a:

Akcie se středním kapitálem mají mírnou kapitalizaci a oficiálně se oceňují mezi 1 miliardou a 8 miliardami dolarů. Aktivně spravované fondy jsou spravovány obchodníky, kteří přizpůsobují složení fondu, aby dosáhli požadované míry návratnosti nebo splnili konkrétní kritéria zásob. Vzhledem k tomu, že skladové skladby se pravidelně mění ve spravovaných fondech, míra návratnosti a úroveň rizika se obvykle liší v závislosti na správci fondu.

Některé příklady silně spravovaných fondů se středním kapitálem zahrnují Akre Focus (AKREX), Aston / Fairpointe Mid Cap (CHTTX), Fidelity Low-Priced Stock (FLPSX), FPA Perennial (FPPFX), T. Rowe Price Diverified Mid -Rap Growth (PRDMX), Vanguard Selected Value (VASVX) a Wells Fargo Advantage Discovery (STDIX). Který fond je nejlepší pro portfolio, závisí na osobním finančním plánu a investičním stylu investora. Vysoko rizikové fondy nabízejí lepší výnosy, ale představují vyšší riziko ztráty. Fondy s nízkým rizikem na druhou stranu s větší pravděpodobností zachovávají investiční hodnotu, ale produkují nižší výnosy.

Jedním příkladem silného fondu s vyšším rizikem je FPPFX. Tento fond zahrnuje menší výběr akcií, které jsou často vysoce koncentrované v jednotlivých odvětvích. Vzhledem k tomu, že manažeři hledají trvalý růst portfolia, může tento fond pro investory přinést značnou návratnost. Fond je často náchylný k tržní volatilitě a může se prudce zvýšit nebo snížit v reakci na výkonnost jeho držby kolem 30 akcií. Když fondy s omezenou rozmanitostí, jako je FPPFX, zahrnují firmy s vysokým výkonem, obvykle poskytují velmi silné výnosy.

Konzervativní investoři si mohou zvolit fond, jako je VASVX, pro spolehlivou ochranu investic. Fondy s nízkým rizikem chrání investiční hodnotu, ale poskytují nižší finanční výnosy. Tento fond vyváží rizika s přibližně 75% investicemi do stabilních akcií s nižší výnosností a dalších 25% u rizikových akcií s vysokým růstem. Finanční prostředky, jako je VASVX, které zahrnují větší stupeň diverzifikace, mohou být pro investory lepší volbou, která upřednostňují udržení hodnoty nad růstem.