Možnosti jsou jedním z nejrozmanitějších nástrojů na finančních trzích. Jsou flexibilní tím, že umožňují využít vaši pozici k posílení výnosů, řízení rizik tím, že je využíváte k zajištění, nebo vytvářet zisk směrem vzhůru, dolů a bočně na trhu.

Navzdory mnoha výhodám, možnosti obchodování nesou značné riziko ztráty a je velmi spekulativní povahy. Není to pro každého a ne každý se může stát úspěšným obchodníkem s volbami. Jako každý jiný podnik, stává se úspěšným obchodníkem s volitelnými možnostmi vyžaduje určité dovednosti, typ osobnosti a postoj. Tento článek vám pomůže porozumět 10 potřebným charakteristikám, které potřebujete k úspěšnému obchodování s možnostmi. (Od výběru správného druhu zásob k nastavení stop-ztrát, naučte se moudře obchodovat)

[Pokud máte zájem jít dál než jen o 10 potřebných charakteristik a dovedností a učit se vyzkoušené a pravdivé možnosti strategií používaných odborníkem, podívejte se na kurzu volitelných kurzů Investopedia Academy. S výukovými výuky a kurzy na vyžádání budete mít přístup k vědomostem s možností volby ve vaší prospěch.]

Numeracy - udržujte si zdokonalení vašich kvantitativních dovedností

1. Správa rizika:
Možnosti jsou vysoce rizikové nástroje a pro obchodníky je důležité, aby si uvědomili, jaké riziko mají kdykoli. Jaká je největší nevýhoda obchodu? Jaká je implicitní nebo explicitní pozice v souvislosti s volatilitou? Kolik z mého kapitálu je přiděleno obchodu? To jsou některé z otázek, které obchodníci budou muset vždy držet v mysli. Obchodníci také musí přijmout vhodná opatření ke kontrole rizika. Zejména pokud jste obchodník s krátkodobými možnostmi, budete pravidelně narazit na ztrátové obchody. Například pokud držíte pozici přes noc, vaše sázka může být špatná kvůli nepříznivým zprávám. Kdykoli budete muset minimalizovat riziko vašich pozic. Někteří obchodníci tak činí tím, že omezují svou obchodní velikost a diverzifikují se do mnoha různých obchodů, takže ne všechny jejich vejce jsou ve stejném koši. Obchodník s možnostmi musí být také vynikající správce peněz. Musí rozumně využívat svůj kapitál. Například by nebylo rozumné blokovat 90% svého kapitálu v jediném obchodě. Bez ohledu na strategii, kterou přijmete, nelze řízení rizik a správu peněz ignorovat. (Riziko je neoddělitelné od návratu. Další informace viz Měření a řízení investičních rizik )

2. Buďte dobří s čísly:
Při obchodování s volbami se vždy zabýváte čísly. Jaká je implikovaná volatilita? Je možnost v penězích, nebo z peněz? Jaký je zánik obchodu? Obchodníci s volbami vždy odpovídají na tyto otázky.Oni také odkazují na možnost Řekové, jako je delta, gama, vega a theta jejich opcí obchody. Například obchodník by chtěl vědět, jestli je jeho obchod krátký gamma. Je důležité, aby obchodníci mohli snadno vypočítávat a interpretovat čísla. Nemusíte být raketovým vědcem, ale měli byste trénovat jako ctižádostivý "quant jock". (Pochopení cenových vlivů na pozicích voleb vyžaduje učení delta, theta, vega a gama.) Další informace naleznete v části Seznámení se s "Řeky" )

Behavioral - Rozvíjení správného postoje

3. Odborná praxe :
Aby se obchodníci mohli úspěšně prosadit, musí se cvičit disciplína. Provádí se rozsáhlý výzkum, určení příležitostí, vytvoření správného obchodu, utváření a dodržování strategie, stanovení cílů a utváření exit strategie. Jednoduchým příkladem odchýlení se od disciplíny je jít s radou stáda. Nikdy nevěřte názoru, aniž byste udělali svůj vlastní výzkum. Nemůžete přeskočit svůj úkol a obvinit stádo za vaše ztráty. Namísto toho musíte vytvořit nezávislou obchodní strategii, která bude fungovat pro vaši situaci.

4. Buďte trpěliví:
Trpělivost je kvalita, kterou mají všichni obchodníci. Pacientští investoři jsou ochotni čekat na to, aby trh poskytl správnou příležitost, místo aby se snažil získat velké zisky na každém trhu. Často uvidíte obchodníky, kteří sedí nečinně a jen se dívají na trh a čekají na perfektní načasování vstupu do obchodu nebo jeho ukončení. Totéž není tomu u amatérských obchodníků. Jsou netrpěliví, neschopní ovládat své emoce a budou rychle vstupovat a opouštět obchody.

5. Přizpůsobte svůj styl obchodování své osobnosti:
Každý obchodník má jinou osobnost; proto by každý obchodník měl přijmout obchodní styl, který by vyhovoval jeho vlastnostem. Někteří obchodníci mohou být dobře v den obchodování, kde kupují a prodávají opce několikrát během dne, aby se malé zisky. Jiní mohou být pohodlnější s obchodováním s pozicemi, kde vytvářejí obchodní strategie, které využívají jedinečných příležitostí, jako je časový úpadek a volatilita. A jiní mohou být pohodlnější při obchodování s houpačkami, kdy obchodníci sázejí na cenový pohyb za období trvající pět až 30 dní. (Pro související čtení viz Význam časové hodnoty v obchodování s možnostmi )

Učení - staňte se aktivním žákem

6. Přečtěte si a rozumějte novinkám:
Je důležité, aby obchodníci mohli interpretovat zprávy, oddělovat humbuk od reality a činit vhodná rozhodnutí na základě těchto znalostí. Najdete mnoho obchodníků, kteří budou dychtivě dát svůj kapitál do volby se slibnými zprávami a druhý den se přesunou k dalším velkým novinkám. To je odvádí od identifikace větších trendů na trhu. Nejúspěšnější obchodníci budou sami upřímní a rozhodnou se správně, spíše než jen procházet horními příběhy ve zprávách.

7. Naučte se ze ztrát:
Chicago Board of Trade nedávno oznámilo, že 90% obchodníků s opcemi způsobuje ztráty.Co odděluje úspěšné obchodníky od průměrných, je, že úspěšní obchodníci se mohou naučit ze svých ztrát a realizovat to, co se učí ve svých obchodních strategiích. (Pro související čtení viz Možnosti strategie obchodování: Pozice delta pozice )

8. Buďte aktivní studenti:
Finanční trhy se neustále mění a vyvíjejí; musíte mít jasné pochopení toho, co se děje a jak to všechno funguje. Tím, že se stanete aktivním žákem, budete nejen dobří při vašich současných obchodních strategiích, ale také budete schopni identifikovat novější příležitosti, které ostatní mohou nevidět nebo že mohou projít.

Administrativní - vyvine správnou rutinu

9. Naplánujte si obchody:
Obchodník s možnostmi, který plánuje, je pravděpodobnější, že uspěje než ten, který letí na instinkt a cítit se. Pokud nemáte plán, umístíte náhodné obchody a následně budete bez směru. Na druhou stranu, pokud máte plán, budete pravděpodobně více držet. Budete jasně informováni o tom, jaké jsou vaše cíle a jak máte v plánu tyto cíle dosáhnout. Budete také vědět, jak nahradit vaše ztráty nebo kdy si rezervovat zisk. Můžete vidět, jak tento plán fungoval (nebo nefungoval). Všechny tyto kroky jsou nezbytné pro rozvoj silné obchodní strategie.

10. Údržba záznamů:
Nejvíce úspěšné možnosti obchodníci udržují pečlivé záznamy o svých obchodech. Udržování správných obchodních záznamů je základním zvykem, který vám může pomoci vyhnout se nákladným rozhodnutím. Historie vašich obchodních záznamů také poskytuje množství informací, které vám mohou pomoci zlepšit vaše šance na úspěch. (Pro související čtení viz Provádějte lepší obchody s průměrným měsíčním rozsahem )

Bottom Line
Nejlepší obchodníci si vzrušují skauting a sledují své obchody. Jistě, je skvělé vidět, jak na vrcholu vypadá vyhlídka, ale stejně jako fanoušci sportu, obchodníci si mohou užívat sledování celé hry, a to nejen zjištění konečného skóre. Tyto vlastnosti nezaručí váš úspěch ve světě obchodování s opcemi, ale určitě zvýší vaše šance na to.