Australské investiční fondy zajišťují diverzifikaci tradičního investičního portfolia. Austrálie má širokou škálu přírodních zdrojů a země hraje důležitou roli v těžebním průmyslu. Navíc je australský dolar jednou z hlavních světových měn; proto pokud dolar USA klesne ve vztahu k australskému dolaru, australské akcie mohou zaznamenat nárůst hodnoty. Investoři, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio s investicemi do australských akciových podílových fondů a dostávají vysoké dividendové výnosy, by se měli zabývat těmito třemi australskými akciovými podílovými fondy.

AMP Capital vydává AMP Capital Australian Equity Income Fund (40660. AX) v roce 2013. Cílem fondu je poskytnout příjem z dividend, včetně frankaturních úvěrů, což je vyšší než výnosy z dividend poskytované indexem akumulace S & P / ASX 200, jeho referenčním indexem. Cílem fondu je zajistit dlouhodobý výnos 6 až 8% v dlouhodobém horizontu. K 31. březnu 2016 fond účtuje roční poměr nákladů 1,10%. Fond se zaměřuje především na vysoké sektory, které plati dividendy, jako jsou finanční, telekomunikační služby a spotřebitelská diskrétnost.

K 31. březnu 2016 bylo v odvětvích nejvýše pět sektorových přidělených prostředků 49. 1% finančních, 7,4% telekomunikačních služeb, 7% 4% v hotovosti, 7% a 6,8% v materiálech. Fond měl dividendový výnos ve výši 6,61%, což je v souladu s jeho cílem poskytnout roční dividendový výnos mezi 6 a 8%. K 31. březnu 2016 měl fond čistý čistý majetek pouhých AUD $ 450 000.

T. Rowe Price Australský akciový fond

T. Rowe Price vydala v roce 2012 T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX). K 30. dubnu 2016 dosáhl fond průměrného ročního výnosu 9 87% a překonal index S & P / ASX 200, benchmark index. Cílem fondu je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu tím, že drží diverzifikované portfolio australských majetkových cenných papírů. Pokud se investoři rozhodnou investovat přímo s firmou T. Rowe Price, neexistuje minimální investiční požadavek pro ty, kteří investují prostřednictvím služby přímého investování platformy. Nicméně pokud investoři neinvestují přímo s T. Rowe Price, existuje minimální požadavek na počáteční investici ve výši 500 000 AUD, což je pro průměrného investora extrémně vysoké. Fond účtuje roční poplatek za správu ve výši 0,9%.

K 30. dubnu 2016 měl fond podle posledních tříletých údajů průměrnou roční volatilitu nebo směrodatnou odchylku 12,42%, zatímco jeho referenční hodnota měla průměrnou roční volatilitu 12,68%. Během tohoto období měl fond R-kvadrátku 95.31, měřeno proti indexu S & P / ASX 200. Hodnota R ve čtverci fondu naznačuje, že 95. 31% historických cenových pohybů lze vysvětlit fluktuací referenčního indexu.

K 30. dubnu 2016 bylo v odvětví nejvyšší příděly sektoru 44. 65% ve finančních věcech, 13. 97% v materiálech, 12.16% ve spotřebitelských rozhodnutích, 7. 46% ve zdravotnictví a 4. 28% v spotřebních sponkách. K 31. březnu 2016 měl fond celkový čistý majetek AUD $ 16. 19 milionů a 34 podniků. Navíc fond měl v březnu 2016 atraktivní dividendový výnos 7,13% a výnos 4,96%.

Aberdeen Australský akciový fond

Aberdeen Australský akciový fond (5685. AX) nenabízí výnosy tak vysoký jako v případě T. Rowe Price Australian Equity Fund a AMP Capital Australian Equity Income Fund, měl fond k 31. březnu 2016 výnos 4,12%. Aberdeen Asset Management vydal Aberdeen Australian Equity Fund v 1999. Fond se snaží překonat S & P / ASX 200 Accumulation, jeho referenční index, po dobu tří ročních období. K dosažení svého investičního cíle fond investuje především do akcií 20 až 40 společností registrovaných na Australské burze cenných papírů (ASX), které zvýšily potenciál výdělků a potenciál pro zhodnocení kapitálu. Investování do fondu vyžaduje minimální počáteční investice ve výši 20 000 USD a roční poplatek za správu ve výši 0,8%.

V období od 30. dubna 2013 do 30. dubna 2016 měl fond průměrnou roční volatilitu 11,9% a výnos 5,02%. Fond za poslední měsíc vzrostl o 3,96% a za poslední tři měsíce o 6,33%. Při měření vůči indexu S & P 200 / ASX měl fond R-čtverec o hodnotě 93,52% a alfa o hodnotě 0. 23. To naznačuje, že fond je ve vysoké míře korelován se svým referenčním indexem nad třemi let. K 30. dubnu 2016 činil fond nejvyšší příděly sektoru 28,9% v oblasti financí, 18,7% v materiálech, 15,9% v oblasti zdravotnictví, 8,7% v oblasti nemovitostí a 7,7% ve veřejných službách.