Fidelity Investments, jedna z největších společností zabývající se správou investic na světě, vyzdvihla záda legendárních skladatelů, jako je Peter Lynch z Magellan Fund a William Danoff z Kontrahedu. Sonu Kalra, která spravuje Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX"), tiše vytváří svou vlastní značku s konzistentní úrovní výkonu, kterou splňují jen několik svých vrstevníků. Fond Fidelity Blue Chip Growth je ohodnocen čtyřmi hvězdami Morningstar za jeho trvalou výkonnost indexů a jeho demonstrativní schopnost zmírnit riziko. Od svého založení v roce 1987 se fond ukázal být vynikajícím jádrem pro dlouhodobé investiční portfolia.

- <->

Investiční strategie

Možná byl čas, kdy Fond pro růst modrých čipů skutečně investoval do společností s modrými čipy, zatímco Kalra dává přednost velkým americkým. společnosti s udržitelnými obchodními modely, které mají dlouhodobý růstový potenciál. Přestože fond vlastní některé tradiční blue-chip akcie, Kalra vypadá specificky pro společnosti, které mají potenciál zvýšit své výdělky o 10% nebo více ročně.

- <->

Investiční manažer

Společnost Kalra je nejnovější společností v řadě špičkových manažerů portfolia Fidelity, kteří pěstují Blue Chip Growth Fund. Do společnosti Fidelity nastoupil v roce 1998 jako analytik výzkumu akciového kapitálu po rozhlasovém, televizním a zábavném průmyslu. V roce 2009 převzal Fond pro růst modrých čipů poté, co vyřídil portfolio Select Computers Portfolio, Select Technology Portfolio a OTC Portfolio. Po absolvování magisterského studia z Wharton School of Business na univerzitě v Pensylvánii zastával Kalra pozici v oblasti účetnictví a financí v GE Capital. Jako důkaz důvěry, kterou má ve svém řízení investic, má Kalra ve fondu 1 milion dolarů ze svých vlastních peněz.

Investiční portfolio

K 30. červnu 2016 má fond 18 dolarů. 5 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM) investovalo do téměř 400 podniků. Přestože fond investuje do akcií s malým a středním kapitálem, většinou se jedná o akcie s velkým výnosem v indexu S & P 500. Fond je vážen směrem k technologickým akciím s jednou třetinou investic do společností, jako je Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1 .01% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 > FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Méně než 50% portfolia se rozkládá mezi spotřebitelskými cyklickými, zdravotními a spotřebitelskými obrannými akciemi. Tři z největších podniků jsou Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111, 92 + 0, 50% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 HD HDD Home Depot Inc164. 22-0. 10% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Fond rovněž investuje do soukromých společností nebo začínajících podnikatelů v hodnotě 1 miliardy dolarů nebo více. Jedním z nejúspěšnějších soukromých investic byl společnost Uber Technologies, Inc., která se více než zdvojnásobila. Investiční výkonnost

Modrý čipový růstový fond má skvělý příběh, který překonával benchmark Morningstar za pět posledních šesti let. Investoři, kteří vlastnili fond za posledních 10 let, zaznamenali více než dvojnásobné investice. Za posledních 10 let se fond vrátil o 8,3% a za posledních pět let se vrátil o 11,2%. Za to, že je tak úspěšným aktivně spravovaným fondem, má poměrně nízký nákladový poměr 0,89%.

Role fondu pro růst modrých čipů v portfoliu

Fond pro růst modrých čipů je považován za klíčový podíl pro dlouhodobé investory, kteří jsou ochotni převzít mírné riziko. Fond investuje do společností s vysokým růstovým potenciálem, které na dobrých trzích mohou převýšit ostatní akcie, ale na špatných trzích může způsobit další přetržení portfolia. Manažer fondu však zaznamenal pozoruhodné výsledky, které překonaly indexy na nižších trzích.