Zdravotní fondy investují především do akcií společností působících v oblasti zdravotní péče a poskytují produkty a služby, jako je biotechnologie; lékařský výzkum a vývoj; výroba léků; a zdravotnických zařízeních. Vzájemné fondy drží zásoby zdravotnických firem s různými rozměry na trhu a poskytují vynikající expozici sektoru s vysokým stupněm diverzifikace. Od září 2015 vykazuje zdravotní péče za posledních pět let výrazný růst. Odvětví v odvětví zdravotnictví prokázala pětiletý průměrný roční výnos 20 až 30%. S ohledem na tempo stárnoucí populace ve Spojených státech a na celém světě a rostoucí poptávku po zdravotnických službách jsou zdravotní podílové fondy připraveny prokázat významný růst.

Portfolio příležitostí pro zdravotní vědy společnosti BlackRock

Portfolio příležitostí pro zdravotní vědy společnosti BlackRock investuje do růstových zásob společností zdravotní péče. Podíly fondu jsou dobře diverzifikované; jeho pět největších podniků tvoří přibližně 16% svého portfolia a zahrnuje zdravotnické společnosti jako Celgene Corporation; Unitedhealth Group, Inc. Medtronic PLC; Eli Lilly a Co.; a AbbVie, Inc. Žádný podíl nezahrnuje více než 4% investovaných aktiv fondu a jeho 10 největších podniků má 28% alokace. Fond vytvořil 10letý průměrný roční výnos 14% a průměrný roční výnos 23 let 1, 1%.

Portfolio příležitostí pro zdravotní vědy BlackRock má řadu tříd akcií, které investorům nabízejí v závislosti na předpokládaném období jejich držby. Nabízí akcie třídy R bez poplatků a je k dispozici bez transakčních nákladů prostřednictvím platforem více investičních makléřů. Tento fond má roční výdajový poměr 1,9% a čtyřhvězdičkový rating od Morningstar za posledních 10 let. Tento fond je nejvhodnější pro investory, kteří mají zájem o získání expozice velkým společnostem poskytujícím zdravotní péči na trhu s omezeným nákladem, ale s výraznými vyhlídkami na růst.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Select Biotechnology Portfolio se specializuje na investice do společností se středním trhem ve zdravotnictví. Zásoby obřích společností s tržním kapitálem představují 40% portfolia fondu, zbytek je přidělen středním a malým společnostem se stropem s 46% alokací. Podíly holdingového fondu v portfoliu fondu mají 13,7% alokace. Pět nejvýznamnějších fondů tvoří 28% investice fondu a zahrnují společnosti jako Gilead Sciences, Inc.; Biogen, Inc.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Alexion Pharmaceuticals, Inc. a Celgene Corporation. Ve srovnání s ostatními podílovými fondy má fond mnohem vyšší koncentraci několika společností, přičemž vrcholový podíl společnosti Gilead Sciences má 7.6% alokace. Přestože fond poskytuje nižší míru diverzifikace, přináší výhodu méně zředěného výnosu, pokud jeho největší podíly fungují dobře.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio má nízký nákladový poměr 0,7% a je dodáván bez poplatků. V posledních deseti letech získal fond od Morningstar čtyři-hvězdičkový rating a prokázal 10-letý průměrný roční výnos 17,6%. Je to nejvhodnější pro investory, kteří chtějí získat expozici firmám se středním trhem ve zdravotnictví s vyšší mírou koncentrace v portfoliu fondu.

Portfolio zdravotní péče Fidelity Select

Portfolio péče o zdraví Fidelity Select se zaměřuje na investování do akcií společností, které prodávají zdravotnické prostředky a vyrábějí různé léky a jiné zdravotnické produkty. Asi 22% podílů fondu tvoří zahraniční společnosti. FSPHX se zaměřuje na velké společnosti s kapitálovým trhem, které představují 66% investovaných aktiv fondu, zatímco střední a malé společnosti s kapitálovým trhem mají 17 a 12% prostředků. Portfolio fondu má mnoho společností nad 6%. Nejvyšší podíly fondu mají 28% alokace a zahrnují společnosti jako je společnost Medtronic PLC; Allergan PLC; Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Boston Scientific Corporation; a AbbVie, Inc. Největším podílem fondu je společnost Medtronic, která představuje 7,8% svých celkových aktiv.

Portfolio zdravotní péče Fidelity Select má roční nákladový poměr 0,4% a získalo od Morningstar čtyřhvězdičkový rating. Za posledních 10 let generoval fond 13,7%. Je to nejvhodnější pro investory, kteří chtějí vystavit akcie ve zdravotnictví s důrazem na společnosti, které se specializují na výrobu a prodej zdravotnických prostředků.

Janus Global Life Sciences Fund

Janus Global Life Sciences Fund usiluje o dlouhodobý růst kapitálu investováním do akcií společností, které mají orientaci v oblasti biologie. Tento fond má dobře diverzifikované portfolio bez jediného podílu, který představuje více než 3%. Většina jejích podílů je soustředěna ve velkých společnostech s kapitálovým trhem s 60% alokací, zatímco střední a malé společnosti s kapitálovým trhem představují 23% a 13% podílu fondu. Prvních pět držení fondu má 13,7% alokace a zahrnuje společnosti jako Amgen, Inc.; AbbVie, Inc.; Biogen, Inc.; Johnson & Johnson, Inc. a Allergan PLC. Top 10 podílů tvoří přibližně 25% majetku fondu. Ve srovnání s ostatními fondy má JAGLX za posledních 10 let poněkud vyšší průměrnou roční směrodatnou odchylku 15,1% a jeho 10letá průměrná roční návratnost je 14%.

Nákladový poměr fondu Janus Global Life Sciences činí 0,92% a tato třída akcií fondu nemá žádný náklad. JAGLX získal čtyři hvězdy od Morningstar za své výkony za posledních 10 let. Tento fond je nejvhodnější pro investory, kteří hledají vystavení společnostem zabývajícím se vědami v oblasti vědy o životě ve zdravotnictví, se zaměřením na zásoby velkých trhových stropů.

Vanguard Health Care Fund

Vanguard Health Care Fund se specializuje na investice do zásob dobře zavedených a obřích společností s tržním kapitálem v sektoru zdravotní péče. Nabízí zkušený manažerský tým, silný historický výkon a nízké poplatky. Fond má své portfolia ve svém portfoliu po celá desetiletí a má obrat 12%, což je jeden z nejnižších z podobných podílových fondů. Pět nejvýznamnějších fondů má 24% alokace a zahrnuje známé velké společnosti, jako je Bristol-Myers Squibb; Allergan PLC; Společnost Merck & Co., Inc. Unitedhealth Group, Inc. a Eli Lilly a Co. Žádný podíl v portfoliu fondu Vanguard Health Care Fund nepřekročí více než 6%.

Vanguard Health Care Fund má vysoce defenzivní portfolio mezi svými vrstevníky a generuje průměrnou roční směrodatnou odchylku 12,7%, což je jeden z nejnižších mezi podobnými podílovými fondy. Hlavní výhodou investic do tohoto fondu je nízký nákladový poměr 0,34% bez poplatků za tuto konkrétní třídu akcií fondu. Má tři-hvězdičkové hodnocení od Morningstar pro jeho 10-leté výkony. Fond je nejvhodnější pro investory, kteří potřebují získat vysoké zdravotní péči na velkých tržních společnostech s velmi malým nákladovým poměrem a vytvářet výnosy s nižší volatilitou.