Investiční tým ve většině společností na straně nákupu se skládá z více vrstev, včetně správy portfolia, obchodování, analýz portfolia, rizik, dodržování předpisů a právních týmů. Každá vrstva je nezbytnou součástí, která zajistí, že portfolio bude spravováno v rámci fiduciářských a klientských pokynů. Portálový analytik pracuje s mnoha vrstvami týmu.

Úkoly a vzdělávání

Analýza portfolia je velmi zapojená a komplexní práce, která vyžaduje silné finanční zázemí díky zkušenostem a vzdělání v minulosti. Ačkoli bakalářský titul v oblasti financí, ekonomie nebo účetnictví je nejčastější vzdělávací požadavek, mnoho analytiků portfolia má pokročilé stupně. Úkoly, které vyžadují analytici portfolia, se mezi firmami značně liší. Přesto navzdory rozdílům analytici portfolia zpravidla vykonávají několik společných povinností, jako je například provádění detailní analýzy portfolia a příprava zpráv. Součástí analýzy je srovnání různých odvětví, posouzení historických trendů a pochopení finančních ukazatelů a regulačních / právních omezení, která mohou mít dopad na portfolio. Analytici portfolia často využívají specifické softwarové aplikace, které přisuzují výkonnost portfolia jednotlivým cenným papírům nebo alokacím aktiv. Analytici portfolia mohou rovněž organizovat klientské schůzky a sdělovat informace o portfoliu klientům a požadavkům klientů na manažery. Analytici portfolia se často stávají manažery portfolia nebo dalšími členy investičního týmu odpovědnými za rozhodování o investicích.

Odškodnění

Roční rozsah platů pro analytiky portfolia se pohybuje mezi 40, 000 až 120 000 dolary s mediánem platu ve výši 73 000 dolarů. Náhrada pobídek (roční bonus) je přibližně 20 % ročního základního platu, přičemž průměrná celková kompenzace se zvýší na 88 000 USD. Rozlišení celkové kompenzace pro analytiky portfolia může být široké v závislosti na letech zkušeností a druhu společnosti a kolísání je často rozděleno mezi roční mzdovou a pobídkovou náhradu . Kromě toho geografické umístění hraje klíčovou roli v úrovni kompenzace. Například analytici portfolia v metropolitní oblasti New Yorku mohou o 25% více než celostátní průměr. Konečně, analytici portfolia se zaplatí více než jejich kolegové. Podle skutečně. com, "průměrné platy portfolia Analyst pro celostátní zaměstnání jsou o 33% vyšší než průměrné platy u všech pracovních míst celostátně", což dokazuje celkově vysokou kompenzovanou povahu těchto pracovních míst.

- <->

Bottom Line

Analytici portfolia mají vzrušující úlohu práce mezi vrstvami investičního týmu, což jim umožňuje dotknout se různých aspektů investiční organizace od správy portfolia až po riziko a právní.To je dobrý způsob, jak zjistit, který aspekt investiční organizace je zajímavý pro budoucí příležitosti.