavním investičním důstojníkem (CIO) Treasury Partners. Společnost Saperstein vede skupinu 20 finančních odborníků, kteří nabízejí bohatství a služby v oblasti správy hotovosti klientům s vysokou čistotou, stejně jako firemním i soukromým klientům. Má více než 30 let zkušeností pracujících na Wall Street a je široce oceňován svými finančními a investičními odbornými znalostmi. Od založení svého seznamu v roce 2004 byl v řadě nejvyšších úrovní Barronových 100 nejlepších finančních poradců. Wall Street Journal, Forbes, CNBC News, Bloomberg, Fox Business News a New York Times pravidelně vyzývají Saperstein, perspektivy na trzích.