Akcie ve Spojených státech mega-cap mírně podhodnocují širší burzu cenných papírů v USA, což se projevilo u ztrát ve srovnání se S & P 500 let -denní ztráty o 0,8%, k březnu 2016. Mega-caps mají tendenci být konzervativnější oblastí trhu, která se spoléhá na alokaci v největších světových a nejvýraznějších společnostech. Obecně mají značně rozlišitelné značky a jejich akcie mají stabilní výhled růstu, obecně nižší volatilitu než celkový trh a globální provozní expozice, a poskytují portfolia s ochranou proti poklesům v případě globálního ekonomického kolapsu. V důsledku toho jsou v době vyšší volatility často považovány za bezpečné útočiště.

Dva populární ETF mezi investory, kteří si přejí konzervativní nízké volatility mega-cap akcií, se mohou obrátit na Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. % Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) nebo Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89 .00 + 0.08% 6 ).

-> ->

Přehled fondů

Společnost XLG začala obchodovat dne 4. května 2005 a snaží se poskytovat výnosy prostřednictvím přidělení 50 největších společností podle tržní kapitalizace v S & P 500. Od března 2016, mega-cap ETF měl celkový majetek 599 dolarů. 72 milionů, poměr nákladů 0,20% a výnosu 2,20%. Je oceněna čtyřmi hvězdičkami společnosti Morningstar Investment Research.

Společnost MGC začala obchodovat dne 17. prosince 2007 a snaží se poskytovat výnosy prostřednictvím struktury fondů pasivního indexu, která investuje do největších společností ve Spojených státech podle tržní kapitalizace. Od března 2016 měla ETF celkové aktiva ve výši 985 USD. 50 milionů, poměr nákladů 0,9% a výnosu 2, 22%. Je hodnocena čtyřmi hvězdičkami od Morningstar.

Výkonnost

Společnost XLG v uplynulých třech letech navrátila 0,55%, 11,5% v posledních třech letech, 11,9% v posledních pěti letech a 6,6% posledních 10 let. Během této doby zaznamenala ETF tříletou směrodatnou odchylku 11 37, pětiletou směrodatnou odchylku 11 66 a desetiletou směrodatnou odchylku 14. 28. Morningstar jí dává rating "průměrné" během tříletého období a "pod průměrem" v pětiletém a desetiletém období. Mezitím výzkumná firma poskytuje ETF návrat "nadprůměrně" za období tří a pět let a "průměr" v průběhu desetiletého období.

Společnost MGC se v posledních třech letech vrátila o 54,4%, za poslední tři roky 11,5% a za posledních pět let o 12%. Fond dosáhl za poslední tři a pět let standardních odchylek ve výši 10,99 a 11,66. Morningstar dává fondu rizikové hodnocení "průměrné" v průběhu tříletého období a "podprůměrné" v pětiletém období.Výzkumná firma také poskytuje ETF návratnost "nadprůměrné" v období tří a pět let.

Top Five Holdings

Od března 2016 společnost XLG měla 98. 91% svého portfolia v akcie v USA a 1,9% v jiných zemích. Konkrétně ETF měla 50 dlouhodobých pozic a dvě dlouhé pozice. Prvních pět podniků je v portfoliu společnosti Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 55 + 1, 19% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) se 6. 88% Corp. (NYSE: XOM ) s 4.98%, společnost Exxon Mobil Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 20 + 0, 07% Xomexxon Mobil Corp83 64 + 0 55% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) s 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. % vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) s 3. 45% a General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 2. 6 ) s 3,37% portfolia. Od února 2016 měla MGC 99,5% svého portfolia v amerických akvizicích, 0,41% v ne-U. S. akcií a 0,02% v hotovosti. Konkrétně se jednalo o 292 dlouhých akciových pozic a 3 dlouhé další pozice. Pět nejlepších společností MGC zahrnuje Apple s 3,88% portfolia, Microsoft s 2,62%, Exxon Mobil s 2,7%, Johnson & Johnson s 1,98% a General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6

) s 1,87% portfolia.