Jednou z hlavních obchodních funkcí investiční banky je působit jako zprostředkovatel mezi společnostmi, které chtějí získat peníze vydáním cenných papírů, a jednotlivými a institucionálními investory, kteří jsou ochotni poskytnout peníze výměnou za cenné papíry. Investiční bankéři radí společnostem, jaký druh cenných papírů mají vydávat, jako jsou akcie nebo dluhopisy a jak, kdy a za jakou cenu je vydávají. Také se zabývají umístěním cenných papírů s investory, což je proces známý jako upisování. Kromě spolupráce s soukromými a veřejně obchodovanými společnostmi investují i ​​investiční bankéři obecní dluhopisy a jiné typy dluhových cenných papírů.

Vedle aktivit financování společností se investiční bankéři také zabývají řadou dalších složitých finančních transakcí. Investiční bankéři například usnadňují fúze a akvizice společností (M & A) poskytováním poradenství a dalších souvisejících služeb zúčastněným stranám na obou stranách potenciální transakce. Mohou pomáhat klientovi M & A s oceněním společnosti, vytvářením strategií a vyjednáváním obchodů. Mohou se také podílet na financování konečné dohody, pokud vyžaduje vydání nového dluhu nebo akcií.

Kariérní cesta

Mnoho investičních bankéřů začíná v průmyslu tím, že se účastní stáží s investičními bankami, když jsou vysokoškolští studenti. Přestože stáž není vyžadována pro vstup do pole, je to skvělý způsob, jak začít. Po absolvování bakalářského studia je možné začít pracovat v oboru jako analytik investičního bankovnictví provádějící výzkum a vypracovávat analytické zprávy pro vyšší odborníky. Práce jako finanční analytik ve společnosti pro správu majetku, banku, hedžový fond nebo jinou finanční organizaci je rovněž dobrým způsobem, jak začít s budováním zkušeností.

Analytik se zpravidla může s několikaletými zkušenostmi a dobrým výkonem úspěšně přestěhovat do juniorské pozice jako přidružený investiční bankéř. Tato pozice může být k dispozici i vysoko kvalifikovanému kandidátovi s magisterským stupněm a silným resumé, avšak málo zkušeností s investičním bankovnictvím. Většina nových zaměstnanců poskytuje významné školení na pracovišti, které může trvat až dva měsíce. Junior investiční bankéři se nakonec účastní většiny aspektů investičního bankovnictví, včetně plánování, strukturování a provádění velkých finančních transakcí. S dobrým výkonem mohou juniorští bankéři přesunout na vrcholné pozice, které dohlížejí na transakce od začátku do konce.

Vzdělávací kvalifikace

Bakalářský titul je minimální vzdělávací kvalifikace potřebná k práci jako investiční bankéř. Pozicionářové pozice na poli v terénu jsou zpravidla otevřeny absolventům bakalářských titulů a v mnoha investičních bankách je možné postupovat na vyšší bankovní roli bez magisterského titulu.Nicméně, magisterský titul je velmi běžný mezi střední a vyšší zaměstnanci v tomto průmyslu, a to pomůže připravit cestu pro kariérní postup. V některých investičních bankách je vyžadována magisterský titul pro vstup do kariéry investičního bankéře.

Většina investičních bank preferuje tituly v oblasti financí, účetnictví, správy obchodu a dalších odborných oborů. Předměty vysokoškolského studia mají menší vliv v procesu náboru, pokud má kandidát magisterský titul v oboru podnikání, financí nebo jiného vysoce relevantního subjektu. Kurz v oblasti financí, ekonomie a matematiky je velmi doporučen.

Ostatní kvalifikace

Profesionální certifikáty jsou zřídkakdy vyžadovány pro zahájení investičního bankovnictví nebo pro pokročilé pozice. To znamená, že označení Chartered Financial Analyst (CFA), které uděluje Institut CFA, může potenciálně poskytnout spojení na trhu práce. Toto odborné označení je obecně považováno za nejdůležitější certifikaci pro profesionály pracující v investiční oblasti. Je k dispozici investičním analytikům a dalším typům finančních analytiků, kteří mají minimálně čtyři roky kvalifikovaných zkušeností. Kandidáti musí absolvovat tři zkoušky, aby získali označení.

Investiční bankéři musí získat příslušné licence od orgánu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA), orgánu dohledu odpovědného za společnosti zabývající se cennými papíry a makléře působící ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že proces vydávání licencí vyžaduje sponzorství od zaměstnavatele, odborníci na investiční bankovní kariérní dráhu obvykle získají úplné licenční požadavky po nástupu do zaměstnání. Mnoho investičních bankéřů vyžaduje licence řady 63 a Series 79, i když požadavky se mohou lišit v závislosti na práci.