Dopravní průmysl je subsektorem širokého průmyslového trhu a zahrnuje společnosti působící v leteckých službách, přepravní a železniční služby. Většina zboží zakoupeného spotřebiteli a jinými podniky musí cestovat z jednoho místa do druhého, čímž se odvětví dopravy stává nedílnou součástí současné ekonomické infrastruktury. Dopravní zásoby jsou považovány za cyklické, což znamená, že zisky společnosti jsou v souladu s pohybem celkové ekonomiky. Pokud se trhy vyznačují dobrým výkonem, cyklické akcie, jako jsou akcie přepravních firem, mají tendenci vytvářet výnosy pro spotřebitele. Stejně tak pokles ekonomiky na širším trhu vede k poklesu výnosů akcionářů v zásobách odvětví dopravy.

Velká většina společností působících v odvětví dopravy je velká a dobře zavedená a poskytuje investorům příležitost získat vyšší výnosy prostřednictvím důsledných výplat dividend. Investoři mohou v tomto prostoru využívat akcie orientované na růst nebo orientované na hodnotu jako doplněk k ostatním akciovým podílům s velkým a středním kapitálem, protože oba existují v odvětví v hojnosti. Zatímco pro investory v dopravě existují konkrétní výhody, investice zaměřené na odvětví nejsou bez rizika.

Dopravní průmysl je hluboce ovlivněn kolísavými náklady spojenými s palivem a daněmi, úrokovými sazbami, nepříznivým počasím, změnami sběru paliva, licenčními a registračními poplatky a pojistným na požadované krytí. Je důležité, aby investoři využili sektorové investice, jako jsou dopravní akcie, jako součást komplexní strategie rozdělení aktiv pro dlouhodobé investice. Vzájemné fondy poskytují investorům jednoduchý způsob, jak získat přístup k odvětví dopravy a současně zmírnit některá rizika spojená s tímto odvětvím.

Dopravní fond Fidelity Select

Dopravní fond Fidelity Select je k dispozici investorům a podpoří společnost Fidelity Investments, přední poskytovatel profesionálně spravovaných společných investičních fondů pro individuální i institucionální klienty. Založena v roce 1986, podílový fond spravuje Matthew Moulis a jeho tým odborníků z portfolia. Tento fond zaměřený na odvětví usiluje o zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% majetku fondu do společných akcií společností zabývajících se především poskytováním dopravních služeb veřejnosti nebo těch, které se zaměřují na návrh, výrobu, distribuci nebo prodej dopravy zařízení. V rámci fondu jsou zahrnuty jak domácí, tak i zahraniční kmenové akcie a každý emitent je podroben screeningu pomocí základní analýzy pro určení finanční síly a pozice v odvětví.Investice do fondu celkem 514 USD. 57 milionů.

Od září 2015 získal Fidelity Select Transport Fund desetiletý roční výnos 11,29% pro investory. Fond funguje s nákladovým poměrem 0,81%, což je o něco nižší než průměrný průměr pro dopravní a průmyslové fondy 1,19%. Investorům není při nákupu účtována záloha na prodej a ani odložený prodejní poplatek není stanoven při vykoupení. Minimální investice ve výši $ 2 500 je však nutná jak pro nekvalifikované účty, tak pro IRA. Mezi největší podíly v rámci fondu patří Union Pacific Corporation ve výši 15,17%; United Parcel Service, Inc. při 14,37%; FedEx Corporation v 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. při 6,6%; a společnost American Airlines Group, Inc. při 6 09%.

Rydex Transport Fund

Přepravní fond Rydex je součástí rodiny vzájemných fondů Rydex a byl založen v září 2004. Tento sektor zaměřený na fond je řízen Ryanem A. Harderem. Jeho cílem je poskytnout investorům kapitálové zhodnocení tím, že podstatným způsobem investuje veškerý majetek fondu do majetkových cenných papírů společností, které spadají do kategorie přepravy. Podniky se zaměřují na společnosti se sídlem a působením ve Spojených státech a mohou zahrnovat deriváty, jako jsou futures, opce na cenné papíry a akciové indexy. Správci fondů také zaměří fond na 23 dolarů. 20 milionů aktiv ve společnostech s malou nebo střední tržní kapitalizací.

Od září 2015 vytvořil Rydex Transport Fund 10-letý roční výnos 7,68% pro investory. Rozložení podílu fondu ve výši 1,6% je vyšší než podobné finanční prostředky zaměřené na odvětví v rámci kategorie dopravy. Investorům je při zakoupení akcií stanoven poplatek z předběžného prodeje ve výši 4,75%, ačkoli není odkupní poplatek odložen. Minimální počáteční investice ve výši 2 500 dolarů je požadována pro nekvalifikované účty a pro IRA je požadováno $ 1 000. Mezi největší podíly v rámci fondu patří United Parcel Service, Inc. ve výši 4,91%; Union Pacific Corporation ve 4. 59%; Ford Motor Company ve 3. 92%; FedEx Corporation ve výši 3 56%; a společnost General Motors Company ve výši 3,4%.

ICON Industrials Fund

Fond ICON Industrials byl založen v roce 2010 a od roku 2014 ho řídí Mick Kuehn a jeho tým pro investiční strategii. Fond usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investorem investováním minimálně 80 % z jeho 15 dolarů. 64 milionů aktiv do majetkových cenných papírů společností, které působí v průmyslových odvětvích. Společné akcie a prioritní akcie jsou využívány k vytvoření investičního mixu v rámci podílových fondů a je povoleno jakákoli velikost tržní kapitalizace. Tento sektorový podílový fond má širší zaměření než vzájemné fondy specifické pro dopravu, ale poskytuje investorům expozici na trhu kapitálových tržeb přidělením 15 45% majetku fondu v leteckém průmyslu; 4. 39% majetku fondu v letecké nákladní a logistické společnosti; 10. 42% majetku fondu v železničních společnostech; a 8.98% majetku fondu v dopravním průmyslu.

Od září 2015 získal ICON Industrials Fund pětroční roční výnos 11,16%. Výkonnost podílu fondu ve výši 1,75% je jedním z nejvyšších v sektoru. Investoři jsou při zakoupení akcií zaúčtováni počáteční prodejní zatížení ve výši 5,75%, ale při odkupu akcií nevznikají odložené prodejní poplatky. Minimální počáteční investice ve výši 1 000 USD je požadována pro kvalifikované i nekvalifikované účty. Mezi nejvýkonnější podíly ve fondu patří společnost Delta Air Lines, Inc. ve výši 6 18%; United Technologies Corporation na 5,9%; Union Pacific Corporation při 5,77%; Alaska Air Group, Inc. při 5,7%; a General Dynamics Corporation ve výši 4,73%.

Portfolio portfolia Fidelity Select

Portfolio Fidelity Select je další nabídkou, která je k dispozici prostřednictvím společnosti Fidelity Investments, kterou rovněž spravuje Matthew Moulis. Fond byl založen v roce 1985 a snaží se investoři získat kapitálové zhodnocení tím, že investuje minimálně 80% majetku fondu do majetkových cenných papírů společností působících v oblasti regionálního, vnitrostátního a mezinárodního pohybu cestujících, pošty a nákladu prostřednictvím řemesla. Moulis a jeho investiční tým zahrnují tuzemské a zahraniční kapitálové podíly v podílových fondech a každý z nich je podroben screeningu pro finanční stabilitu a pozici průmyslu pomocí základní analýzy. Fond spravuje 360 ​​dolarů. 33 milionů aktiv investorů.

Od září 2015 vygenerovalo portfólio Fidelity Select Air Transport 10 let roční výnos 11,99% s nákladovým poměrem 0,83%. Investorům není účtováno žádné předběžné nebo odložené tržní zatížení, ale minimální počáteční investice ve výši $ 2 500 je požadována pro kvalifikované i nekvalifikované účty. Mezi největší podíly v tomto sektoru patří fond United Parcel Service, Inc. ve výši 10 43%; FedEx Corporation v 8. 48%; Boeing Company v 8. 19%; Skupina amerických leteckých společností v 7. 39%; a Precision Castparts Corp. při 6,05%.