Jednou z nejčastějších chyb, které investor může udělat, je nákup a prodej akcií ve špatných časech. To často vede k tomu, že se na cestě nahoru a prodává v nevhodných dobách na cestě dolů. Začarovaný cyklus této povahy vás může zanechat s miniaturními zisky, které jsou pohlceny rostoucími ztrátami. Kromě toho by nemělo být zamezeno ani psychologického mýtného, ​​které může vaše investiční důvěra mít.

Fondy obchodované na burze s nízkou volatilitou (ETF) jsou výbornou volbou pro konzervativní investory, kteří se chtějí podílet na růstu trhu s menším rizikem. Tyto nástroje mohou být použity jako hlavní držitelé v kontextu rizikového portfolia nebo jako taktické pozice k minimalizaci čerpání během období zvýšené volatility. V obou případech poskytují přiměřené přidělení akciem s historickou zálibou pro nižší cenové výkyvy než jejich rovesníci.

- <->

Dramamine pro vaše portfolio

Portfolio s nízkou měnou volatility PowerShares S & P 500 (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46. ) je největší a nejuznávanější ETF v tomto prostoru. Společnost SPLV zaznamenává 100 indexů nejnižší volatility v indexu S & P 500 na základě statistických cenových výkyvů za posledních 12 měsíců. Tento ETF účtuje přiměřený nákladový poměr 0,25% a má více než 4 dolary. 5 miliard celkových aktiv. (Pro související čtení viz: Jak vyladit svůj výlet na akciovém trhu .

Každá akcie v rámci portfolia SPLV jsou rovnoměrně vážená a vyvažována čtvrtletně, aby poskytla podobný zájem o celkovou návratnost fondu. Konečným výsledkem je koše akcií s velkým limitem, které jsou nakloněny ke společnostem s finančními, užitkovými a spotřebitelskými základnami se stabilními cenovými trendy. Konečným cílem této strategie je minimalizovat vrcholy a údolí v rámci vašeho přidělování vlastního kapitálu, abychom vás drželi na trhu spíše než nakupovali a prodávali v špatně načasovaných okamžicích.

Tyto zásoby s nízkou volatilitou jsou tvořeny převážně defenzivními sektory se stabilními obchodními modely a silnými bilanci. Výsledkem je, že mají obvykle vyšší výnosy z dividend než tradiční index založený na širším základě nebo růstu. Například SPLV má v současné době 30-denní výtěžnost SEC ve výši 2. 42% oproti výnosu 1,79% v SPDR S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 85 + 0. 16% > Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6

). Navíc příjmy z SPLV se vyplácejí měsíčně, nikoliv čtvrtletně, což je pro uchazeče o důstojnou hodnotu. (Pro související čtení viz: Vyhněte se ETF s těmito vlastnostmi .) Toto téma lze použít i na zámořské trhy. IShares MSCI EAFE minimální volatilita ETF (EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71.82 + 0. 29% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6

) poskytuje expozici 205 akcií v Evropě, Austrálii a Asii s podobnými charakteristikami navrženými tak, aby vyhledávaly oblasti s potenciálně menším rizikem. To zahrnuje významné vystavení společnostem v Japonsku, Spojeném království a Švýcarsku jako nejvyšší příděly země. Výhoda EFAV je poměrně jedinečná vzhledem k velkému kolísání zahraničních trhů. V konečném důsledku by mělo pomoci zmírnit ty obavy, které konzervativní investoři obvykle vylučují z mezinárodních zdrojů. Stratégie portfolia s nízkou mírou volatility Z hlediska strategie, pokud máte pocit, že akcie mohou být obchodovány v rozložených oceněních, nebo že trh prostě neuvedl vstupní bod pro přidání do stávajících akcií; fondy s nízkou volatilitou představují vynikající možnosti nasazení nového kapitálu. Pokud by se nakonec nakonec uskutečnil nejhorší možný výsledek - kdybyste koupili fond, jako je SPLV nebo EFAV na trhu, vysoká - následné čerpání by mělo být teoreticky mnohem nižší než nákup SPY. (Pro související čtení viz:

Je čas na fondy s nízkou volatilitou?

)

Další strategií, kterou mohou investoři realizovat, je aktivně snižovat jejich beta díky využívání prostředků s nízkou volatilitou na tržních špičkách. Díky tomu, že S & P 500 zaznamenal za poslední tři roky značné zisky a velmi málo oprav v daném časovém horizontu, by se oportunní investor mohl rozhodnout, že se otočí do SPLV nebo EFAV, aby získal zisky ve svých stávajících vysoce oceňovaných pozicích a nižší beta, aniž by odstranil celkovou expozici. V podstatě by přeměna stávajících podniků na smíšený růst a přidělení hodnoty na stranu s hodnotou by měla v konečném důsledku přesto poskytovat přiměřenou návratnost, a to i v případě, že by zásoby stoupaly. ( Pomalé a stálé ETF překonávají

.) Spodní linie Z jejich popularity je zřejmé, že jak příjemci, tak volající s nízkou volatilitou budou i nadále inteligentní indexy beta přilákat kapitál investora. ETF s nízkou volatilitou mohou být také propojeny s existujícími podniky jako součást mnohem většího plánu celkového řízení rizik. Pomalejší tempo investování, které tyto fondy nabízejí, vám umožní překonat některé společné chyby nákupu a prodeje akcií a zvýšit váš celkový úspěch. (Pro více informací viz:

Seasick? Vyzkoušejte fond s nízkou volatilitou

.) Vyhledávání příjmů? Stáhněte si naši poslední speciální zprávu o výplatě dividend ETF: The Ultimate ETF Income Guide. Zveřejnění: V době publikování tohoto článku nebyli ředitelé a klienti společnosti FMD Capital Management drženi v ETF výše uvedených pozic.