J. P. Morgan, jeden z pěti největších společností s podílovými fondy ve Spojených státech, má desítky let dlouhou reputaci v oblasti správy aktiv s pevným příjmem a výzkumu světové úrovně, který má za to prokázat. Mezi 110 podílových fondů nabízí velká investiční banka širokou škálu fondů s pevným výnosem, která pokryjí veškeré potřeby rozdělování aktiv. Fond Core Plus Dond je prvním zdrojem fondů JPMorgan s pevnými výnosy, ale investoři by měli také zvážit fond globálních bonitních příležitostí a Fond pro strategické příjmy.

Fond JPMorgan Core Plus Bond A (ONIAX)

Základní dluhopisový fond je typicky popsán jako jediný dluhopis, který investor potřebuje ve svém portfoliu. Mohlo by to být kotevní fond, který je doplněn o menší příděly pro jiné typy dluhopisových fondů. Se svým diverzifikovaným portfoliem vysoce cenných, středních a nízkých dluhových cenných papírů fond JPMorgan Core Plus Bond A zapadá do tohoto účtu pěkně. Cílem fondu je vytvářet vysokou úroveň běžných výnosů investováním minimálně 65% svých aktiv do dluhopisů s investiční úrovní a až 35% do zahraničních cenných papírů. Od prosince 2015 měl fond více než 2 700 emisí s méně než 3% svých aktiv investovaných do amerických dolarových pokladničních poukázek (T-notes). Při průměrné vážené splatnosti v rozmezí od pěti do 20 let je fond Core Plus Bond A klasifikován jako fond střednědobých dluhopisů. Za posledních 10 let se fond vrátil o 5 15%. V posledních pěti letech se vrátila 4,05%. Jeho poměr nákladů 0,4% je považován za průměrný pro svou kategorii.

-> ->

Fond JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund (JSOSX)

V prostředí s nízkým výnosem se stále více investorů obrací na fondy s celkovým výnosem, které usilují o dosažení vysokých absolutních výnosů, index dluhopisů. Fond JPMorgan Strategic Income Opportunities (Fond příjmových příležitostí JPMorgan) usiluje o navýšení o 2 až 8 procentních bodů více než měnové obligace (T-bonds) s nižší volatilitou než fondy s pravidelnými dluhopisy. Fond, který má celkově aktivum ve výši téměř 19 miliard dolarů investovaných z 1 587 podniků, používá flexibilní investiční strategii k rozdělení aktiv mezi širokou škálu dluhových cenných papírů na americkém a zahraničním trhu. Jeho strategie může zahrnovat přemísťování peněz mezi dlouhodobou a krátkodobou expozicí a určitými sektory za účelem získání výnosů bez ohledu na to, kde se mohou vyskytnout. Vzhledem k multisektorovému přístupu má fond nízkou korelaci s tradičními dluhopisovými fondy, což znamená, že může poskytnout velmi potřebnou diverzifikaci do portfolia dluhopisového fondu. Přestože fond zaostává za svými vrstevníky, podařilo se mu splnit své cíle v oblasti návratů, které byly upraveny rizikem, a v posledních pěti letech se vrátilo o 2 11%.Má poměr nákladů 0,68%.

Fond JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOCX)

Většina investorů chápe význam dosažení globální diverzifikace svých akciových portfolií kvůli tendenci některých zahraničních trhů působit proti akciovému trhu v USA. Stejná zásada platí i pro dluhopisové portfolio, ve kterém jsou dluhopisy vydané americkými společnostmi spíše odlišné než dluhopisy vydané na zahraničních trzích. Pro investory, kteří se snaží snížit očekávanou volatilitu dluhopisů založených na americkém dolaru v rostoucím úrokovém prostředí, mohou zahraniční dluhopisy hrát důležitou roli při diverzifikaci svých dluhopisových portfolií. Jen málo dalších investičních firem má dosah a zkušenosti JPMorgan v oblasti globálního investování do dluhopisů. Fond JPMorgan Global Bond Opportunities investuje nejméně 40% svých aktiv do jiných než U. S. společnosti, včetně společností na rozvinutých a rozvíjejících se trzích. Fond byl spuštěn v září 2012, takže nemá rozsáhlé výsledky, ale od svého založení se vrátil 3. 54%. Jeho nákladový poměr 1,29% je pro svou kategorii považován za nízký.