SGGDX, GOLDX: 4 aktivně spravované zlaté podílové fondy

Learn Sizes with Surprise Eggs! Opening Kinder Surprise Egg and HUGE JUMBO Mystery Chocolate Eggs!13 (Říjen 2024)

Learn Sizes with Surprise Eggs! Opening Kinder Surprise Egg and HUGE JUMBO Mystery Chocolate Eggs!13 (Říjen 2024)
SGGDX, GOLDX: 4 aktivně spravované zlaté podílové fondy

Obsah:

Anonim

Zlato je investice, která může být použita v širším portfoliu jako aktivum ke zmírnění rizika nebo jako nástroj pro čistě spekulativní účely. Stojí za zmínku, že poměr nákladů, který přichází se zlatými prostředky, je vyšší než průměr. Průměrný poměr výdajů v této kategorii činí 1,4%. Jako specializovaný produkt, který investuje do úzkého výklenku trhu, lze v této oblasti očekávat vyšší poměr nákladů. Výdaje však hradí přímo do majetku fondu, a tím i výnosy fondu. Neexistuje velký počet podílových fondů zaměřených konkrétně na zlato. Mnoho finančních prostředků v prostoru také rozděluje do ohter drahé kovy, jako je stříbro. Každý z níže uvedených fondů investuje především do zlata, ale může investovat i menší částky do jiných kovů.

První zlatý Eagle Gold (SGGDX) je jeden z nejstarších a nejvýše hodnocených zlatých podílových fondů na trhu. Debutuje 31. srpna 1993 a má fond od konce roku 2015 majetek 721 milionů dolarů. První zlatý fond Eagle nese nejvyšší pětiletý rating společnosti Morningstar tím, že se stále řadí mezi nejvýkonnější fondy ve své kategorii. Zařadila se v horním kvintilu zlatých fondů za poslední tři, pět-, deset- a pětroční časové rámce. Segment podílových listů třídy A tohoto fondu nese nejvýše 5% front-end zatížení, zatímco akcie třídy C přicházejí s maximálním podmíněným odloženým nákupním poplatkem ve výši 1%.

- <->

Gabelli Gold (GOLDX)

Legendární investiční manažer Mario Gabelli je jedna z nejznámějších osobností na Wall Street. Jeho firma nabízí více než tucet vzájemných fondů včetně Gabelli Gold Fund ("GOLDX"). Od svého debutu v roce 1994 se fond vrátil v průměru o 4,4% ročně a získal čtyřhodinový rating od společnosti Morningstar. Portfolio má asi 50 společností všech velikostí, které se zabývají hlavně činnostmi souvisejícími se zlatem a zlatými drahami. Fond usiluje o dosažení svého cíle investováním do společností se silným managementem a solidními financemi, které mají doly s dlouhou životností a nízkými náklady.

-> Tocqueville Gold (TGLDX)

Tocqueville Gold Fund ("TGLDX") nemusí být stejně známý jako jeho protějšky na tomto seznamu, ale nese silnou historii a zkušenosti. Tento fond funguje od roku 1998 a v průběhu svého působení získal čtyřhvězdičkový rating Morningstar. Manažeři fondu se zpravidla orientují na zásoby s malým a středním kapitálem, aby naplnili své portfolio, a k 31. prosinci 2015 měly zhruba 15% fondů ve výši 842 milionů dolarů aktiv investovaných do fyzického zlata. Tocqueville Gold Fund 1. 38 % roční míry poměru nákladů jako jedna z levnějších čísel v odvětví zlata.

Fidelity Select Gold (FSAGX)

Fond Fidelity Select Gold ("FSAGX") je schopen udržet více peněz v kapsách investorů prostřednictvím jednoho z nejnižších poměrů nákladů v tomto odvětví.Podíl fondu ve výši 9% je mezi nejnižšími ve zlatém fondu. $ 1. 4 miliardy fondů získali investory průměrnou roční návratnost téměř 5% v průběhu 30letého fondu. Ke dni 29. února 2016 se FSAGX zaměřilo na 75% svých majetkových aktiv na americké a kanadské společnosti a zachovalo 15% váhy ve fyzickém zlatě.