Změny kompenzací v hlavních finančních poradenských firmách a nedostatek důvěry v vedení firmy vedly k tomu, že mezi poradci zaměstnanců nedošlo k nespokojenosti, podle spokojenosti amerického finančního poradce JD Power 2015 Studie . Ve skutečnosti od roku 2014 dochází k poklesu spokojenosti poradců o 20 bodů na pracovišti. Došlo také k mírnému poklesu procenta poradců, kteří říkají, že mají pocit loajality vůči své firmě a plánují zůstat tam pro příštích pár let. Naopak poradci, kteří pracují pro sebe, jsou výrazně spokojenější.

Spokojenost s poradcem

Studie JD Power přišla se svými výsledky měřením úrovně spokojenosti obou poradců, kteří jsou zaměstnáni firmou pro investiční služby a ti, kteří pracují nezávisle, ale jsou přidruženi broker-dealer. Studie vycházela z odpovědí více než 3 300 konzultantů, které se uskutečnily v období od ledna do dubna 2015. J. D. Power zjistil, že spokojenost poradců byla většinou založena poradcem / odbornou podporou; podpora zákazníků / zákazníků; kompenzace; vedení společnosti; provozní podpora; řešení problémů; a technologickou podporu. Studie změřila míru spokojenosti poradců na stupnici spokojenosti na úrovni 1 000 bodů a zjistila, že celková úroveň spokojenosti zaměstnanců je 701, což znamená od roku 2014 pokles o 20 bodů. (Více viz: 15 nejrychlejších -Rozšíření RIA )

-

Kultura společnosti

U těch poradců, kteří cítili určitou loajalitu vůči své firmě, asi 38% uvedlo, že primárním důvodem pro jejich spokojenost byla buď jejich smluvní požadavky, nebo jejich úroveň náhrady. Asi 43% respondentů uvedlo, že jejich primární důvody, proč zůstávají loajální vůči své firmě, pocházejí z jejich úrovně spokojenosti s vedením firmy, kulturou, zaměřením na klienta nebo nezávislostí.

Poradci, kteří pracují nezávisle, mají mírně vyšší úroveň spokojenosti se svou prací než ti, kteří pracují pro založenou firmu. Jejich hodnocení za spokojenost s prací bylo 773 z 1 000, což je o 72 bodů vyšší než v segmentu zaměstnanců. Tito poradci uvedli, že mají rádi práci nezávisle, přičemž 89% respondentů uvedlo, že "pravděpodobně budou" nebo "určitě budou" zůstávat nezávislí. (999)> Kde nejvíce šťastní poradci pracují Edward Jones Investments je po šestý rok po sobě nejvyšší, co se týče spokojenosti zaměstnanců, v segmentu poradců zaměstnanců ve studii JD Power. Firma získala skóre 925 z 1 000.Další byl Raymond James Financial, který se umístil na úrovni spokojenosti poradců 885. Charles Schwab, se skóre 785, vstoupil třetí. Dalším nejlepším firmou, na kterém se pracovalo, bylo poradenství Wells Fargo Advisors, které získalo skóre 706, následované UBS Financial Services se skóre 683. Merrill Lynch Wealth Management zaznamenal 645 následovaných Morgan Stanley Wealth Management se skóre z 611. Průměrné skóre bylo 701.

Spokojenost a loajalita

Klíčovým hnacím motorem poklesu spokojenosti a věrnosti poradce se nepřekvapilo, že se jednalo o odškodnění. Spokojenost s odměňováním mezi poradci zaměstnanců se podle studie snížila, přičemž 50% respondentů uvedlo, že v uplynulém roce došlo k negativním změnám v jejich výplatě, a to z 41% v roce 2014. Pouze 9% poradců uvedlo, že jejich plány odměňování se zlepšily. Mocný 86% poradců, kteří odpověděli na studii, uvedlo, že je to jejich přesvědčení, že plány odměňování jsou lépe sladěny s podnikovými cíli společnosti, než s odměňováním poradců, kteří vykonávají svou práci vhodným způsobem. Například mnozí poradci říkají, že pocítili tlak, který přichází shora, prodávat produkty a služby, které nemusí být pro své klienty nejlepší, ale přinese více provizí. (Více viz:

Tyto firmy jsou špičkami mezi finančními poradci

.) Spokojenost za uspokojení byla pro poradce, kteří pracují nezávisle, trochu horší. Sedmdesát dva procent uvedlo, že jejich úroveň odměňování se od loňského roku nezměnila a 11% uvedlo, že se skutečně zlepšilo. Více než osm z deseti nezávislých poradců také uvedlo, že věří, že jejich odpovídající chování je odměněno za lepší náhradu. Vedoucí záležitosti

Zdá se, že také vedení společnosti hraje rozhodující roli při kultivaci spokojených a věrných poradců. Jak se ukázalo, mnozí poradci zjistili, že vedení ve svých firmách chybí. Přibližně 42% zaměstnanců poradců uvedlo, že věří, že vedení jejich firmy nedokázalo vytvořit silnou kulturu zodpovědnosti. Padesát procent respondentů uvedlo, že jejich přímý nadřízený často nedodržoval sliby a závazky. Mnozí také poznamenali, že ve firmě je nedostatek účinné komunikace shora dolů a že vedoucí postavení jasně nekomunikovalo strategické cíle společnosti. (

Zaměstnanci hledají finanční poradce ) Bottom Line

Zaměstnanci poradci jsou nejšťastnější, když se domnívají, že jejich firma odměňuje ty poradce, a když vedení navazuje na své závazky vůči svým poradcům a udržuje komunikační linky otevřené. (Další informace viz:

Poradci: Vyhněte se těmto běžným chybám )