Victory Capital je multi-boutique investiční manažer se sídlem v Clevelandu, Ohio. Victory Capital nabízí celou řadu investičních možností, včetně vzájemných fondů, samostatně spravovaných účtů a kolektivní důvěry. Společnost v současné době vlastní devět různých investičních franšíz, včetně společností Newbridge Asset Management, Sycamore Capital a Munder Capital. Victory Capital se řídí čtyřmi základními principy: budováním důvěry, respektováním autonomie, osobním investováním a vytvářením souladu. K 31. prosinci 2015 má Victory Capital více než 33 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM). Z pohledu podílových fondů Victory nabízí více než 25 různých strategií, včetně domácího kapitálu, mezinárodního kapitálu a pevných výnosů.

Victory Select Fund

Fond Victory Select Fund je jedním z nejnovějších fondů společnosti, který byl zahájen 31. prosince 2013. Fond, vedený zkušenými týmy Lawrence Babin a Paul Danes, vypadá, že má koncentrované portfolio 20 až 30 akcií s velkým limitem. Manažeři fondu prozkoumají pozici prostřednictvím striktního procesu screeningu, který je primárně založen na fundamentální analýze. Manažeři hledají optimalizaci portfolia minimalizací rizika při maximalizaci celkových výnosů.

Dosavadní výsledky za rok dosáhly fond v dlouhodobém horizontu překonat benchmark S & P 500. Fond má v současné době roční nákladový poměr 1,15% a má nejvyšší podíl, který zahrnuje H & R Block, Abeceda a Precision Castparts. Fond Victory Select je vynikající volbou pro investory, kteří hledají společný fond s velkou kapitalizací se strategií pro vybírání vysoce kvalitních akcií.

Fond Victory Sycamore Founded Value

Nejvýkonnějším vítězným fondem ve třídě středních kapitálových aktiv je Fond Victory Sycamore Founded Value. Vedený vedoucím investičním důstojníkem společnosti Sycamore (GIO), Garym Millerem, fond funguje od svého založení v roce 2000 dobře. Fond se snaží identifikovat společnosti se středním kapitálem pomocí klasického přístupu zdola nahoru. Kategorizován jako správce ve stylu hodnot, fond využívá prvky relativní a hluboké hodnoty k využití neefektivnosti, které jsou vlastněny třídě aktiv v polovině období. Manažeři portfolia vybírají společnosti, které jsou finančně silné, podhodnocené a vykazují známky zásadního růstu.

Fond Sycamore Established Value Fund je jediným vítězným fondem, který Morningstar dosáhl 5 hvězdiček. Na 10-letém ročním průměru činil fond návratnost 9,8%, což je o 1,68% lepší než benchmark. Spolu s tímto výkonem má fond nižší metriky rizika s beta verzí 0,87 a alfa 2. 28. Investoři, kteří hledají špičkový fond se středním kapitálem, by měli zvážit fond Victory Sycamore Founded Value Fund.

Vítězství Sycamore Small Opportunity Fund

Vítězný syndikát Small Company Opportunity Fund je jedním z nejvýkonnějších fondů v sestavě Victory. Pod vedením Millera a jeho týmu manažerů fond investuje do menších kapitalizovaných společností s cílem dlouhodobého růstu. Fond využívá přístup zdola nahoru k výběru podhodnocených společností. Vedení se snaží financovat akcie, které mohou být na trhu špatně odhadnuty, především kvůli dočasným výdělkům nebo negativnímu tisku. Fond investuje do 90 až 100 podílů a v současné době má poměr nákladů 1,31%.

Od svého založení v roce 1999 převyšuje fond svůj benchmark v každé kategorii. Morningstar ohodnotil tento fond 4 hvězdičky. Fond má 10letý roční průměr 8,2%, což je o 2,6% vyšší než návratnost benchmarku o 5,5%. Správní tým také dělá skvělou práci při snižování rizika, jelikož beta-hodnota fondu je 0. 91 a jeho alfa je 2. 81. Investoři by měli hledat odborné znalosti společnosti Sycamore jak ve třídách aktiv ve středních, tak v malých kapitálech, jelikož oba fondy jsou vynikající ve výkonu s nastavením rizika.

Trivalentní mezinárodní fond vítězství - Core Equity

Trivalentní mezinárodní fond vítězů - Core Equity se snaží investorům dlouhodobě zvyšovat kapitál prostřednictvím investic do mezinárodních společností. Fond spravuje trivalgentní ředitel společnosti Trivalent, Dan LeVan a jeho tým senior manažerů portfolia. Trivalentní používá kombinaci základní a kvantitativní analýzy při výběru akcií pro portfolio. Manažeři fondů se zaměřují na dynamiku a ocenění s důrazem na kontroly rizik, které pomáhají omezit expozici.

Fond od svého založení v roce 2007 překonal benchmarku. V pětiletém průměru poskytl fond investorům návratnost 3,3% oproti výnosu benchmarku 1,6%. Vedení se skvěle snažilo omezit riziko, neboť fond byl jen -2. 73% v jednoročním průměru versus referenční hodnota je -5. 66%. Tato strategie dává fondu beta 0,93 a alfa 2,99, což investorům poskytuje lepší návratnost jak na straně druhé, tak na straně nevýhod. Za roční výdaj 1,49% by se investoři, kteří hledají mezinárodní expozici, měli podívat na tento fond.

Vítězství INCORE Fund for Income

Nejvýkonnějším fondem s pevným výnosem pro Victory je INCORE Fund for Income. Fond se zaměřuje na zajištění vysoké úrovně příjmu s důsledným uchováním kapitálu. Fond byl založen v roce 1999 a je veden iniciativním ředitelem společnosti INCORE Heidi Adelman. Fond investuje především do státních cenných papírů a agentur v USA a dlouhodobě poskytuje investorům relativně stabilní výnos. Fond v současnosti poskytuje výnos 1,37%, což je v souladu s výnosem benchmarku.

Investoři, kteří hledají stabilitu jistiny, by se měli podívat na tento fond. Fond je ohodnocen čtyřmi hvězdičkami společnosti Morningstar a v každém časovém období překonal Barclays U. S. 1-5 Year Government Index. V průběhu desetiletého průměru fond dosáhl celkové výnosnosti 3.65%, což je výrazně vyšší než výnosy desetiletých státních dluhopisů. To je také s výrazně menším rizikem, s beta verzí 0,82 a alfa o hodnotě 0. 85. Investoři, kteří hledají pevný příjem relativně stabilní podílový fond za nízké náklady ve výši 0,96%, by měli prozkoumat INCORE Fund for Income.