Správci portfolia vzájemných fondů jsou odměňováni za pozitivní výnosy a za to, jak reagují fondy na nižších trzích. Podmínky jako "beta" a "alpha" se stávají stále oblíbenější při porovnávání podílových fondů. Minimalizace ztrát je stejně důležitá jako maximalizace výnosů na dnešním trhu. Manažeři portfolia, kteří mohou maximalizovat alfa, rizikové výnosy fondu, budou vystupovat z konkurence a budou dlouhodobě úspěšnější.

- MFS Global Equity Fund (MWEFX)

MFS Global Equity Fund ("MWEFX") je globální akciový fond, který se zaměřuje na investice do společností s větší tržní kapitalizací. Fond spravují zkušení veteráni, David Mannheim a Roger Morley, kteří mají 50 let zkušeností v oboru. Fond byl spuštěn v roce 1993 a měl téměř 2 dolary. 2 miliardy čistých aktiv pod správou (AUM) k 31. březnu 2016. Pro poměr výdajů ve výši 1,22% mají investoři přístup k disciplinovanému a diverzifikovanému přístupu k investicím na globální úrovni.

Tento fond je z hlediska svých dlouhodobých výkonů vystupován ze svých konkurentů. V průměru deseti let fond vyprodukoval 6,6% celkových výnosů. Ve srovnání s referenčním indexem MSCI ACWI ex USA index překonal fond za stejné období 4,85%. To dalo MFS Global Equity Fund čtvrtý nejlépe hodnocený fond ve své kategorii a čtyřhvězdičkový rating Morningstar. Fond dosáhl těchto vynikajících výnosů snížením rizika poklesu. Fond má beta hodnotu 0.80 a alfa ve výši 4. 56, což naznačuje, že investorům poskytuje lepší než průměrné výnosy očištěné od rizika. Během roku 2008, kdy byl benchmark záporný 45,53%, byl fond pouze o 34,8% nižší, což šetřilo investory 11. 44% nevýhod.

Institucionální fond Morgan Stanley Global Franchise Portfolio ("MSFBX") je koncentrované portfolio, které chce investovat do společností s dominantními tržními pozicemi, vysoké peněžní toky a několik dalších vynikajících základů. Fond spravuje tým nejlepších mozků společnosti Morgan Stanley, včetně šéfa mezinárodního kapitálu William Lock. Fond má vysoké přesvědčení v procesu výběru akcií, protože má v současné době pouze 30 podílů. Od svého založení v roce 2001 fond nahromadil k 31. březnu 2016 aktiva v hodnotě 731 milionů dolarů a má poměr mírného výnosu 1,25%.

Jeho nadstandardní investiční filozofie vedla k tomu, že fond překonal své výsledky u svých vrstevníků téměř v každém časovém období. Morningstar ohodnotí fond na pěti hvězdách a jedná se o jeden percentil v jednom, pěti a desetiletém průměru. Za posledních 10 let činil fond v průměru celkem 8 výnosů.7%, přičemž překonala index benchmarku MSCI ACWI Ex USA o 6,7%. V roce 2008, kdy se globální trhy zhroutily, fond klesl o 29,05%, což bylo o 16,8% lepší než jeho benchmark. Schopnost fondu omezit riziko poklesu je jasně zobrazena statisticky díky nízké beta verzi 63 a extrémně vysokým alfa 6. 39. Investoři, kteří hledají vynikající globální fond s lepšími než průměrnými výnosy očištěnými od rizika by měli zvážit MSFBX.

QS Global Equity Fund (CFIPX)

QS Global Equity Fund ("CFIPX") je fondem Legg Mason zaměřeným na dlouhodobý růst v USA a mezinárodních společnostech. Fond využívá kvantitativní proces výběru akcií pomocí opatření, jako je peněžní tok, růst výnosů a hodnota. QS Investors je veden Stephen Lanzendorf a Joseph Giroux; oba používají při rozhodování o investicích přístup založený na spolupráci. Pro čistý nákladový poměr 1,3% mohou mít investoři diverzifikované portfolio 139 podílů. K 31. březnu 2016 měl fond v AUM více než 137 milionů dolarů.

Fond fungoval poměrně dobře ve srovnání se svou skupinou, získal čtyřhvězdičkový rating Morningstar. V průběhu desetiletého průměru poskytl fond investorům celkovou návratnost 3,5%, což je lepší než průměrná návratnost benchmarku indexu MSCI ACWI Ex USA na úrovni 1,92%. Fond se však vyznačuje jak třemi, tak pět letými průměry. Fond v porovnání s pětiletým obdobím překonal benchmarku o 9,48% a 7,7% v pětiletém období, což ukazuje, že jeho investiční proces funguje v době volatility. Fond má neuvěřitelnou pětiletou beta verzi 0,79 a dokonce ještě lepší alfa 7. 46, což ukazuje, že v posledních letech vykazuje jeden z nejlepších rizikových výnosů.