Celkově označování Chartered Financial Analyst (CFA) je náročná výzva a šance na úspěch od začátku do konce jsou nízké; méně než 20% těch, kteří začínají tuto výzvu, dosáhnou konce. Nicméně, jak ukázal jeden z pěti kandidátů, je to možné.

Pro navigaci v programu CFA a předání testu neexistuje žádný tajný kód, ale organizovaný a disciplinovaný přístup vám pomůže projít každou úroveň programu a nakonec dosáhnout svého cíle. Zjistěte, co budete potřebovat, abyste provedli řez a projeli každou úroveň na první pokus.

Program CFA

Předtím, než se dostaneme do hlouposti, je důležité pochopit, co to znamená celý program. Program Chartered Financial Analyst, který nabízí Institut CFA v Charlottesville ve Virginii, je určen pro výuku investičních profesionálů jako "kandidátské znalosti" (CBOK). CBOK testuje kandidáty na etiku, kvantitativní analýzu, analýzu finančních výkazů, ekonomiku, analýzu portfolia, firemní finance a analýzu akcií, dluhopisů a alternativních investic.

Skládá se ze tří úrovní, z nichž každá vyvrcholí šestihodinovou zkouškou. První zkouška se koná jak v pozdním jara, tak v pozdním podzimu (zpravidla první sobota červen a prosinec) a zkoušky na úrovni 2 a 3 jsou nabízeny teprve v pozdním jara (obvykle první červnová sobota). Po absolvování všech tří stupňů zkoušky má každý kandidát na CFA, který má čtyři roky odborné investiční zkušenosti, způsobilý získat označení Chartered Financial Analyst.

Jste na výzvu? Klíčem k úspěchu je organizovat se, vytvořit efektivní studijní program a přezkoumat.

Klíč č. 1: Get Organized

Jakmile jste se rozhodli sedět na nadcházející zkoušce CFA, musíte vyvinout postup. Zde je několik tipů:

Zahájit ranní

Institut CFA odhaduje, že pro složení každé zkoušky je zapotřebí nejméně 250 hodin nezávislé studie a průzkum institutu z roku 2016 ukázal, že kandidáti se v průběhu zkoušky skutečně připravují na 322 hodin úrovně. Jinými slovy, kandidát, který začíná šest měsíců před zkouškou, by měl plánovat strávit více než 13 hodin týdně studia. Kandidáti tráví většinu času při přezkumu osnov programu programu CFA, výsměšných zkoušek a využitím materiálů nezávislých na zkouškách.

Náhled materiálu před spuštěním

Po registraci pro každou úroveň obdržíte učební plán, který je rozdělen do přibližně 18 studijních zasedání. Většinou ukážte každou relaci, abyste zjistili, že jste se seznámili s každým tématem. (Podívejte se na naši stránku zkoušek pro rychlou revizi testu CFA úrovně 1).

Vypracujte plán hry

Vydejte svůj kalendář a zjistěte, které týdny budete studovat, které sekce.Nakreslete to na aplikaci Excel, Outlook nebo podobný program tvorby plánu. Naplánujte si studium tak, abyste dokončili všechny sekce nejméně jeden měsíc před zkouškou, abyste si je mohli prohlédnout. Také naplánujte v dnech kontroly, jak budete chodit.

Zvolte si hodnocení Kurz

V žádném případě by studijní předmět neměl nahrazovat studium materiálu. Dobrý přezkumný kurz však může zvýšit váš studijní program tím, že objasní nebo určí koncepty, s nimiž se možná budete potýkat. Klíčem je vybrat pouze jeden kurz, abyste mohli věnovat více času soustředění se na CBOK.

Klíč č. 2: Vytvoření efektivního studijního programu

Účinný studijní program bude znamenat rozdíl mezi absolvováním a selháním. Chcete-li vytvořit efektivní program, zvážit následující:

Studovat všechny výkazy výukových výsledků (LOS)

Institut CFA definuje LOS jako "znalosti, dovednosti a schopnosti, které byste měli po dokončení čtení všechny spojené cvičení a problémy. " Chcete-li zvládnout každý LOS, vytvořte obrys a zapište si všechny důležité termíny, definice a vzorce vztahující se ke každému. Budete pravděpodobně zapomínat na tyto body později, pokud si budete potřebovat čas, abyste je napsali, když narazíte na ně.

Používejte karty Flash

Domácí karty flash jsou účinným způsobem, jak zvládnout materiál. Karty Flash jsou přenosné, mnohem lehčí, než je s vámi odváděny veškeré učební osnovy CFA a lze je rychle zkontrolovat během dojíždění do práce, během přestávky na oběd apod.

Použití paměťových technik

Mnemonická zařízení, jako například první písmeno každé slovo v konceptu, aby bylo napsáno jedno slovo, jsou užitečné. Existují i ​​další triky, jako jsou chytlavé slogany. Například, "SiP a CoKe" může být použit k připomenutí parity call-call volby: Ceny zásob + put = volání + současná hodnota striKe ceny. Také nezapomeňte vzít v úvahu hodnoty zvukových paměti.

Studovat kvantitativní a kvalitativní materiál jinak

Při studiu kvantitativního materiálu je důležitá práce na problémech. První studie koncept, pak se učit tím, že dělá tyto problémy znovu a znovu. Jakmile pochopíte, jak problém vyřešit, vraťte se k materiálu pro další porozumění. Přečtěte si kvalitativní témata, jako je etika nebo financování chování předtím, než pracujete na nějakých problémech. Přístup k těmto četbám, jako kdybyste si užívali dobrou knihu. Mnoho etických problémů je založeno na scénářích a je snadno čitelné.

Pracujte přes tolik praktických otázek, jak můžete

Použijte učební plán poskytnutý institutem CFA, abyste ukázali, na které problémy musíte pracovat. Vylepšete své studium tím, že pracujete na dalších problémech od renomovaných poskytovatelů přípravy na zkoušky.

Použití schválené kalkulačky

Součástí výzvy při složení zkoušek CFA je schopnost odpovědět na otázky v krátké době. Cvičení s kalkulačkou, kterou budete používat v den zkoušky vám umožní dosáhnout co největší efektivity.

Zůstaňte motivováni

Zaměřte se na to, proč získáváte svou chartu CFA a jak se odměníte po absolvování zkoušky.

Udržujte zdravý životní styl

Jezte zdravé jídlo, spijte správně, vyhněte se nadměrnému alkoholu nebo kofeinu a nezapomeňte cvičit. Lidé, kteří jsou zdraví, jsou lepší studenti.

Klíč č. 3: Přezkum

Doufejme, že jste materiál procházeli, jak postupujete. Po dokončení všech návštěv však budete potřebovat ještě solidní měsíc k opětovnému prozkoumání materiálu. Tuto část studijního procesu neuvádějte lehce. Zde je několik užitečných tipů pro vaši fázi hodnocení:

Dokončit ranní

Ukončete všechny materiály nejméně jeden měsíc před zkouškou.

Používejte praktické nástroje

Využijte nástroje, jako jsou testy on-line prep, abyste zhodnotili své silné a slabé stránky. Zjistěte, kde potřebujete stavět na svých silných stránkách a cvičit v oblastech, kde jste slabý.

Problémy práce

Proveďte svou práci jako vy, v den zkoušky - s kalkulačkou a tužkou v ruce. Pokud si zvyknete řešit problémy v aplikaci Excel, můžete během testu narazit na problémy s řízením času.

Proveďte tréninkové zkoušky

Vezměte tyto začátky v sobotu několik týdnů před zkouškou a pokuste se co nejvíce kopírovat skutečné testovací prostředí. Čas se sami a neumožňují žádné přerušení. To vám umožní zvyknout si na psaní dvou tříhodinových zkoušek za jeden den. Mohli byste také chtít investovat do sady dobrých ušních svíček; tyto testy se hodí během skutečné zkoušky.

Proveďte zkušební běh

V sobotu před zkouškou seďte dolů k místu, kde budete zkoušku testovat a podívejte se na stránku. Zjistěte, kde zaparkujete a nejrychlejší způsob, jak se dostat sem do zkušebny.

Udělejte si čas pro sebe

Pokud je to možné, sjedete týden před zkouškou. To umožní čas na závěrečný přehled a sníží úroveň stresu před zkouškou. Zůstaňte doma, studujte materiál a nechte žádné přerušení.

Těsný spánek

Vezměte ji v noci předem. Lehce prověřte materiál, vyčistěte na slabých místech a jíst příjemnou večeři. Sbalte si oběd na další den, abys jedl během své dvouhodinové přestávky. Také nezapomeňte zabalit kalkulačku, tužky, gumy, požadované léky, vstupenku na zkoušku, fotografickou identifikaci a ušní zátky. Pospěšte si v slušném čase.

V den zkoušky

Probuďte se brzy a jíst dobré snídaně. Přejít na některé široké koncepty. Začněte s těmi, které jsou pro vás snadné; pak pracujte s několika problémy. Nechoďte do zkoušky za studena. Nechte dům dostatek času, abyste se dostali ke zkoušce. Relax a zhluboka se nadechněte. Vyhněte se mluvit s ostatními o zkoušce. Pokud vidíte někoho, s nímž chcete mluvit, snažte se o zkoušce nemluvit. To vás bude pouze zdůraznit a ublížit vašemu výkonu.

Poté proveďte (a složte) zkoušku.

Bottom Line

Pokud jste kandidátem v programu CFA nebo plánujete registraci, musíte plánovat, abyste uspěli. Uspořádat svůj materiál, efektivně studovat a hodnotit. Tímto způsobem byste se měli na vaší první cestě dostat na cestu ke každé úrovni programu CFA.