Tržby jsou pravděpodobně nejdůležitější součástí úspěšného úspěchu společnosti pro řízení investic. Jako taková je rozhodující role ředitele prodeje.

Obchodní ředitel je zodpovědný za prodejní síly - jejichž velikost se liší v závislosti na organizaci. Musí dohlížet na programy školení a řízení jak pro interní obchodní zástupce, tak pro externí prodejní síly. Pokaždé, když je zaveden nový produkt, ředitel prodeje realizuje vzdělávací program pro výuku obchodních zástupců o produktu a rozhoduje o nejlepších prodejních místech, aby představil tyto produkty potenciálním investorům. Pokud vás tyto výtvarné výzvy zajímají, přečtěte si, jak zjistit, jak uzavřít smlouvu o práci ředitele prodeje.

Den v životě obchodního ředitele
Ředitel prodeje se nejvíce setká s jeho prodejními silami. U menších firem pro správu investic nebo hedgeových fondů to může zahrnovat několik až několik prodejních profesionálů. Ve velkých firmách pro správu investic - jako jsou Fidelity nebo Morgan Stanley - existují stovky finančních poradců, kteří pracují jak ve vlastní firmě, tak i mimo plánování a poradce. V takových situacích ředitel prodeje úzce spolupracuje s řediteli středního managementu, který přímo dohlíží na větší prodejní tým. Pokud ředitel prodeje pracuje pro jednu z větších firem pro správu investic, bude také zodpovídat za dohled nad nižšími úrovněmi obchodních manažerů, kteří budou spolupracovat přímo s obchodními zástupci.

Prodejní ředitelé často komunikují s vedoucími příbuzných oddělení, včetně oddělení vývoje produktů a marketingu, jakož i s generálním ředitelem a prezidentem firmy. Ředitel prodeje často začíná svou denní schůzku s prodejními silami přímo - pokud je prodejní síla malá - nebo nepřímo prostřednictvím úrovní středního managementu. On nebo ona pak může mít oběd jednání s vedoucím vývoje produktu s cílem brainstorming nadcházející produkty nebo návrhy. (Chcete-li se dozvědět více o vývoji produktu, přečtěte si Vedení nabíjení s vývojem produktu .

V průběhu pracovního dne se ředitel prodeje může znovu setkat s marketingovým ředitelem, aby poskytl zpětnou vazbu z oblasti nejnovějších marketingových materiálů. Pozdě odpoledne by mohlo dojít ke strategickému zasedání s prezidentem a generálním ředitelem společnosti, jak nejlépe zvýšit prodejní čísla. Nakonec ředitel prodeje může vzít domů a přezkoumat program pro nadcházející trénink prodeje.

Pozadí ředitelů prodeje Pokud jste vysokoškolský student, který zvažuje kariéru ředitele prodeje, doporučujeme absolvovat kurzy v oblasti obchodu, ekonomiky, účetnictví a matematiky. Vysokoškolské vzdělání je obvykle považováno za nezbytnou podmínku, aby se stal ředitelem prodeje.Některé tituly mají diplomy MBA, ačkoli je možné dosáhnout pozici s vysokoškolským vzděláním a značnými zkušenostmi.

Vedle formálního vzdělání a zkušeností řada obchodních ředitelů splnilo potřebné požadavky, aby získaly certifikaci. Mnoho certifikovaných finančních plánovačů (CFP) to dělá prostřednictvím certifikačního výboru pro standardy finančního plánování nebo Institutu pro plánování podnikání a financí.

Převážná většina ředitelů prodeje také absolvuje zkoušky FINRA, jako jsou Series 7 a Series 66. Akreditace Series 66 umožňuje jednotlivcům účtovat poplatky za investiční poradenství. Série 63 není. (Chcete-li se dozvědět více, podívejte se Uvedení vašeho místa ve finančním průmyslu .) Série 63, Série 65 nebo Série 66 a

Ředitel cesty k prodeji Interní žadatelé Cesta k tomu, abyste se stala obchodním ředitelem v rámci firmy, často začíná zkušeností na místě jako člen obchodního týmu. Pokud máte zájem pracovat na kariérním žebříčku na pozici obchodního ředitele, nejlepší cesta je začít jako interní prodejce uvnitř firmy. To je způsobeno skutečností, že interní prodejci mají často přednost - ve srovnání s externími plánovateli nebo poradci - pokud jde o podporu prodeje.

Pokud však nejste v naději, že dosáhnete pozice ředitele, ale chcete pokračovat ve finančním plánování, většina firem bude nadále hledat nějaké tržby při náboru interního poradce. To znamená, že začátek prodeje vám pomůže dosáhnout vašeho cíle, a to iv případě, že se tento cíl změní, jakmile získáte práci. V závislosti na firmě může zkušenost tak jednoduchá, jako letní práce, která pracuje v obchodě s hardwarem, může sloužit jako zkušenost z minulých prodejů. Většina společností chce pouze ujistit se, že máte nějaké znalosti o prodejních technikách a že jste spokojeni s prodejem. Kromě toho však mají tendenci poskytovat bohatý výcvik novým zaměstnancům oddělení prodeje a většina z nich bude sponzorovat kurzy, aby se připravily na získání certifikátů a absolvování zkoušek.

Externí žadatelé Pokud se rozhodnete vstoupit do oboru jako externí plánovač nebo poradce, pracovat s několika různými firmami z oblasti řízení investic zvenčí vám může dát představu o tom, kde byste nejraději vylepšili svou kariéru. Každá organizace pro správu investic má svou vlastní kulturu a práce s více než jedním je vynikajícím způsobem, jak zjistit, kde může být nejsilnější kompatibilita. (Pro více informací se podívejte na Vzdělávání v rozhovoru o tance a Pokus o potenciální zaměstnavatele .)

Jakmile máte zkušenosti s finančním poradcem, se snažíte stát se ředitelem prodeje. Správa dalších obchodních zástupců je nejpřímější cestou k propagačním aktivitám a nakonec je považována za nejlepší obchodní pozici v rámci firmy. Pokud má vrchní vedení politiku otevřených dveří, zvážit návrh prodejních nápadů na prezidenta a / nebo generálního ředitele, aby získal svou pozornost.Rovněž je vhodné vytvořit silný vztah s marketingovým ředitelem v rámci firmy.

Rozdíly mezi prodejem a marketingem v investiční společnosti
Oddělení prodeje a marketingu poskytují různé funkce v investiční společnosti, přestože úzce spolupracují. Ředitel prodeje často úzce spolupracuje s marketingovým ředitelem při vytváření komunikace týkající se investičních produktů. Často se ředitelé prodeje a marketingu dohodnou na obecném směru pro marketingovou kampaň a poté umožní, aby detaily provádělo marketingové oddělení.

Zatímco marketingové oddělení se zaměřuje na písemnou komunikaci a podpůrné materiály, které se nacházejí za prodejním úsilím, obchodní zástupci zvládnou veškerý přímý kontakt s potenciálními i stávajícími klienty. Často obchodní zástupci poskytnou marketingovému oddělení konstruktivní zpětnou vazbu ohledně reakcí klientů a vyhlídek na marketingové materiály, které používají. Jednou z povinností ředitele prodeje je zajistit, aby existoval otevřený kanál komunikace mezi obchodními zástupci v oboru a členy marketingového oddělení tak, aby mohla vzniknout bezplatná výměna názorů. (Chcete-li se dozvědět více o oslovení klientů, viz Studené volání bez získání studeného ramena , Alternativy ke studenému volání a .) Závěr

Den obchodního ředitele je plný, s důrazem na vytváření originálních alternativ, plánování cílů, využití dovedností lidí a křupavých čísel. Nakonec pozice ředitele prodeje je mimořádně náročná - a často obohacující - role, kterou byste měli zvážit, pokud jste ochotni zaplatit cenu v čase a úsilí, které potřebujete k získání této práce.