Společnosti, které působí v ropném a plynárenském průmyslu, jsou bohaté, a to včetně vrtání, těžby, ropných polí, rafinace ropy a dopravy. Ropa je životně důležitý energetický produkt v rozsáhlém počtu průmyslových odvětví po celém světě a zatímco ropné alternativy se začínají rozvíjet na trhu s energií, poptávka po ropě zůstává vysoká. Ropný průmysl poskytuje investorům příležitost podílet se na akciovém trhu orientovaném na růst, který se dlouhodobě vyznačuje exponenciálními ziskovými marži.

I přes individuální a komerční poptávku po ropných produktech v celosvětovém měřítku přináší ropný průmysl investorům velké riziko. Cena ropy neustále kolísá, což vede ke stálé volatilitě majetkových účastí ropných společností. Navíc ziskovost v novém průzkumu ropy nebo úsilí v oblasti vrtání není zdaleka zárukou, neboť je obtížné určit, kolik ropy je k dispozici na určitém místě, než investovat velké množství kapitálu potřebné k zahájení nového vrtacího úsilí. Nově vstupující na energetický trh představují dlouhodobou hrozbu pro ropné společnosti. Investoři, kteří se chtějí podílet na ropném průmyslu, si musí být vědomi těchto rizik před investováním, a to bez ohledu na potenciál budoucích výnosů.

Investice do ropného průmyslu lze uskutečnit prostřednictvím nákupu podílových listů zaměřených na průmysl. Zatímco existuje řada vzájemných fondů, které mají významné podíly v odvětví ropy, většina fondů spadá pod přírodní zdroje nebo energetické kategorie.

Vanguard Energy Fund

Vanguard Energy Fund byl založen v roce 1984 a řídí jej Karl E. Bandtel. Usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% majetku fondu do společného trhu společností zabývajících se především činnostmi souvisejícími s energetickým průmyslem. Společnosti mohou zahrnovat ty, které provádějí průzkum ropy, výrobu nebo přenos energie nebo paliva; vyrábět nebo obsluhovat součásti výrobků, které jsou nezbytné k dokončení těchto úkolů; nebo provádět energetický výzkum nebo úsporu energie. Od září 2015 spravuje Vanguard Energy Fund 9 miliard dolarů v investičním majetku.

10letý roční výnos pro společnost VGENX činí 4 03%. Správci fondů jsou schopni udržet poměrně nízký nákladový poměr fondu ve výši 0,37%, což je mnohem nižší než průměrný podíl v kategorii 1,45%. Investoři nebudou platit předem nebo odloženou prodejní zátěž pro investice do fondu, ale minimální počáteční investice ve výši 3 000 USD je zapotřebí. Mezi nejvýkonnější holdingy v rámci VGENX patří společnost Exxon Mobil Corporation ve výši 9,02%; Chevron Corporation ve 4. 66%; Royal Dutch Shell PLC ve 4. 38%; Společnost Pioneer Natural Resources na 4.26%; a Schlumberger N. V. při 3 60%.

Fidelity Select Energy Portfolio

Portfolio Fidelity Select Energy je podporováno a spravováno společností Fidelity Investments a bylo poprvé zpřístupněno investorům v roce 1981. Manažer fondu John Dowd spolupracoval s managementem fondu pro fond od roku 2006 zaměření na zhodnocení kapitálu z dlouhodobého hlediska. FSENX investuje minimálně 80% majetku fondu do cenných papírů společností zabývajících se energetickými aktivitami, včetně ropy, plynu, elektřiny, uhlí a nových zdrojů energie. Tento nondiversified fond používá základní analýzu k určení investicnosti každé firemní bezpečnosti na základě finančních podmínek a pozice v průmyslu. Od září 2015 spravuje FSENX $ 1. 94 mld. Aktiv.

FSENX vytvořila roční výnosnost ve výši 10 let, která činí 3,79%, přičemž poměr nákladů činí 0,79%. Akcie podílových fondů jsou k dispozici jako bezúplatné a žádné odložené prodejní poplatky, ale minimální investice ve výši $ 2 500 je nutná. Nejvyšší pozice v rámci FSENX zahrnují společnost Exxon Mobil Corporation ve výši 14,61%; Schlumberger N. V. při 9,46%; EOG Resources, Inc. při 6 06%; Valero Energy Corporation ve výši 5 11%; a Anadarko Petroleum Corporation na 4. 42%

Trustový fond BlackRock Natural Resources Trust Fund

Trustový fond BlackRock Natural Resources Trust byl založen v roce 1994 a byl řízen od Roberta Shearera od roku 1997. Jeho cílem je poskytovat investorům dlouhodobý kapitál růstu investováním většiny svých 331 dolarů. 15 milionů aktiv v cenných papírech společností s podstatnými aktivy přírodních zdrojů. Mezi správce fondů patří společnosti zabývající se energetikou, chemikáliemi, ropou, plynem, papírem, hornictvím, ocelí a zemědělskými produkty.

Od září 2015 generuje společnost MDGRX desetiletý roční výnos 2,72%, přičemž poměr nákladů činí 1,6%. Investoři musejí zaplatit zálohovou zátěž z prodeje 5,25% při jakémkoliv novém nákupu akcií, ačkoli odložený prodejní poplatek není v okamžiku vykoupení hodnocen. Minimální investice ve výši 1 000 USD je také požadována pro kvalifikované i nekvalifikované účty. Nejvyšší pozice v rámci MDGRX zahrnují společnost EOG Resources, Inc. ve výši 7,12%; Společnost Exxon Mobil Corporation ve výši 5 40%; Schlumberger N.V. při 3 74%; Chevron Corporation ve 3. 63%; a společnosti Suncor Energy Inc. ve výši 3 60%.

Energetický fond Waddell & Reed Advisor

Investiční partneři Waddell & Reed Adviser Energy Fund jsou k dispozici investorům v rámci rodiny fondů Waddell & Reed a byl založen v roce 2006. Správce fondu David Ginther se snaží poskytuje kapitálový růst a dlouhodobé zhodnocování investováním alespoň 80% majetku fondu do cenných papírů společností, které se aktivně podílejí na energetickém sektoru. Společnosti zařazené do fondu provozují průzkum, odhalování, výrobu, distribuci a infrastrukturu ropy a mohou být považovány za společnosti, které mají buď hodnotu nebo nárůst růstu. Až 100% fondu je 249 USD. 21 milionů aktiv může být investováno do zahraničních cenných papírů podle uvážení správce fondu.

Od září 2015 společnost WEGAX vytvořila pětiletý roční výnos 3.92%, s nadprůměrným poměrem nákladů 1,75%. Investorům je účtováno veškeré nové nákupy akcií o počáteční zátěži z prodeje 5,5% a je požadována počáteční investice ve výši 750 USD. Vrcholné holdingy v rámci společnosti WEGAX zahrnují společnost Schlumberger N. V. ve výši 3 96%; Baker Hughes Incorporation ve výši 3 65%; Společnost Halliburton ve výši 3 58%; Cimarex Energy Corporation ve výši 3,4%; a EOG Resources, Inc. ve 2. 95%.

Integrita Williston Basin / Mid-North America stock fond

Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund je nabízen investorům prostřednictvím rodiny Integrity vzájemných fondů a má počátek roku 1999. Správce fondu Michael L. Morey, společně s týmem pro správu investic, se snaží poskytnout investorům dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním většiny majetku fondu do akcií tuzemských i zahraničních emitentů, kteří se podílejí nebo mají prospěch z rozvoje zdrojů nacházejících se v oblasti Williston Basin . Dále může fond investovat do majetkových cenných papírů společností, které těží nebo se účastní středoamerických zdrojů. Část majetkových cenných papírů zahrnutých ve fondu může být pro společnosti, které dosud prošly vývojovou etapou, nebo podniky bez významných příjmů. Aktiva v rámci fondu činí 686 USD. 58 milionů.

Od září 2015 získala společnost ICPAX desetiletý roční výnos 5,92% s nákladovým poměrem 1,39%. Investoři platí 5% poplatek za předplatné na všechny nové investice a minimálně 1 000 dolarů je nutné koupit akcie. Mezi nejvýznamnější podniky v rámci společnosti ICPAX patří společnost Kinder Morgan, Inc. ve výši 6 17%; Baker Hughes Incorporated v 5. 68%; Phillips 66 při 4, 80%; Williams Companies, Inc. ve 4. 56%; a Diamondback Energy, Inc. při 4,38%.