a:

Referenčními hodnotami jsou cenné papíry nebo skupiny cenných papírů, vůči nimž se analyzuje investiční výkonnost. Příklady populárních ukazatelů vlastního kapitálu jsou index S & P 500, Dow Jones Industrial Average, Index Russell 2000, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 a Nikkei 225. Indexy dluhopisů jsou obvykle vytvořeny velkými makléřskými makléři s pevným příjmem, jako jsou Barclays Bank Ameriky Merrill Lynch a JP Morgan. Řada benchmarků dluhopisů se liší podle typu emitenta, splatnosti, výnosu, zeměpisu a daňového statusu.

Výkonnost za rok (YTD) znamená změnu ceny cenného papíru od 1. ledna běžného roku. Použití období YTD stanovuje společný časový rámec pro posouzení výkonu různých cenných papírů. YTD je také užitečné pro měření cenových pohybů ve vztahu k jiným údajům, jako jsou finanční výkonnost nebo ekonomické ukazatele. Měření YTD je omezené tím, že zvažované změny délky a trendy implikované výkonem YTD počátkem roku mohou být zavádějící.

Yahoo Finance a Google Finance

Yahoo Finance má sekci grafů s různými délkami období, včetně YTD. Yahoo Finance také poskytuje historické údaje o cenách pro akcie, fondy obchodované na burze a populární referenční indexy v denních, týdenních nebo měsíčních intervalech.

Služba Google Finance, podobně jako služby Yahoo, má funkci cenového grafu, která umožňuje uživatelům vybrat YTD jako sledované období pro akcie a indexy.

Jiné zdroje

Morningstar má vlastní sadu akciových indexů pro různé kategorie akcií založené na velikosti, průmyslu a splatnosti společnosti. V tabulce v sekci Trhy Morningstar. com, pro každý benchmarkový index existují údaje YTD výkonnosti.

Společnost Vanguard Group má stránku s investicemi v měřítku v sekci Investování. Tabulky na této stránce zahrnují výkon YTD pro různé indexy akcií a dluhopisů.

Wall Street Journal zveřejňuje údaje o YTD benchmarkingu pro akcie a dluhopisy ve svém Market Data Center.