a:

Chartered Financial Analyst (CFA) úspěšně absolvoval přísné studium v ​​oblasti ekonomiky, finanční analýzy, finančního účetnictví, správy portfolia a analýzy cenných papírů. Ti, kteří jsou držiteli statutu CFA, musí dodržovat přísné pokyny pro řádné chování, což znamená, že finanční poradci, kteří také drží chartu CFA, jsou transparentní a důvěryhodní.

Co je charta CFA?

Charta CFA je odborné označení udělené finančním analytikům, kteří splňují požadavky na způsobilost a integritu instituce CFA. Finanční analytici, kteří usilují o držení statutu CFA, musí předložit tři přísné testy. Kromě toho musí absolvovat čtyřleté pracovní zkušenosti a vynakládat 50% nebo více času na správu majetku. Musí také dodržovat etický kodex a standardy Institutu CFA.

Jak může Charta CFA pomoci finančním poradcům?

Zkoušky CFA jsou obecně považovány za některé z nejpřísnějších a nejrozsáhlejších zkoušek ve finančním průmyslu. Zkušební témata zahrnují etiku, kvantitativní metody jako statistika, ekonomika, finanční výkaznictví a analýza, firemní finance, kapitálové investice, investice s pevným výnosem, deriváty, alternativní investice, řízení portfolia a plánování bohatství.

Rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování tří zkoušek CFA je tak široký, že každý držitel charty CFA, který je také finančním poradcem, má hloubku znalostí, které nejsou srovnatelné s finančními poradci, kteří nejsou CFA. Pečlivě chápou všechny typy investic, které lze představit, a vědí, jak přizpůsobit investice tak, aby odpovídaly specifickým potřebám klientů.

Vzhledem k vysokému zaměření na etiku je finanční poradce, který drží chartu CFA, velmi důvěryhodný a uznávaný.