S vyjednávači z 195 zemí, kteří se sešli v roce 2015 na konferenci OSN o změně klimatu v Paříži v roce 2015, mohou být v roce 2016 navýšeny podílové fondy alternativních zdrojů. Během summitu 30. listopadu 2015 , Bill Gates oznámil iniciativu nazvanou Koalice pro průlomovou energetiku, která zahrnuje 28 investorů z více než 10 zemí. Jak aktivisté prosazují alternativní energii, společnosti v tomto odvětví mohou vidět poptávku po svých produktech. To může vést k vyšším výnosům a oživení tržních hodnot některých společností alternativních energií.

Alternativní energetické investiční fondy poskytují investorům profesionálně řízené expozice mnoha společnostem zapojeným do různých činností souvisejících s čistou energií, jako jsou solární, vodíkové, větrné, geotermální a vodní elektrárny. Investoři, kteří se chtějí zaměřit na potenciální růst zásob alternativních energií, by měli tyto vzájemné fondy zvážit.

Fidelity Select Portfolio životního prostředí a alternativní energie

Společnost Fidelity Investments vydala dne 29. června 1989 portfolio Fidelity Select a alternativní energetické portfolio (FSLEX). K 30. listopadu 2015 získal FSLEX průměrný roční výnos 3 96 % od svého založení. V uplynulých pěti letech dosáhla anualizovaného výnosu 7,53% a v posledních třech letech činil roční výnos 12,84%. S pokračujícími diskusemi o změně klimatu se FSLEX chystá v dlouhodobém horizontu růst. Nicméně FSLEX má historickou anualizovanou směrodatnou odchylku 12,94% a teoreticky je o 9% volatilnější než trh.

Fond je doporučován společností Fidelity SelectCo LLC a je podřízený společností FMR as Inc. a dalšími investičními poradci. Ve srovnání s podobnými fondy FSLEX účtuje poměrně nízký čistý čistý nákladový poměr ve výši 0,92%. Chcete-li investovat do FSLEX, vyžaduje se minimální investice ve výši 2, 500 USD.

FSLEX se snaží dosáhnout svého investičního cíle investováním minimálně 80% svých celkových čistých aktiv do společných akcií společností zabývajících se podnikatelskými aktivitami souvisejícími s obnovitelnými a alternativními energiemi, řízením znečištění, recyklačními technologiemi, energetickou účinností nebo jinými službami podporujícími životní prostředí.

K 31. prosinci 2015 má FSLEX pět průmyslových přidělených prostředků 15.08% auto díly a vybavení, 12% letecký průmysl a obranu, 9. 24% průmyslové stroje, 8. 95% průmyslové konglomeráty a 8. 12% elektrické komponenty a zařízení. K 30. září 2015 FSLEX přiděluje 57,2% svého portfolia do svých deseti největších podniků.

Guinness Atkinson Alternativní energie

Fond Guinness Atkinson Alternative Energy (GAAEX) vydal Guinness Atkinson Funds dne 31. března 2006.GAAEX má vysoký roční čistý nákladový poměr ve výši 2 02%, zatímco průměrný nákladový poměr jeho kategorie Morningstar specializovaných fondů bez zátěže činí 1,45%. GAAEX doporučuje společnost Guinness Atkinson Asset Management Inc. a vyžaduje minimální investice ve výši 5 000 USD. Vysoký roční čistý nákladový poměr GAAEX a minimální investiční potřeba nemusí být pro průměrného investora vhodné.

Investičním cílem společnosti GAAEX je dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Aby GAAEX dosáhl svého investičního cíle, investuje alespoň 80% svých celkových čistých aktiv do majetkových cenných papírů v USA a zahraničních alternativních energetických společnostech. Nejvyšší příděly fondu jsou 41. 47% větrné elektrárny, 26. 97% solární energie, 14. 07% účinnost, 10. 42% hydro, 4. 13% geotermální a 2. 73% biopaliva.

K 30. září 2015 má GAAEX na základě posledních tříletých údajů roční volatilitu ve výši 27,59%. Při měření naměřeném podle Indexu čisté energie Wilder Hill, referenčního indexu GAAEX, má anualizovaný alfa o hodnotě 0. 54, R-kvadrant 0,72 a Sharpeův poměr 0,32. GAAEX tak překonala svůj benchmark o 0,4% za poslední tři roky a 72% předchozích cenových pohybů GAAEX lze vysvětlit referenčním indexem.

Fond alternativní energie z první ruky

Společnost FirstTand Alternative Energy Fund (ALTEX) byla vydána dne 29. října 2007 společností Firsthand. ALTEX doporučuje společnost Firsthand Capital Management Inc. ALTEX má středně vysokou míru obratu 57%; proto účtuje vysoký roční čistý nákladový poměr ve výši 2%, zatímco průměrný nákladový poměr jeho kategorie Morningstar specializovaných fondů bez zátěže je 1,11%. Fond vyžaduje minimální investice ve výši 2 000 USD. K 30. září 2015 má fond celkový čistý majetek 6 USD. 3 miliony a drží 35 společných akcií společností s alternativní energií.

Společnost ALTEX usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% svých celkových čistých aktiv za běžných tržních podmínek do alternativních společností a společností zabývajících se alternativní energetickou technologií. Nejvýznamnějšími průmyslovými alokacemi společnosti ALTEX jsou 33. 3% obnovitelných zdrojů energie, 11. 1% další elektronika, 8. 70% energetická účinnost, 8. 40% polovodičů a 8% pokročilé materiály. Jeho pět největších podniků je 7. 10% SolarCity Corporation, 6. 70% First Solar Inc., 6. 50% Power Integrations Inc., 6. 30% SunPower Corporation a 5. 70% Cree Inc.

Index S & P 500, ALTEX má beta 1. 66 a R-čtvercový 0. 47. Je tedy teoreticky o 66% více volatilní než index S & P 500. Kromě toho lze 47% svých výkyvů cen v minulosti vysvětlit pohyby indexu S & P 500.

Nová alternativa fondu třídy A

Nová alternativa fondu třídy A (NALFX) byla vydána v roce 1982 New Alternatives Fund Inc. NALFX je první environmentální podílový fond a první vzájemný fond soustředit své alokace portfolia na alternativní energii . Doporučuje se společnost Akrued Equities Inc. a účtuje roční čistý nákladový poměr 1,12%, což je méně než medián jeho světové burzy Morningstar.Chcete-li investovat do NALFX, vyžaduje se minimální investice ve výši 2 500 dolarů.

Společnost NALFX usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním minimálně 25% svých celkových čistých aktiv za běžných tržních podmínek do majetkových cenných papírů společností s alternativní energií. Na základě zprávy agentury New Alternatives Fund za rok 2015 je její přidělení v průmyslu 64. 5% výrobců energie z obnovitelných zdrojů, 9. 30% větrných turbín, 3. 50% skladování energie, 1. 30% solární fotovoltaiky, 7. 50% energie 5. 90% udržitelné energetické finanční služby, 4. 90% vodárenské služby, 0. 30% vodní a 2. 80% ostatní aktiva.

Shelton Green Alpha Fund

Fond Shelton Green Alpha (NEXTX) byl vydán společností Shelton Capital Management dne 12. března 2013. Vzhledem k tomu, že NEXTX je zcela nový podílový fond, je nejvhodnější pro vysoce rizikové složité investory . NEXTX doporučuje společnost Shelton Capital Management a podepisuje ji společnost Green Alpha Advisors LLC. Fond účtuje nadprůměrný čistý roční čistý nákladový poměr ve výši 1,36%, zatímco průměrný nákladový poměr jeho kategorie středních a nulových prostředků činí 1,7%.

Společnost NEXTX investuje do společných akcií společností, které její poddůstojníci považují za vedoucí pracovníky v oblasti řízení příležitostí a rizik v oblasti životního prostředí, mají nadprůměrný růstový potenciál a nejsou nadhodnoceni. Společnosti vybrané jeho subdisvitelem jsou součástí soukromé skupiny společností ekologické ekonomiky.

Zatímco NEXTX není čistý fond alternativních zdrojů energie, přiděluje velkou část podnikům v tomto odvětví. Od 30. září 2015 je jeho pět nejvýznamnějších odvětvových přídělů: 25,6% průmyslových, 22,6% technologií, 14,9% veřejných služeb, 13,6% spotřebitelů necyklických a 11 06% spotřebitelů cyklických. Mezi jeho nejvýznamnější akciové podíly patří Vestas Wind Systems A / S, společnost First Solar Inc., společnost Canadian Solar Inc. a společnost SolarCity Corporation.