Různé podniky a průmyslová odvětví vykazují cyklické vzorce výkonnosti, u kterých má selektivní skupina v určité době lepší výkon než ostatní. Žádná zvláštní skladba nemůže zůstat v nejlepších podmínkách po delší dobu a zásoby s nejlepším výkonem se změní v průběhu času. Včasný přechod z jednoho sektoru nebo jednoho regionu / fondu / ETF může zvýšit výnosy z investic do pečlivě vybraných aktiv.

Tento článek pojednává o základních strategiích rotace populárních sektorů, které mohou využívat společní investoři s cílem dosáhnout maximálního zisku z investic. Dostupnost ETF pro konkrétní země a odvětví může být použita k rozložení investic do více regionů a sektorů. (Více viz: Rotation v sektoru: Essentials)

ETF zejména umožňují investorům spoustu flexibility při výběru investice zaměřené na jednotlivé odvětví, subsektor, region nebo zemi. Umožňují také možnosti krátkého prodeje pro ty, kteří chtějí těžit z medvědí výkonnosti. Především ETF jsou k dispozici s nízkými transakčními náklady, což je přínosem pro investory. Několik zemí také nabízí daňové výhody na investice do ETF. Podívejme se na společné strategie pro rotaci sektorů a několik ETF, které se mohou hodit.

Rotační investice založená na cyklu na trhu / ekonomice

Každý trh a místní hospodářství jako celek procházejí vzestupy a pády. Business Insider poskytuje grafickou ukázku toho, jak se tržní cyklus a ekonomický cyklus pohybují v tandemu. Historické studie naznačují, že tržní cyklus vede ekonomický cyklus. Například ceny akcií mají tendenci vykazovat vzestupné pohyby, jakmile ekonomika začne růst, a mají tendenci k poklesu, jakmile nastane hrozící ekonomické zpomalení. Trhové a ekonomické cykly mohou trvat mnoho měsíců nebo dokonce několik let, než se změní, ale historická pozorování potvrzují opakování těchto cyklických vzorů.

Grafika: Business Insider

Graf také ilustruje specifické sektory, které mají tendenci dosahovat lepší výkonnosti v určité fázi tržního a ekonomického cyklu. Například bezprostředně po uplynutí tržního období jsou finanční a technologické sektory považovány za nejlepší výkonné subjekty. Jak trh přechází do býčí fáze, průmysly a základní kovy se začnou zvedat. Když trhy dosáhnou hluboké tržní fáze, užitkové a zdravotnické odvětví mají tendenci ukazovat lepší výkon ve srovnání se zbytkem. Podobné modely vycházejí z ostatních odvětví, neboť trhový cyklus pokračuje.

Investoři mohou tyto pozorování využít k tomu, aby správně časovali své investice s přechodem do a z různých sektorů a pododvětví. V každém z těchto sektorů lze vybrat nejlepší ETF, fondy nebo specifické akcie.

Například investice do technologického sektoru mohou být prováděny výběrem ETF založených na NASDAQ, jako je např. NASDAQ 100 Trust (QQQ), ETF zaměřený na internetové společnosti, jako je First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN FDNFT DJ Internet107 65 + 0, 24% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a startovací ETF technologií jako renesanční IPO ETF (IPO IPORenaissance Cap27.94 + 0.59% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Investice založené na zdravotnictví a biotechnologii mohou být provedeny prostřednictvím iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315, 59-0. 40% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ), (XLE, AMLP, VDE, USO) Kromě toho je možné vsadit na celý tržní cyklus a ekonomický cyklus. (Pro ETF vhodné pro trhy s medvědy, které jsou vhodné pro trhy s medvědy, viz též ETF na trhu s nejvýše 6 medvědy.)

Otočení investic na základě sezónnosti

Trh a ekonomické cykly mohou trvat několik let, než se mohou změnit, a mohou se přizpůsobit dlouhodobým investorům. Střední a krátkodobí investoři, kteří hledají pravidelné výnosy, mohou chtít investovat, kteří mohou nabízet časté výnosy. Investiční střídání založené na výběru akcií / ETF, které vykazují sezónní modely vícekrát během kalendářního roku, mohou vyhovovat těmto investorům. Například září až leden je považován za období boomu pro maloobchodní sektor, protože studenti začínají nový akademický rok, což vede k vysokému maloobchodnímu prodeji. Dále je doprovázena prázdninovým obdobím od prosince do ledna. SPDR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39, 94 + 0, 15% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) je vhodná pro investování do maloobchodního sektoru. (Další informace naleznete v tématech Top ETFs for Trade Retail Revolution). V zimě se poptávka po domácí energii zvyšuje ve studených zemích po celém světě, což vede k dobrým obchodním příležitostem pro podniky v oblasti veřejných služeb. Takové příležitosti mohou být zahrnuty do investic do fondů pro veřejné spotřeby zaměřených na konkrétní země. (Podívejte se také: Které ETF by mohly koupit pro sledování sektoru veřejných služeb?)

V létě se zvyšuje prodej zmrzliny, což má prospěch v mlékárenských, cukrářských a souvisejících potravinářských firmách. Lidé také cestují, řídí a létají během letních prázdnin, což vede k dobré poptávce po pohostinství, benzínu a letecké společnosti. ETF se zaměřením na volný čas a zábavu, jako je PowerShares Dynamic Entertainment and Entertainment Portfolio (PEJ

PEJPS Dyn Leis a Ent42. 15 + 0. 81% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 jako je americký fond pro benzín (UGA UGAUS Benzín Fd partnerství Units32. 90 + 2 .5% vytvořen s Highstock 4. 2. 6 JETS JETSUS Global Jets 29. 57 + 0. 65% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ) nabízejí investorům to pravé investiční aktiva, aby investovali do takových sezónních příležitostí. (Viz též Světové nejvýznamnější letecké aerolinky (VA, LUV).) Regionální investiční rotace

Stejně jako v průmyslových odvětvích mohou dokonce i země a regiony procházet různými fázemi trhu s býky a medvědy.Po pečlivém studiu a důkladném zvážení stojí za to, že se vaše portfólio zajímá na mezinárodní úrovni, neboť globální trhy mohou nabídnout vysoké výnosy ve srovnání s domácími investicemi.

Prostřednictvím ETF může investor založený na Michiganu investovat do zemědělských podniků vyrábějících kakao v Africe a Indonésii, aby těžit z prudkého nárůstu cen čokolády (viz také: 4 země produkující nejvíce čokolády a proč svět Běží z čokolády).

Existuje značná rozmanitost pro investice s ETF dostupnými na úrovni země, regionu a kontinentu. Například investoři, kteří jsou na ekonomice Singapuru, mohou investovat prostřednictvím iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25, 61-0, 20% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a ty pozitivní v asijské ekonomice mohou vsadit na iShares MSCI Emerging Markets Asie ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73 85 + 0,34% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Rovněž lze nalézt ETF zaměřené na téma, které se týkají rozvíjejících se trhů, hraničních trhů a rozvinutých trhů. Například iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk 46. 86 + 1. 12% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) poskytuje expozici všem rozvíjejícím se ekonomikám. (Viz též: ETF nejvýznamnějších 3 rozvíjejících se trhů, investice do hraničních trhů: nejvýznamnější africké ETF a nejvýznamnější 4 ETF v Asii a Tichomoří.) Bottom Line

Investiční rotace se v podstatě projevuje aktivní správě portfolia jednotlivcem. Vyžaduje přechod z jednoho nebo více aktiv na jiný nebo jiný prostřednictvím aktivního obchodování a výzkumu. Umožňuje dobrou úroveň diverzifikace, čímž se zvyšuje návratnost portfolia. Tato investiční střídání přichází s vlastními výzvami, přičemž individuální investor provádí svůj vlastní výzkum, přijímá vlastní výzvy a získává zisk / ztrátu ve své vlastní funkci. Časté přetváření portfolia také přináší vysoké poplatky za transakce, které se podílejí na zisku a zvyšují ztráty. (Viz také: All-Weather Funds: nejlepší pro všechny situace na trhu)