BlackRock, jedna z největších společností investičních fondů na světě, vydala iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC182. Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) v květnu 2000. Tento fond usiluje o sledování výsledků indexu S & P MidCap 400.

Benchmark pro společnost IJH měří výkonnost společností se středním kapitálem ve Spojených státech. To zahrnuje společnosti, které jsou hodnoceny mezi 750 miliony dolarů a 3 dolary. 3 miliardy. Index vybírá tyto společnosti na základě likvidity a zastoupení průmyslových skupin. Od roku 2015 zaznamenala S & P MidCap 400 zhruba 7% celkové kapitálové tržby v USA. Index je upraven tak, aby odrážel velké změny v kapitalizaci po fúzích, akvizicích, akciových právech nebo jiných velkých kapitálových událostech.

Pokud jde o složení portfolia, měřítko IJH je zhruba čtvrtletní finanční aktiva. Další tři největší sektory - informační technologie, průmysly a spotřebitelská diskreční skupina → představují přibližně 45% zbylých.

Tradiční definice společností se středním kapitálem jsou v rozmezí od 2 miliard do 10 miliard dolarů v celkové kapitalizaci. Metodika indexu MidCap 400 je poněkud odlišná; to obecně umožňuje menším společnostem. Ne všechny své podílové jednotky tedy nemusí být považovány za střednědobé v každé investiční autoritě.

Společnosti s velkou kapitalizací jsou často považovány za bezpečnější a pomalejší, zatímco společnosti s malou kapitalizací dělají agresivní hry. Střední trh s cennými papíry slouží jako střední trh a dosahuje stejných nebo lepších výsledků než akcie s malým a velkým limitem. Obecně řečeno, společnosti se středním kapitálem mohou získat více finančních prostředků účinněji než akcie s malým limitem a je snazší vytvářet atraktivní výnosy z akcií s velkými limity.

Charakteristiky

Společnost iShares Core S & P Mid-Cap ETF řídí a doporučuje společnost BlackRock Investments, LLC. Poměr nákladů tohoto fondu je velmi nízký (0,12%), a to i pro indexované ETF. Má také neuvěřitelně úzké rozpětí nabídek a poptávek (0,3%). Správní poplatky nezahrnují poplatky za zprostředkování nebo jiné obchodní náklady.

Ačkoli podkladové portfolium zaznamenává pouze menší společnosti se středním kapitálem, IJH je velmi rozsáhlá ETF s téměř celkově spravovaným majetkem téměř 27 miliard dolarů. Investoři se ani nemusí obávat likvidity, neboť 180 milionů akcií společnosti IJH dosahuje průměrného denního objemu 1,3 milionu obchodů.

Akcie pro obchodování s IJH na Newyorské burze cenných papírů (NYSE). Zájemci o investice mohou získat bezplatný prospekt na webové stránce BlackRock iShares.

Vhodnost a doporučení

Všechny investice přicházejí s riziky, dokonce i dobře diverzifikovaným indexem ETF. Přestože ETF iShares Core S & P Mid-Cap sleduje malou podmnožinu celkového U.S akciový trh, společnosti se středním kapitálem velmi dobře sledují zdraví širšího akciového trhu. Proto jsou akcionáři IJH vystaveni riziku obchodního cyklu a akciovému riziku.

IJH je velmi uznávaným ETF a byl odměněn za výkony v minulosti s masivním následkem a spoustou AUM. I když kategorie fondů se od IJH uvolnila téměř čtyřnásobně, tento fond i nadále přitahuje investory.

Odpovídající koncová tříletá beta verze (1. 03) a průměrná směrodatná odchylka (10,25) z ní činí silnou potenciální účast v rámci investičního portfolia. Konečný tříletý R-čtvereček je jen asi 75, ale vzroste na více než 87 s pětročním vzorkem a beta jenom počet rozpočtů málo na 1. 13. Historicky, podniky se střední kapitalizací dosáhly dostatečně dobře, že investoři mohou rozumně očekávat kladné budoucí výnosy. BlackRock udržuje poplatky za správu, nízká a objem není nikdy problém.

IJH by neměl sloužit jako samostatná investice. Beta IJH naznačuje, že velmi koreluje s celkovým akciovým trhem a moudří investoři by měli najít způsoby, jak diverzifikovat a zajišťovat své portfolio proti ekonomickým výkyvům. Příklady možných držení, které mají přidat diverzifikaci, zahrnují ne-U. S. akcie, komodity, dluhopisy a alternativní investice.