Společnost Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV LUVSouthwest Airlines Co54, 52 + 0, 70% největší letecké společnosti. Má téměř 3 900 letů denně do 97 destinací v Severní Americe, Střední Americe a Karibiku. Letecká společnost je známá zlevněnými tarify a má největší flotilu letadel Boeing 737 na světě.

Jihozápad má roční tržby 19 USD. 65 miliard a tržní limit ve výši 26 dolarů. 77 miliard. Podílové fondy a institucionální investoři vlastní 78% akcií společnosti Southwest. Pět největších investorů podílových fondů vlastní kolektivně 12,9% z prodaných akcií.

Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX")

Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX") je aktivně spravovaný akciový fond s velkým a středním kapitálem. Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Benchmarkem fondu je Standard & Poor's 500 Index (index S & P 500), který výrazně převyšuje index.

Fond má pětiletý celkový výnos ve výši 11,66%, výdajový poměr 0,4%, spravovaný majetek (AUM) ve výši 44 USD. 9 miliard a pětihvězdičkový rating Morningstar. Fond vlastní 34, 210, 300 akcií společného akcie společnosti Southwest. Fond je uzavřen pro nové investory.

Fidelity Contrafund ("FCNTX")

Fidelity Contrafund ("FCNTX") je aktivně spravovaný fond pro růst s velkými čepici. Cílem fondu je kapitálový růst. Manažeři portfolia investují především do akcií s dobrým růstovým potenciálem, ale mohou také investovat na hodnotově orientovaném základě. Benchmarkem fondu je index S & P 500, který trvale převyšuje index.

Fond má čtyřletý roční výnos 11,24%, nákladový poměr 0,64%, AUM ve výši 105 USD. 5 miliard dolarů, pětihvězdičkový rating Morningstar, beta verze. 94 a míra obratu 38%. Investovala 0,7% čistých aktiv ve 2. 42% společného aktiva společnosti Southwest.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv ("VTSMX")

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv ("VTSMX") je pasivně spravovaný akciový index. Usiluje o přizpůsobení celkové návratnosti celé USA. akciový trh. Manažeři portfolia investují do více než 3 700 akcií podle váhy jednotlivých akcií v CRSP USA. Celkový tržní index. Tento index pokrývá téměř celou kapitalizaci všech akcií obchodovaných na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) a NASDAQ. Fond provádí téměř dokonalou práci, která odpovídá indexu.

Fond má pětiletý roční celkový výnos 10,25%, poměr nákladů 0,17%, AUM ve výši 439 miliard dolarů, čtyřhvězdičkový rating Morningstar, beta verze 1,0 a ultra- nízká míra obratu 3%. Fond vlastní 18, 587, 158 akcií společnosti LUV.

Vanguard Capital Opportunity Inv ("VHCOX")

Vanguard Capital Opportunity Inv ("VHCOX") je aktivně spravovaný akciový fond.Cílem fondu je dlouhodobý růst jistiny. Její referenční hodnotou je růstový index Russell Mid-Cap, přestože průměrná kapitalizace portfolia fondu je třikrát vyšší než průměrná kapitalizace společností zařazených do indexu. Výrazně převyšuje index.

Fond má pětiletý celkový výnos ve výši 11,47%, výdajový poměr 0,45%, AUM 12 dolarů. 5 miliard, čtyřhvězdičkový rating Morningstar, beta verze 0,99 a míru obratu 7%. Fond vlastní 10, 935, 100 akcií letecké společnosti. Fond je uzavřen pro nové investory.

Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX")

Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX") je aktivně spravovaný akciový fond. Cílem fondu je dlouhodobý růst jistiny. Investuje do akcií s velkým stropem založených jak na růstovém potenciálu, tak na vnímané hodnotě. Benchmarkem fondu je index MSCI U. S. Prime Market 750, který se skládá z velkých a středně velkých akcií, které tvoří většinu kapitalizace na trhu. Fond historicky překonává index.

Fond má pětiletý celkový výnos ve výši 11,45%, poměr nákladů 0,47%, AUM ve výši 7 USD. 9 miliard, čtyřhvězdičkový rating Morningstar, beta verze 0,98% a míru obratu 10%. Fond vlastní 8, 926, 525 akcií společného akcie společnosti Southwest. Southwest Airlines je největším podílem fondu. Fond je uzavřen pro nové investory.