Victory Capital Asset Management je 120letá poradenská firma a zprostředkovatel s pobočkami v Ohiu, Michiganu, New Yorku, Bostonu, Coloradu a Tennessee. Jedná se o konglomeraci devíti dalších nezávislých správců aktiv nazývaných investiční franšízy a pyšní se na svou nezávislost a hluboké výzkumné zdroje. Jejím mateřským podnikem je KeyBank, který je dceřinou společností KeyCorp (NYSE: KEY KEYKeyCorp18, 58 + 0, 38% vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 ).

Přehled

Victory Capital je samoobslužný správce majetku ve stylu "multi boutique". Tento styl je přímou výzvou pro starší, větší integrované modely správy fondů. Koncepčně by multi-butiková firma měla být méně byrokratická, více specializovaná a roztříštěná.

Pro společnost Victory Capital se multi-boutique struktura projevuje jako sbírka většinou autonomních jednotek, franchisingů, díky nimž jsou investiční odborníci lépe stimulováni k vytváření jedinečných nápadů a řešení. Stručně řečeno, jednotlivé jednotky jsou méně omezeny zastřešujícím tématem, strategií nebo stylem vedení.

V Clevelandu centrální středisko Victory Capital zpracovává operace, dodržování a distribuci a nese větší a stabilnější rozvahu. To umožňuje každému investičnímu manažerovi mít více času a svobodu přizpůsobit své finanční prostředky konkrétním trhům.

Jen málo a daleko mezi přelomu století jsou multi-boutique správci aktiv jsou go-to model pro mladší fondy. Co dělá Victorii jedinečnou, je jeho dlouhověkost; to bylo založeno v roce 1894 a má zpevněné spojení po celé zemi.

V prosinci 2015 společnost Victory Capital oznámila smlouvu o koupi se společností RS Investments se sídlem v San Francisku, aktivně spravovaným poskytovatelem finančních prostředků s pověstí "hlubokého výzkumu" podle Business Wire. Před oznámením Victory Capital hlásil 34 dolarů. 8 miliónů spravovaných aktiv (AUM). S touto dohodou plánuje společnost Victory Capital zvýšit svou základnu AUM na přibližně 54 miliard dolarů.

Vedení a investiční tým

Od fiskálního roku 2015 měl Clevelandský rozbočovač pro Victory Capital šest investičních výkonných pozic a pět deseti míst. Protože společnost Victory Capital je soukromá společnost, je obtížné najít klíčové hráče. V roce 2004 nastoupil do společnosti David Craig Brown. Podle webových stránek společnosti patří mezi hlavní úkoly "vývoj, provádění a dohled nad firmou." Brown předtím působil ve společnosti Ernst & Young jako manažer v oddělení pojišťovacích a poradenských služeb a byl finančním ředitelem (CFO) a generálním ředitelem společnosti Gartmore Global Investments.

Michael Policarpo působí jako hlavní provozní ředitel (COO) a finanční ředitel. Jeho funkce s Victory Capital začala v roce 2005. Je také prezidentem společnosti Victory Capital Advisers, Inc., makléřskou firmou. Paul G. Pasicznyk stojí v čele institucionálního investičního týmu a vstoupil do společnosti Victory Capital v roce 2007. Mark Van Meter působí jako vedoucí kapitálových trhů a obchodování a je "primárním zdrojem pro všechny výzkumy zaměřené na kapitálové trhy". Mannik Dhillon je autorizovaným alternativním investičním analytikem (CAIA) a autorizovaným finančním analytikem (CFA) a řídí vývojové a strategické křídlo. Nejnovějším členem primárního investičního vedoucího týmu je Kelly S. Cliff, prezident investičních franchisů, kteří se připojili v roce 2014.

Třídy aktiv

Různé investiční franšízy společnosti Victory Capital, z nichž většina byla již existujícími externími fondy a koupená společností Victory Capital, zahrnují strategie vlastního kapitálu, fixních příjmů a smíšených aktiv. Společnost Victory Capital rozlišuje své akciové investiční strategie podle tržní kapitalizace, stylového a geografického umístění. Její kótované třídy aktiv zahrnují diverzifikovaný tuzemský akciový kapitál, jmění s velkým kapitálem, akciový růst, globální akciový kapitál, střední hodnotu a minimální kapitálovou hodnotu. Třídy aktiv rovněž zahrnují růst s vícenásobnými čepičkami, jádrový růst středního čepice, jádro malého / středního čepice, mikropáskové jádro, mezinárodní malá čepice, malá čepice rozvíjejících se trhů, mezinárodní mikroprocesor a mezinárodní velkokapacitní čepice. Třídy s pevným příjmem zahrnují zdanitelné a osvobozené od daně, hypoteční zástavní listy (MBS), krátké vládní cenné papíry a konvertibilní dluhopisy s investičním stupněm.

Přehled produktů

Většina aktiv Victory Capital je organizována prostřednictvím vzájemných fondů a dalších produktů obchodovaných na burze. Společnost také nabízí neumístěné účty fondů, na které klient platí poplatky za investiční poradenství na základě podílu AUM. Samostatně spravované účty mohou být také účtovány poplatky na základě "měsíčních koncových hodnot". K poradenským klientům patří institucionální klienti, neziskové organizace, veřejné fondy a jednotlivci. Webová stránka nabízí zdroje dalším investorům, kterým Victory Capital investuje své investiční franchisingy.