V širokém trhu s medvědy se z krveprolitnosti ušetří jen hrstka zásob. Investoři mohou prodávat vše a jít na hotovost, ale je možné ještě profitovat během období poklesu s odpovídajícím vlastnictvím podílových fondů, které splňují tento cíl.

Na medvědím trhu nebo v bolestivé korekci budou šikovní investoři v těchto vzájemných fondech najít útočiště od bouře a větší šance na značné zisky.

- <->

Grizzly Short Fund

Grizzly Short Fund je spravován společností Leuthold Weeden Capital Management LLC a má čistý rekord zisků při poklesu akciového trhu. Na medvědím trhu v roce 2008 se fond vrátil o 73%, což je mnohem lepší než zuřivý pokles širokého trhu. Manažeři portfolia využívají krátkodobou verzi dlouhodobé skladové techniky firmy zaměřené na pečlivý výběr odvětví a odvětví. V letech 2016 až 19 ledna se fond vrátil o více než 15%, neboť široký trh byl zapleten do poklesu vodopádu, který může být počátkem prvního medvědího trhu od roku 2008.

-> ->

Grizzly Short Fund je vhodný pro investory, kteří doufají, že budou profitovat z poklesu trhu nebo mají zájem o zajištění hedgingových dlouhých pozic, které nebudou prodány kvůli daňovým požadavkům. Akciové trhy však tráví více času v uplynulých letech v býčích fázích a trhy s tržními cenami bývají často neobvyklé a krátkodobé. Vzhledem k tomu, že tento podílový fond je pověřen k tomu, aby byl 100% čistý krátký, investoři budou mít dlouhodobé negativní výsledky, pokud bude fond držen prostřednictvím býků a bude mít tržní cykly. Ve fázi medvědi by investoři s krátkodobými cíli zisku měli být připraveni prodávat a získat zisky, než trh zahájí nový vzestupný trend.

V roce 2015 získal Fond krátkodobých fondů za posledních 10 let ocenění Lipper Award jako nejlepší vyhrazený fond s krátkodobými předsudky. Výdaje na specializované krátké prostředky jsou obvykle vysoké, avšak výdajový poměr podílu fondu ve výši 1,6% je nižší než průmyslový průměr 1,9%. Neexistují žádné prodejní poplatky nebo jiné poplatky.

Strategický fond Rydex Inverse S & P 500

Strategický fond Rydex Inverse S & P 500 se snaží poskytnout návratnost, která je inverzní výkonnosti indexu S & P 500. Fond investuje do krátkodobého prodeje akcií společnosti S & P 500 a využívá derivátů, včetně futures a opcí, aby co nejvíce kopíroval inverzní výnosy S & P 500. V polovině ledna 2016 se fond vrátil přibližně o 12%, což odpovídá jeho inverznímu měřítku.

Stejně jako u každého fondu, který hraje medvědí stranu burzovního trhu, investoři ztratí peníze, pokud si tento fond koupí a drží. Cílem by mělo být zisk z poklesu trhu, vyřazení a další jízdní fáze vyšší v dlouhých pozicích, pokud neexistují daňové aspekty a dlouhodobé požadavky na zajištění portfolia.

Tento fond se pokouší poskytnout pouze inverzní návratnost S & P 500 v rozporu s peněžními prostředky, které se snaží poskytnout inverzní výnos, který se zdvojnásobí nebo dokonce trojnásobí, které se vrátí. Tyto fondy mohou na denní bázi dosáhnout svého benchmarkového cíle, avšak v průběhu času je to nepravděpodobné kvůli matematice složení. Denní problém spojování se zhoršuje volatilními trhy. Existuje mnoho příkladů, že fondy s pákovým efektem ztrácejí více, než by měly získat, a naopak, během těchto období. Poselstvím investorům je vyhnout se finančním aktivům.

Výdaje na strategický fond Rydex Inverse S & P 500 jsou přiměřené na úrovni 1,4% a neexistují žádné prodejní poplatky nebo poplatky za 12b-1. Fond v roce 2008 vrátil 41%.

Vanguard Market Neutrální fond

Vanguard Market Neutral Fund hledá zisky a současně omezuje celkové akciové riziko. Kombinace dlouhých a krátkých pozic se snaží udržet co nejmenší volatilitu a současně dosahovat pozitivních výnosů portfolia ve všech tržních podmínkách, ať je akciový trh v býčí nebo medvědí fázi. To se liší od Grizzly Short Fund a Rydex Inverse S & P 500 Strategy Fund, které vznikly ztrátami na býčích trzích.

Společnost Vanguard Market Neutral Fund dosáhla v polovině ledna 2016 výnos 6% (YTD), 5% roční složenou míru návratnosti za posledních 5 let a 2% za posledních 10 let. Očekává se, že tyto finanční prostředky nedosahují průměru akciového trhu. Cílem je poskytnout přiměřeně pozitivní výnosy z dlouhodobého srovnávacího indexu tříměsíčního indexu Citigroup US T-Bill. V roce 2008, během brutálního finančního kolapsu, kdy se na širokém trhu vyskytly obrovské ztráty, ztrácel Vanguard Market Neutral Fund 8%. Fond v roce 2007 získal téměř 13% na vrcholu trhu býků.

Vnitřní nákladový poměr činí 1,6%, což je vyšší, než je obvyklé u produktu Vanguard vzhledem k povaze fondu. Neexistují žádné poplatky za předprodej nebo 12b-1 poplatky. S 1,8% dividendovým výnosem je tento fond vhodný pro investory, kteří hledají výnosy, které trvale snižují výnosy z dluhopisů s omezeným nedostatkem.