Obsah:
Obvykle se při prodeji podílových fondů mohou vztahovat provize nebo jiné prodejní poplatky. To je důležitý faktor při rozhodování, kdy prodat podílový fond. Podílové fondy jsou nabízeny v různých třídách akcií, z nichž každý má odlišný plán prodejních poplatků. A-akcie posuzují prodejní poplatek v místě prodeje, známý jako přední náklad, a neúčtují poplatek za prodej akcií. Ačkoli společnost podílových fondů neúčtuje poplatek za prodej akcií typu A, mohou být poplatky spojené s druhou stranou transakce a jak jsou peníze použity po prodeji.
Výměna v rámci rodiny fondu
Pokud jsou akcie A z jednoho podílového fondu prodány k nákupu akcií typu A jiného fondu nabízeného stejnou správcovskou společností, transakce se nazývá burza; žádné poplatky nevznikají. Například, pokud chce investor být více konzervativní, může si vyměnit akcie Growth Fund of America (AGTHX) za Fond příjmů Ameriky (AMECX). To umožňuje investorovi v případě potřeby měnit investice bez dodatečných nákladů. Jestliže však tento investor prodal své akcie za účelem nákupu akcií společnosti A nabízených společností Franklin Templeton, nezaplatí prodávat americký fond, ale na nákup zaplatí poplatek za předání.
Období držení
Je důležité poznamenat, že vzhledem k tomu, že akcie společnosti A účtují frontální zatížení až do výše 5, 75%, prodej po krátké době držby může být nákladný. Ačkoli neexistuje žádný poplatek k likvidaci akcií, je rozumné zhodnotit, zda byl počáteční prodejní poplatek vrácen před prodejem. Výhody nákupu akcií A a placení front-end zátěže jsou uznávány pouze prostřednictvím dlouhodobých investic.
Jak rozhodnout o tom, kdy prodat akcie podílového fondu
Ať již aktivně spravované nebo indexované, je třeba sledovat držbu podílových fondů. Zde je, jak mohou poradci pomoci klientům rozhodnout se prodávat nebo držet.
Co se stane, když si věřitel půjčených akcií v krátké prodejní transakci chce prodat své akcie?
V krátké prodejní transakci, akcie jsou půjčeny od věřitele krátkým prodávajícím a prodány na trhu. Poskytovatel těchto akcií nadále udržuje dlouhou pozici, doufá, že akcie se zvýší. Pokud chce věřitel prodat akcie, důsledky pro krátkého prodejce budou záviset na tom, kde byly akcie požádány - obecně buď z inventáře makléřské společnosti nebo z maržového účtu jednoho z klientů firmy.
Chci koupit akcie za 30 dolarů, prodávat, když dosáhne 35 dolarů, nechtějí se na to držet, jestli to poklesne pod 27 dolarů, a chci to udělat všechno jeden obchodní příkaz. Jaký typ příkazu mám použít?
Jakmile zjistíte bezpečnost, který chcete zakoupit, musíte určit cenu, za kterou chcete prodat, pokud cena směřuje nepříznivě a cena, za kterou chcete získat zisk, když cena se pohybuje ve vaší prospěch. V mnoha případech jsou tyto údaje předávány zprostředkovateli pomocí tří samostatných příkazů.