Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 43-0. 97% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 (IRA) nebo Roth IRA v závislosti na vaší toleranci vůči riziku. Akcie společnosti mají vysokou volatilitu a výraznou expozici pohybu cen energií. Platí přiměřená dividenda, avšak tato dividenda může být ohrožena, pokud budou pokračovat nízké ceny komodit. Zásoby by však mohly nabídnout potenciální zhodnocovací potenciál, pokud se cena ropy a zemního plynu vrátí zpět. Zjistěte následující faktory a metriky, abyste zjistili, zda je aktiva vhodná pro vaše portfolio.

Schlumberger pozadí

Schlumberger je významným integrovaným poskytovatelem ropných služeb. Společnost poskytuje širokou škálu služeb a produktů pro výrobce ropy a zemního plynu. Ty zahrnují vše od vrtů a tekutin až po vyhodnocení tvorby a testování uhlovodíků. Společnost také poskytuje softwarové, informační a poradenské služby producentům ropy.

Společnost Schlumberger zaměstnává více než 100 000 lidí v 80 zemích světa. Společnost působí ve třech segmentech: skupina pro charakterizaci rezervoáru, vrtnou skupinu a výrobní skupinu. Skupina pro charakterizaci rezervoáru se zaměřuje na technologie a nástroje, které výrobcům ropy umožňují nalézt ložiska uhlovodíků. Vrtná skupina prodává technologie a nástroje pro umístění a vrtání ropných a plynových vrtů. Výrobní skupina zásobníků poskytuje služby, produkty a nástroje, které maximalizují a prodlužují životnost uhlovodíkových ložisek.

Vysoká volatilita

Schlumberger je vysoce volatilní akcie. Akcie mají beta verze 1,5 k říjnu 2015. To znamená, že je více než 1,5krát volatilnější než celkový akciový trh. Během let 2014 a 2015 došlo k velmi širokým cenovým výkyvům. V červnu 2014 se akcie v červnu 2014 dostaly na více než 115 dolarů. Začátkem října 2015 klesly na 52týdenní minimum kolem 70 USD, což je pokles o více než 39%. Pokud držíte akcie Schlumberger ve vaší IRA, musíte tuto volatilitu vydržet.

Akcie společnosti Schlumberger mají od října 2015 směrodatnou odchylku 1,64. Směrodatná odchylka je statistickým ukazatelem rozptýlení cen kolem průměru. I když je toto poměrně vysoké, není tak vysoké jako ostatní společnosti v tomto odvětví. Halliburton má směrodatnou odchylku 1,98 a Baker Hughes má směrodatnou odchylku 1. 95.

Analytici jsou pozitivní na Schlumberger, s hodnocením 23 akcií a dalších šest, což mu dává rating nadváhy od října 2015 . Jen jeden analytik měl zásobu jako podváhu, bez hodnocení prodeje.

Vysoká souvislost s cenami energie

Schlumbergerova akcie mají vysokou korelaci s cenami ropy, podobně jako ostatní společnosti v tomto odvětví. Akciová aktiva měla od října 2015 v součinnosti s ropným fondem Spojených států přibližně 0,75. Fond ropných zdrojů Spojených států je burzovní fond (ETF), který sleduje cenu ropy. Míra 1 znamená dokonalou korelaci, zatímco korelace -1 označuje dokonalou negativní korelaci. Vysoká korelace 0,75 ukazuje, že když cena ropy stoupá a klesá, cena Schlumbergerovy akcie obecně jde stejným směrem.

Akcie společnosti Schlumberger jsou vystaveny výkyvům cen ropy, které jsou proslulé svou volatilitou. Ceny ropy v roce 2014 a 2015 výrazně poklesly kvůli nedostatku nabídky ve Spojených státech a obavám z ekonomického zpomalení v Číně. Pokud ceny ropy zůstanou nízké, mohlo by to nakonec ublížit společnosti. Přesto je Schlumberger největší společností ve svém sektoru s masivním tržním stropem 99 miliard dolarů k říjnu 2015. Bude schopen odolat nižším cenám komodit mnohem snadněji než menší společnosti. Kdyby se ceny ropy nakonec zotavily, současná cena akcií by mohla být dobrou příležitostí pro vstupní bod. Přesto existuje výrazné riziko, že ceny ropy budou nadále pod tlakem.

Růst příjmů, klesající příjem

Společnost Schlumberger má od roku 2012 rostoucí tržby. Získala 41 dolarů. 73 miliard v roce 2012, což představuje nárůst o 5,5% oproti předchozímu roku. Čisté tržby za rok 2013 představovaly více než 45 miliard dolarů, což představuje nárůst o 8,4%. Společnost opět vzrostla tržby v roce 2014 na 48 miliard dolarů, což představuje nárůst o 7,3% oproti roku 2013.

Čistý příjem rostl až do roku 2014. Schlumberger získal 5 dolarů. 23 miliard v roce 2012, zisk 9,4% oproti předchozímu roku. Jeho čistý příjem za rok 2013 činil 6 USD. 8 miliard, což je silný nárůst o více než 30%. Jeho čistý příjem však poklesl v roce 2014 na 5 USD. 6 mld. Kč, což je pokles o více než 17%.

Konzistentní růst tržeb je pro investory prospěšný. Nižší ceny ropy však poškodily příjmy velkých producentů ropy. Hlavní výrobci ropy budou mít menší výdaje na nové vrtací projekty. To se odráží v posledních příjmech. Schlumberger zaznamenal pokles tržeb za třetí čtvrtletí roku 2015 o 33% oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Společnost zaznamenala snížené využití produktů a služeb zákazníky. To způsobilo, že analytici snížili odhady budoucích výnosů. Mohlo by to být vlečení společnosti do pohybu.

Historie dividend

Společnost Schlumberger platí roční dividendový výnos ve výši 2, 56% od října roku 2015. To představuje roční dividendu na akcii ve výši 2 dolarů. Tato dividenda je atraktivní pro investory, kteří hledají pasivní návratnost svých investic. To také činí společnost Schlumberger dobrou akcií, která se drží v IRA, protože můžete odložit zdanění dividend. Výnosnost dividend vzrostla s poklesem ceny akcií. Ceny akcií a dividend obvykle mají inverzní vztah.

Riziko snížení nebo snížení dividend je významným problémem. Ostatní společnosti v ropném a plynárenském sektoru byly nuceny snížit dividendy kvůli pokračující nízké ceně komodit. Ceny akcií těchto společností výrazně poklesly v důsledku těchto snížení dividend. Schlumberger má současný výplatní poměr 59%. Výplatní poměr dividend je měřítkem toho, kolik peněz se společnost vrací svým akcionářům. Může také být měřítkem udržitelnosti dividendy. Jeho výplatní poměr 59% se zdá být v současné době udržitelný.

Společnost Schlumberger dokázala také důsledně rozšiřovat dividendu i ve stínu nižších cen komodit. Částka dividend byla $ 1. 51 na akcii v roce 2014. Společnost navýšila částku dividend o 24,7% v roce 2015. Společnost měla v posledních třech letech na dividendě ročně 16,4%.