Pokud hledáte investiční strategii, která se dlouhodobě vyplatí, je těžké porazit strategii superinvestora Warren Buffett. Buffettova společnost Berkshire Hathaway má historický záznam o tom, že porazil S & P 500. Některé studie ukazují, že hypotetické portfolio, které napodobuje investice společnosti Berkshire na začátku následujícího měsíce poté, co jsou veřejně zveřejněny, také získává návratnost indexu S & P 500.

Chcete něco z této akce? Tento článek vám ukáže, jak používat často ignorované podání cenných papírů a burzovní komise: Formulář 13F pro vytvoření fondu, jako je Buffett.

Pasivní investice, agresivní návratnost
Většina lidí se zajímá o myšlenku pasivního investování nebo o strategii "buy-and-hold". S dnešními složitými finančními trhy, kteří chtějí aktivně spravovat portfolio? Ale pokud nejste finanční zpěvák nebo ochotni zaplatit velké peníze finančnímu švihu, vaše možnosti jsou omezeny na podílový fond, ETF nebo indexové fondy, že? Špatně.

Zatímco vzájemné fondy, ETF a indexové fondy mohou poskytovat dobré zisky, přicházejí za cenu: poplatky. A pokud doufáte, že porazíte trh, nezapomeňte na to. Investice jako pavilonový burzovní fond (SPDR ETF) nikdy nemohou porazit S & P 500, protože to sledují. Takže, jak můžete dát své portfolio na autopilot bez poplatků nebo omezení výkonu? Proč nejezdit coattails úspěšného investora?

Coattail investování je termín, který investoři používají k popisu strategie napodobování obchodů celebritních superinvestorů, jako jsou Warren Buffett, George Soros a Kirk Kerkorian. Ze všech superinvestorů se většina investorů s coattail pravděpodobně řídí Warren Buffettem a z dobrého důvodu: Berkshire Hathaway vyrostl do nejlepších společností s modrými čipy. A se 75% výnosy za posledních pět let investoři společnosti Berkshire sotva zpochybňují investiční rozhodnutí, která společnost Buffett a společnost dělají. Ale

byste měli být . Není to náhoda, že investice společnosti Berkshire Hathaway prohrál trh za posledních 27 z 31 let. Následující část vám ukáže, jak číst formulář 13F a jak používat čtvrtletní srovnání zachytit velké pohyby společnosti Buffett a současně zabránit obrovským zprostředkovatelským poplatkům.

Jaké zásoby vlastní Buffett?

Nemůžete začít napodobovat Buffettovy hry, aniž byste věděli, co jsou, ale věřte tomu nebo ne, tyto tipy jsou přístupné všem díky SEC. Zákon o cenných papírech a burze z roku 1934 uvádí, že všichni institucionální investiční manažeři, kteří spravují více než 100 milionů dolarů, jsou povinni podávat své podíly každý čtvrtletí. To znamená, že pokud víte, kde hledat, můžete mít přístup k některým z nejlépe spravovaných portfolií na světě - zdarma!
Jeden z nejjednodušších způsobů, jak najít 13F, je přesměrování na stránku elektronického shromažďování, analýzu a vyhledávání dat (EDGAR) společnosti SEC a vyhledávání pod jménem společnosti.

Zde je příklad, jak by vypadaly některé holdingy z modelu 13F:

Zdroj: EDGAR archiv

Jak víte, jaké akcie byly během určitého období koupeny a prodány? To bude vyžadovat malou detektivní práci. Správci institucionálních investic musí zveřejňovat pouze jednou za čtvrtletí, takže hledáním rozdílů mezi 13F a současným čtvrtletím předchozího čtvrtletí můžete zjistit, co je nového a co bylo vyprodáno.

Poznámka:

Buďte opatrní při výběru výběru coattail. V době, kdy máte přístup k investičním znalostem společnosti Buffett, může se situace v oblasti investice změnit a pravděpodobně jste ztratili šanci získat příležitostné investice. Jakmile vyberete seznam Buffettův výběr, budete muset provést svou vlastní due diligence na akciích, abyste zjistili, zda odpovídají vašemu rizikovému profilu. Tipy pro vaše portfolio Coattail

Přidejte své akcie správně:

• Jelikož nebudete moci koupit stejný počet akcií, do kterých investuje Buffett's multi-billion dollar portfolio, jeden způsob, jak se ujistit, že jste přidělovat totéž, jako je Berkshire, tím, že zjistíte, jaká procenta se dělí z každé účasti a zda ji použijete na vlastní účet zprostředkování. (Všechny tyto informace lze opět nalézt v 13F.) Aktualizujte své portfolio:
• Po vytvoření Buffettového portfolia coattail, jedna chyba, kterou nechcete udělat, je zapomenout na jeho aktualizaci. Zatímco Warren Buffett je známý svou filozofií nákupu a držení, nemyslete si, že nikdy nevydává akcie, které nevykonávají. Pokud se nepozdáte na Berkshire's 13F jednou za čas, mohlo by se vám ztratit na skvělém výstupním bodě. Vyhledejte stránku z profesionálů:
• Nebojte se, aby vaše celé portfolio bylo z Buffettových výběhů. Zatímco vkládáte všechna vajíčka do jednoho koše, je obvykle nepředvídatelné, portfolio Berkshire je tvořeno dlouhodobými hospodářstvími s velkými čepicemi. Jinými slovy, akcie, do kterých investujete, jsou pravděpodobně méně volatilní než ty, které jsou již ve vašem portfoliu a které již byly přiděleny odpovídajícím způsobem. Dejte si pozor na poplatky:
• Vzhledem k tomu, že Berkshire Hathaway má tolik peněz, může dojít k malým změnám ve výši akcií, které vlastní v daných akcii měsíčně. Vzhledem k tomu, že vaše portfolio není tak velké jako Buffettův fond, zprostředkování poplatků (jako provize) pravděpodobně zabrání tomu, aby zůstal přidělen přesně jako Berkshire. Obecně platí, že pokud fond uvolní nebo koupí více než 10-15% hodnoty portfolia, možná budete chtít obchodovat také. Nezapomeňte, že čím menší je hodnota vašeho portfolia, tím větší budou tyto změny, abyste získali zisk. Zamyslete se před obchodem. Nelze Beat Buffett

Warren Buffett nám ukázal, že v průběhu času je tvrdý investor, který by porazil. A vy víte, co říkají: pokud je nemůžete porazit, spojte se s nimi. Pokud se rozhodnete, že vybudování vlastního fondu Berkshire je pro vás to pravé, najít a vyhodnotit Oracle z Omahy výběrů nebylo nikdy jednodušší.