Zásoby zdravotní péče se v roce 2016 potýkaly spolu s ostatními světovými trhy, i když od začátku býčího trhu byly trvale jedním z nejvýkonnějších odvětví. Investoři většinou upřednostňovali obranné sektory pro většinu trvání býčího trhu. Zatímco dlouhodobější výkonnost je žádoucí, zásoby zdravotní péče se vrátily -9. 5% ročně (YTD) ve srovnání s výnosem -4 z S & P 500. 82% od února 2016. Zdravotnické služby budou i nadále potřebné a v poptávce, takže dlouhodobí investoři by mohli využívat nedávné peníze na vybudování pozic v tomto odvětví.

Dva možné fondy obchodované na burze (ETF), které by se investoři mohli rozhodnout pro získání zisku v sektoru zdravotní péče, jsou ETF Vanguard Health Care a SPDR Health Care ETF.

Vanguard zdravotní péče ETF

Vanguard zdravotní péče ETF (NYSEARCA: VHT VHTVng zdravotní péče151. 56-0 38% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím zdravotnických zásob na MSCI Investiční index trhu / zdravotní péče. ETF začala obchodovat 26. ledna 2004. Účtuje výdaje ve výši 0,9%, nabízí výnos 1,34% a je oceněna třemi hvězdami společnosti Morningstar Investment Research.

Fond spolu se zbytkem sektoru zdravotnictví utrpěl i -8. 15% YTD se vrací od února 2016. Tříleté výnosy se zlepšily na 17,07%, pětroční výnosy se zvýšily na 17,39% a výnosy za deset let činí 9,6%. ETF měla tříletou směrodatnou odchylku 13,6, pětiletou směrodatnou odchylku 12 84 a odchylku 14 24 za posledních 10 let.

Od února 2016 měl fond ve svém portfoliu 346 investic s ročním obratem pouze 4%. Její nejvýše pět pozic jsou Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences a Amgen, v poměru 9,83, 6,39, 4,85, 4,14 a 3,94%.

Zdravotnictví Vyberte sektor SPDR ETF

Zdravotnictví Select sektor SPDR ETF (NYSEARCA: XLV XLVSec SPDR Hlth81 36-0 31% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) obchoduje od 16. prosince 1998 a jako referenční ukazatel využívá sektorový index zdravotnictví. Účtuje výdaje ve výši 0. 14%, nabízí výnos ve výši 1. 55% a je oceněna třemi hvězdičkami společnosti Morningstar.

YTD výkonnost fondu je -7. 16%, od února 2016. Jeho tříletá návratnost se zlepšila na 17,8%, jeho pětroční výnosy dosahují 17,8%, desetileté výnosy jsou 9,9% a výnosy za 15 let jsou 7. 44%. Fond má tříletou směrodatnou odchylku 12 81, pětiletou směrodatnou odchylku 12,1, směrodatnou odchylku 13,88 za deset let a směrodatnou odchylku 13,95 za posledních 15 let.

Fond měl ve svém portfoliu 57 pozic s ročním obratem pouze 3% z února 2016.Její pět nejlepších pozic je podobná pozicím ve společnosti Vanguard Health Care ETF: Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences a Allergan, na úrovni 11 46, 7 33, 5 61, 5 08 a 4 7% , resp.

Bottom Line

VF VF Healthcare Select a sektor zdravotnictví Select SPDR ETF jsou dva přímo konkurenční zdravotnické indexové fondy, ale jsou velmi podobné. Vanguard ETF účtuje mírně levnější nákladový poměr, který je nižší o 5 bazických bodů (nižší) než ETF SPDR. Nicméně ETF SPDR je již delší dobu a nabízí mírně vyšší výnos.

Tyto dvě ETF jsou z velké části to samé. Jejich pět nejvýznamnějších podílů je totožné, ačkoli podíly v každé společnosti jsou různé. Oba tyto fondy jsou pasivně řízené indexové ETF sektoru zdravotnictví, které by měly vykazovat podobné výnosy v dlouhém období.