Jak naznačuje název, společensky odpovědné podílový fond investuje výhradně do společensky odpovědných investic. Cenné papíry společností, které dodržují společenské, morální, náboženské a / nebo environmentální přesvědčení, jsou jen několika příklady.
Vedle základní kvantitativní analýzy zohledňuje společensky zodpovědný správce portfolia společenské investice společnosti, odpovědnost za životní prostředí, ochranu lidských práv, různorodost zaměstnání, testování na zvířatech a nabídku produktů. Společnosti, které vyrábějí zbraně, hazardní hry, alkohol a tabák, jsou také často vyloučeny. Vzhledem k tomu, že jednotlivci mají různé hodnoty, přesvědčení a investiční cíle, je k dispozici řada různých druhů sociálně odpovědných podílových fondů. Některé mohou zahrnovat pouze akcie nebo dluhopisy, zatímco jiné mohou mít kombinaci obou. Některé fondy by se navíc mohly specializovat na to, že jsou bez cenných papírů od společností s alkoholem, kasinem a tabákem, zatímco jiné mohou investovat výhradně do společností, které jsou odpovědné za životní prostředí.
Cenné papíry, které byly testovány na sociálně odpovědné kritéria, jsou pak kombinovány, aby se dosáhlo specifického investičního stylu a cíle. Manažer portfolia rozhodne, zda bude fond tvořit:
- akcie, fixní výnosy nebo obojí (vyvážené)
- domácí nebo mezinárodní cenné papíry
- akcie menší, střední nebo velké cap
Odpovědný analytik: Do Prodejní hodnocení existuje?
Zprávy analytiků mohou být nejlepším přítelem investora - ale aniž byste je uměli číst, nebudete je moci plně využít.
Může společensky odpovědný investor investovat do odvětví kovů a těžby?
Investoři v oblasti životního prostředí a kultury vědí potenciální příležitosti v oblasti kovů a těžby.
Kdo je odpovědný za správu fondů obchodovaných na burze?
Burzovní fond (ETF) je jistota, která sleduje index, ale má flexibilitu obchodování jako akcie. Stejně jako indexový fond ETF představuje koš zásob, který odráží index. Rozdíl je v tom, že ETF není vzájemným fondem - obchoduje stejně jako každá jiná společnost na burze cenných papírů.