Rodinná investiční společnost Ave Maria představuje arénu důvěryhodného nebo morálně zodpovědného investování (MRI), což je místo, které se poněkud podobá stále populárnějším společensky odpovědným investičním (SRI) fondům. Bez ohledu na věrohodnost investora nebo touhu investovat v souladu s ní stojí za to mít na zřeteli nejvýkonnější fond ve skupině Ave Maria Growth Fund ("AVEGX"), který se od dubna 2016 chlubil 10. 33 % průměrné anualizované výnosy od počátku roku 2003. Pro srovnání, průměrná roční výnosnost indexu Standard & Poor's 500 (S & P 500) za toto období činila pouze 66%. Podílový fond, který překonává celkový trh v období 13 let, si zasluhuje úvahu o zahrnutí do jakéhokoli portfolia investora.

Ave Maria fond fondů založil Tom Monaghan, známý jako zakladatel největšího světového řetězce pizzerie, Domino's Pizza Inc. (NYSE: DPZ

DPZDomino je Pizza Inc173. 65-2. 41%

Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Pracoval s Georgem Schwartzem, současným výkonným ředitelem společnosti Ave Maria a bývalým zakladatelem společnosti Schwartz Investment Counsel Inc. Ave Maria zahájil v roce 2001 svůj počáteční fond, Fond katolických hodnot ("AVEMX"). do konce roku 2015 měla firma celkově spravované aktiva (AUM) téměř $ 1. 7 miliard. Ave Maria vybírá investice do všech svých fondů, mezi něž patří fond dluhopisů, fond dividend a fond globálních akcií založený především na přísném zkoumání základních finančních ukazatelů společnosti. Celková investiční strategie společnosti Ave Maria spočívá v hodnotovém investování, který identifikuje zásadně nadřazené společnosti s potenciálně podhodnocenými akciemi, které nabízí příležitost k dlouhodobému zhodnocení cen. Konkrétněji, manažer portfolia Ave Maria hledá společnosti, které mají silné obchodní modely, udržitelné konkurenční výhody na trhu a schopnost vytvářet vyšší organický růst v průběhu času. Po výběru společností jako potenciálních investic založených na hodnocení základních vlastních kapitálů se Ave Maria poté zabývá společnostmi, jejichž hodnoty a operace jsou v souladu se základními rodinnými hodnotami a hlavními doktrinálními vírami římsko-katolické církve. Tento proces filtrování eliminuje například společnosti zabývající se potraty, společnosti, které podporují nebo produkují pornografii, a společnosti, jejichž politiky, produkty nebo veřejné postoje podkopávají svátost manželství. Nicméně, na rozdíl od mnoha finančních prostředků SRI, Ave Maria nevytváří společnosti zabývající se obranou, alkoholem a tabákem. Proces morálního screeningu řídí katolická poradní společnost společnosti, jejíž součástí je spoluzakladatel Tom Monaghan.

Ave Maria Growth Fund

Fond Ave Maria Growth byl zahájen v květnu 2003 a přilákal 329 dolarů. 9 z celkového počtu AUM od dubna 2016. Dvama finančním analytikům (CFA), Brianem Milliganem a Richardem Plattem Jr., společně spravují fond s primárním investičním cílem dlouhodobého růstu kapitálu. Správci fondů vyhledávají společnosti s nadprůměrným potenciálem růstu, a to jak z hlediska ziskovosti, tak z hlediska cash flow. Fond investuje do všech úrovní tržní kapitalizace, přičemž akcie v polovině období představují 48,8% aktiv portfolia. Stejně jako všechny fondy Ave Maria, růstový fond je bezplatný a neúčtuje provize ani poplatky za prodej.

Minimální počáteční investice činí 2 500 dolarů, což činí fond dostupný pro převážnou většinu investorů. Fond nabízí jak automatický investiční plán (AIP), tak automatickou možnost výběru.

Před uplatněním morálního screeningu společnosti Ave Maria se správci fondu zabývají několika klíčovými finančními ukazateli, jako je relativní poměr ceny a výnosů (P / E) společnosti ve vztahu k jeho odvětví a celkovému trhu. Zohledňují rovněž poměr ceny a vyúčtování (P / B) společnosti, její návratnost vlastního kapitálu (ROE) a poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (D / E). Portfolio fondu tvoří zhruba 35 akcií uvedených na seznamu. Průmyslové zásoby představují 37,3% podílu fondu, po němž spotřebitelské cykly dosáhly 20,5%, zdravotní péče o 15,1% a zásoby technologií na úrovni 13,1%. Prvních pět portfolií, které dohromady tvoří 18,9% portfolia, jsou společnosti Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB

SLBSchlumberger NV66, 90 + 5,22%

Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 < ), společnost Cognizant Technology Solutions Corporation (NYSE: MSM

MSMMSC Industrial Direct Co Inc81, 90-0,7%

vytvořena společností Highstock 4. 2. 6 NASDAQ: CTSH CTSHCognizant Technology Solutions Corp74 (85 + 0, 78% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ). 40 + 0, 29% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a vývojářem softwaru ANSYS Inc. (NASDAQ: ANSS ANSSAnsys Inc150. 2. 6 ). Roční obrat portfolia portfolia činí 32%. Poměr nákladů fondu Ave Maria Growth je 1,17%, což je mírně pod průměrem průměrné růstové kategorie 1,27%. Výnosnost dividend je nominální 0,3%. Průměrná roční výnosnost fondu činí 7,9%, což je více než 6,1%. Pětiletý průměrný anualizovaný výnos, který dosahuje 8,9%, překonává také průměrný průměr 7,3%. V dubnu roku 2016 byl fond navýšen o 7,8% (YTD), což výrazně převyšuje jak S & P 500, který činil pouze 2,5%, jednak průměr střední kategorie, negativní 0,4%.