Americké fondy Washington Mutual Investors Fund třídy A ("AWSHX" ), který byl zahájen dne 31. července 1952 s cílem investovat do dobře zavedených zásob mega-cap a blue-chip blue chips pro příjmy a dlouhodobý růst. Fond ve výši 79 miliard dolarů využívá sedm manažerů k udržení 120 investic do 10 odvětví. Mělo poměr ceny a výnosů (P / E) 17 92 a poměr ceny a knihy (P / B) ve výši 2 67, k březnu 2016. Portfolio má roční obrat 24%. Jeho celoživotní, 10leté, pětileté a tříleté roční průměrné výnosy (AAR) činily 11 79, 6 92, 12 02 a 13 57%.

Následující meziroční portfolio trendů od března 2015 do března 2016 poskytují přehled o strategie určování pozice fondu v roce 2016.

Trendy portfolia sektorů

Fond byl mírně ořezán čisté expozice ve svých pěti nejtěžších odvětvích. Největší sektorové finance byly očištěny o -0. 3% až 13,1%, elektronická technologie byla očištěna o 0,1% až 12,3% a zdravotní technika byla oříznuta o -0. 8% až 9%. Váha sektoru technologických služeb vzrostla o 3% na 9,4%, spolu s krátkodobými spotřebními produkty o 0,5% na 9,1% a maloobchod o 1,6% na 8,8% celkových aktiv. Toto odvětvové složení naznačuje strategii adaptace rizika. Komunikace získala zvýšení o 6% na 4% sektorové vážení. Fond zvýšil investice do sektoru veřejných služeb bohatých na dividendy o 0,8% až 3% a mírné sektorové trendy v portfoliu byly celkově vyvážené. Fond přidal investice do nejvíce postižených sektorů.

Trendy země a distribuce

Investice ve Spojených státech vzrostly meziročně o 5,2% na 92,2% a zároveň snížily investice v Nizozemsku o -0. 9% až na 2%. Fond zvýšil distribuci na akcie mega-cap o 3,2% na 69,7% a rozložil distribuci s velkými čepičkami o -1% na 27,6%. Mega-caps jsou nejlikvidnější akcie, které existují ve Spojených státech, které mají nejlikvidnější akciový trh. Tyto trendy naznačují, že fond podnikl kroky na další stimulaci likvidity pro své portfolio.

Trendy v nejvyšších 15 podnicích

Širokopásmové, cloudové a mobilní technologie nadále vykazují silný růst. Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 15 + 0, 01% Generální ředitel Satya Nadella pokračuje v transformaci společnosti na podnikový oblak a mobilní gigant, klouzání na úspěch z Office, Windows a Azure růstové platformy řidičů pohybující se vpřed. Podíl akcií třídy akcií společnosti Mutual Investors Class A zvýšil investice do společnosti Microsoft, její největší akcie, o 2% na 6,7% aktiv a následně o 0,5% zvýšení svého druhého největšího podniku Home Depot Inc. ( NYSE: HD HDHome Home Depot Inc163.48-0. 55% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), na 5,1%. Třetí největší hospodářský fond společnosti The Coca Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45, 62-0, 76% vytvořený společností Highstock 4. 2. 6 ) získal 1. 1 % dodatečné investice na 3,4% aktiv, následované společností Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 41-4, 25% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ). 0,6% až 3,3% aktiv. Společnost Boeing Company (NYSE: BA

BABoeing Co265. 59 + 1. 47% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 protože fond snížil přidělení o 1,2% na 3,2% aktiv. Boeing se dotýkal analytiků tím, že znovu potvrzuje celý rok 2015 výhled, spíše než zvýšení očekávání. Fond snížil svůj podíl ve velké farmaceutické společnosti Merck a Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc56. 11 + 0 .9% vytvořen s Highstock 4. 2. 6 ) o 1 , 1% až 2,6% aktiv a ve společnosti Wells Fargo a Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 23-0,21% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 o 0,7% až 2,8% aktiv. Tendence zvyšovat investice do technologií, maloobchodních a ropných zásob naznačuje, že některé obchody v některých z nejvíce zbitých sektorů jsou výhodné. Fond amerických fondů Washington Mutual Investors Fund udržel strategii udržování kurzů do roku 2016, neboť udržel likviditu a postavil se, aby se zotavil silněji na vyšších trzích přesouváním více alokací do rizikových akcií. Vyloučila zásoby, které se zdály být v plném rozsahu oceňovány včas. Čtyřhvězdičkový fond s ratingem Morningstar se v porovnání s indexem Standard & Poor's 500 (S & P 500) vyvíjel o něco lépe. Výkon YTD fondu byl 0,26% ve srovnání s výkonem S-P 500 o -0. 56%, k 14. březnu 2016. Fond má zátěž 5,75%, poměr 0,58% a minimální investice 250 dolarů.