eMoney Advisor, společnost fintech získala společnost Fidelity Investments rekordního růstu příjmů v roce 2016 díky částečným změnám, které učinily pro zjednodušení a snížení nákladů na některé z jeho plánovacích nástrojů, které používají finanční poradci.

Ed O'Brien, výkonný ředitel společnosti eMoney, uvedl InvestmentNews , že příjmy firmy se od loňského roku oproti minulému roku zvýšily jen o více než 30% a že tento nárůst byl podpořen celkovým nárůstem v poptávce po finančním poradenství, které se zaměřuje na celkový finanční plán. Příjmy společnosti se ve skutečnosti zvýšily téměř o 60% od okamžiku, kdy společnost Fidelity investovala do společnosti v únoru roku 2015 a od té doby zvedla přibližně 17 000 nových uživatelů. (Více viz: Top 5 softwarových programů používaných finančními poradci .)

"Poradenství průmyslu obecně začíná být vážnější, pokud jde o zapojení klientů do plánování a plánování plánování," uvedl O'Brien v článku InvestmentNews . "Naše technologie přichází se vším, co poradce potřebuje sestavit finanční plán," dodal.

Unbundled Platform for Advisors

Společnost oddělila svou platformu pro poradce na začátku tohoto roku a nyní jim umožňuje vybrat si mezi třemi různými úrovněmi služeb, v ceně od 162 dolarů za měsíc až 324 dolarů za měsíc. Společnost také plánuje v první polovině roku 2017 zavést novou sadu nástrojů digitálního plánování, což umožní poradcům poskytovat automatizované služby pro některé z jejich klientů. (Další informace naleznete: Top Tools Každý finanční poradce potřebuje .

EMoney také představí novou sadu programů generování leadů pro poradce, kteří jim umožní provádět automatizované multimediální marketingové kampaně s personalizovanými zprávami a reporty pro metriky. Tento program je v současné době nazýván marketingovým poradcem značky Advisor a umožní poradcům rychle a efektivně dostat svou značku do digitálního světa.

Pomáháme poradcům s pravidly fiduciářů

EMoney také vytvořil kompletní rámec pro poradce, který jim pomůže splnit nové fiduciární pravidlo, které bylo na začátku letošního roku zavedeno ministerstvem práce (DOL). Pravidlo oficiálně vstoupí v platnost dne 10. dubna a mnozí poradci stále potřebují porozumět svým novým roli fiduciářů. Program je rozdělen na čtyři moduly: shromažďování dat, vývoj cílů, doporučení a monitorování a hodnocení. Moduly obsahují následující prvky:

Shromažďování dat

Agregace účtu online

Automatizovaný pracovní postup zjišťování klientů

• Sledování změn provedených klienty a poradce
• Komplexní protokoly událostí
• Rozvoj cílů
• sada pokročilých a základních plánovacích nástrojů

Potvrzení klienta o klíčových interakcích

• Automaticky protokolovat a archivovat radu
• Současné doporučení
• Šablony prezentací pro všechny scénáře
• Monitorování a revalvace
• Pokročilá obchodní analýza s filtry specifickými pro DOL
• E-mailové upozornění a upozornění na mimořádné události

Analytics, která umožňuje poradcům vytvářet více než 25 grafů, které jim mohou pomoci rozdělit jejich klientská data, obchodní aktivity a další důležité informace, které jim mohou pomoci efektivněji provozovat své postupy.Společnost zamýšlí poskytnout komplexní služby na klíč, které poradci mohou využít k růstu svého podnikání a spravovat peníze pohodlným a škálovatelným způsobem. (

• Technologie pomáhá finančním poradcům
• )

Bottom Line 2016 byl pro eMoney skvělý rok, protože přidal téměř 17 000 nových uživatelů a rozšířil nové funkce pro finanční poradce. Poradci, kteří tuto službu využívají, mohou očekávat, že budou plnit své úkoly racionálnějším způsobem a odkryjí nové prvky dat, které jim pomohou rozvíjet jejich praxi a dodržovat fiduciární pravidlo. (Pro více informací viz: Poradci: