Trh s drahými kovy je vždy nestálý prostor a burzovní burzy (ETF) mají tendenci zvyšovat směny cen drahých kovů, takže nejsou vždy dobrým místem pro investory s nízkou cenou tolerance rizika. (Viz také: Fondy drahých kovů: Zlatá příležitost .)

Po hrubém páru let se drahé kovy v roce 2016 poměrně dobře vyvíjely a zdá se, že se v roce 2017 objevily na vzestupu. z ETF, jejich děda - SPDR Gold Trust (GLD GLDSPDR Gold Trust121, 78 + 0, 96% ) - je až o 7% jste čistě vystaveni drahým kovům. Nicméně existují další ETF z drahých kovů, které vypadají ještě lépe.

Peníze přicházejí právě teď do ETF drahých kovů, možná jako zajištění proti nejistotě v důsledku možných zvýšení úrokových sazeb, kolísání měn v Číně a Indii, relativní sílu amerického dolaru vůči globálním měnám, turbulence ve velkých evropských bankách nebo dokonce obavy ohledně nových politik správy Trump. Ať je jakákoli příčina, je velkým cenovým akcím v drahých kovech pro rok 2017. (Viz též: ETF: Trump vyzývá k potlačení nadměrných kovů ETFs .)

Pokud hledáte způsob, jak se dostat k akci tohoto "letu k bezpečnosti" v drahých kovů, vybrané ETF vybrané na základě kombinace spravovaných aktiv a výkon, může být skvělým místem pro zahájení vyhledávání. Všechny údaje jsou k 16. únoru 2017. (Viz též: Průvodce pro začátečníky k drahým kovům .)

1. ETFS Physical Palladium akcie ETF (PALL PALLETFS Akcie Palladium s výhodným úrokem95 + 50% 0, 19% )

Emisní fond: ETF Securities

Správa aktiv: 199 milionů dolarů

Výkon YTD: 16. 41%

Expense ratio: 0. 60%

Palladium je horké právě teď částečně proto, že autoři ji stále častěji volí pro katalyzátory nad nákladnější alternativní platinou, což je dlouhodobý trend, který v žádném okamžiku nevykazuje žádné známky potlačení. (Viz též:

Primer na Palladium .) PALL sleduje spotovou cenu palladia na základě fyzických držení palladia v klenbách JPMorgan v Curychu a Londýně. Objemy jsou slušné, takže není problém s likviditou. Pokud jde o provozní náklady, poměr nákladů tohoto fondu je trochu vysoký u fondů podporovaných drahými kovy, ale pokud hledáte čistou expozici palladiu, je to opravdu jediný fond, který stojí za to podívat se. (Viz také: 3 ETF s expozicí palladiu .) Fond za posledních tři měsíce vrátil 10% 21% a obrovský výnos 55% v jednoročním výnosu. Tříletá a pětiletá anualizovaná návratnost je méně zajímavá (1,85% a 2,04%), ale to je čistý odraz spotových cen paládia.

2. Výkonný podnik: Invesco PowerShares

Spolehlivý majetek: DB $ DBPPwsh DB Mult-Sc38. 19 + 1. 24% 5 milionů Výkon YTD: 8. 9%

Výdajový poměr: 0. 54%

Toto bylo první ETF s cennými kovy podporovanými na trhu - počátkem ledna 2007. a zlaté a stříbrné futures s výběrovou křivkou navrženou tak, aby minimalizovaly kontango. V současnosti je DBP 80% smlouva o zlata a 20% stříbro - v mixu není platina ani palladium.

Vizualizace pomocí Graphiq

Vizualizace podle Graphiq

Credio | Graphiq

V uplynulých třech měsících se fond vrátil o 2,7% a za poslední rok se zvýšil o 4,4%. Tříletá a pětiletá anualizovaná návratnost nejsou tak robustní na -4. 16% a -8. 93%. Jedná se o přiměřeně likvidní fond s poměrně nízkým rozsahem poptávky po poptávce (0,8%), takže pravděpodobně stojí za to držet své náklady. (Viz též: Grafy navrhují, aby komodity byly silné 2017 .)

3. iShares MSCI Global Metals & Mining Výrobci ETF (PICK PICK )

Emitent: BlackRock, Inc. (BLK BLK )

výkon: 40. 94% Poměr nákladů: 0. 39% PICK je nejoblíbenějším fondem v globálním segmentu hornické společnosti. Je indexován na MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold a Silver IMI, který vylučuje velké zlaté a stříbrné těžební společnosti jako Goldcorp Inc. (GG

GG

) a zahrnuje tak více integrované těžební společnosti diverzifikovaný přístup. V koši holdingu je 172 akcií a deset firem tvoří asi 48% portfolia fondu.

Vizualizace pomocí Graphiq

Vizualizace podle Graphiq Credio | Graf

Rozpětí je také trochu vysoké na úrovni 0. 20%, ale je zde dobrá likvidita - průměrný denní objem je přes 4 miliony dolarů. V posledních třech měsících se fond vrátil na 22,67% a jednoroční výnosy jsou hvězdné 95%. Tříleté a pětileté roční výnosy jsou -4. 40% a -6. 05%, resp. (Viz též: Top 3 ETF s expozicí diamantům .)

Bottom Line

Účinnost zlata, stříbra a platiny při výhodném diverzifikaci portfolia investora je hojně jasná. Získání těchto výhod však vyžaduje znát vaši osobní toleranci vůči rizikovým a investičním cílům před potápěním. Na trhu s drahými kovy existuje vlastní volatilita, která může být skutečně použita jako nástroj pro budování bohatství, avšak bez usilovnosti a předvídavosti může tato volatilita také kouzlo zničit pro portfolio. V každém případě se musí uplatňovat odborné sledování a příslušné postupy řízení rizik.