Existuje pět vyvážených přidělených podílových fondů, které jsou k dispozici od společnosti Fidelity Investments v rámci své kategorie alokace aktiv, která zahrnuje i cílové datum, cílové riziko a fondy nahrazení příjmů. Fidelity přidělené investiční fondy nabízejí investorům kombinaci tříd aktiv zaměřených na zajištění příjmů a zhodnocení kapitálu s typicky mírnými úrovněmi rizika. Všechny vyvážené alokační fondy společnosti Fidelity jsou aktivně spravovány.

Společnost Fidelity, která působí od roku 1946, je jedním z největších poskytovatelů podílových fondů a finančního plánování na celém světě s více než 2 biliony dolarů spravovaných aktiv (AUM). Vedle podílových fondů nabízí společnost Fidelity slevové služby a služby správy majetku, pojišťovací produkty a programy zaměstnaneckých výhod. Společnost Fidelity nabízí stovky vzájemných fondů, včetně domácích a mezinárodních kapitálových fondů, sektorových fondů, fondů peněžního trhu, fondů s pevným výnosem a fondů pro přidělování aktiv.

1) Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX)

Fond Fidelity Asset Manager 60% byl založen v roce 2007 a má $ 1. 5 miliard celkově AUM. Fond usiluje o vysoký celkový výnos prostřednictvím diverzifikovaných portfoliových investic do akcií, dluhopisů a peněžního trhu nebo jiných krátkodobých nástrojů. Správce fondu se může rozhodnout použít přímé investice nebo investice do fondů věrnosti, které drží požadované investice, a obecně udržuje kombinaci 60% akcií, 35% dluhopisů a 5% dalších aktiv.

Správcem portfolia je Geoff Stein, který je od roku 2009 ředitelem fondu. Stein působí ve společnosti Fidelity od roku 1995, kdy byl jmenován ředitelem analýzy portfolia. Stein již dříve spravoval řadu fondů Fidelity pro správu aktiv a alokace aktiv. Je držitelem MBA na Stanfordské univerzitě.

Nákladový poměr tohoto fondu je 0,3%, což je nižší než průměrný průměr 0,94%. Výnos dividend je 1,24%. Roční obrat portfolia portfolia je relativně nízký 22%. Mezi nejvýkonnější podíly patří futures E-mini S & P 500, futures Euro STOXX 50 a státní dluhopisy USA (T-bonds).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

Fidelity Balanced Fund zahájený v roce 1986 s investičním cílem výnosu a dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Má 28 dolarů. 8 miliard aktiv. Fond je obvykle investován do akcií ve výši 60% a 40% do dluhových cenných papírů, přičemž 25% portfolia drží v cenných papírech s pevným výnosem.

Od roku 2013 je Jonathan Kasen vedoucím manažerem portfolia, kterému pomáhají deset dalších členů týmu, kteří investují do různých částí portfolia. Kasen je od společnosti Fidelity od roku 2006. Předtím působil jako analytik společnosti Hellman, Jordan Management Company.

Poměr výdajů fondu je nízký 0. 55%. Výnos dividend je 1,6%. Poměr obratu portfolia je značně vysoký o 128%. Mezi primární podíly fondu patří Abeceda (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0. 70% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).

3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

Fond Fidelity Global Balanced Fund byl zahájen v roce 1993 a má v AUM přibližně 543 milionů dolarů. Manažeři fondu používají fundamentální analýzu pro sledování výnosů a kapitálového růstu a sestavují globálně diverzifikované investiční portfolio akcií a dluhových cenných papírů, obvykle s 25% portfolia investovaného do cenných papírů s pevným výnosem včetně prioritních akcií. Stein je od roku 2009 vedoucím manažerem portfolia a je mu pomáháno dalších pět členů týmu.

Poměr nákladů k Fidelity Global Balanced Fund je 0. 99%. Dividendový výnos fondu činí 0,29%. Poměr obratu portfolia je vysoký na úrovni 140%. Hlavní portfoliové podíly zahrnují společnosti Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc180, 80-0, 82% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ), japonské vládní dluhopisy a Abeceda.

4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Fond Fidelity Global Strategies, který byl zahájen v roce 2007, má za cíl dosáhnout maximálního celkového výnosu použitím investiční strategie globálně diverzifikovaných investic do akcií, dluhových cenných papírů a jiných tříd aktiv jako komodity. Fond má aktivy ve výši 180 milionů dolarů, využívá jak technickou, tak fundamentální analýzu k výběru investic a posunuje rozdělení aktiv na základě krátkodobých tržních příležitostí a měnících se ekonomických podmínek.

Christopher Sharpe je ředitelem fondu od roku 2014. Sharpe, autorizovaný finanční analytik (CFA), vstoupil do společnosti Fidelity v roce 2002 jako ředitel alokace aktiv.

Poměr nákladů je 1. 11%. Fond nabízí dividendový výnos 1,45%. Podíly na primárních fondech jsou další podíly Fidelity, včetně Fidelity International Capital Appreciation Fund, Fidelity Europe Fund a Fidelity OTC Portfolio.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Fond Fidelity Puritan, s přibližně 25 dolary. Což je jeden z původních podílových fondů společnosti Fidelity, který byl spuštěn v roce 1947. Fond usiluje o příjmy i dlouhodobý kapitálový růst, obvykle prostřednictvím mixu akcií a dluhových cenných papírů 60/40.

Ramin Arani je vedoucím manažerem fondu od roku 2007, kterému pomáhají Harley Lank a Michael Plage. Společnost Arani začala pracovat s Fidelity v roce 1992 jako výzkumný pracovník před tím, než začala spravovat portfolia fondů v roce 1997.

Poměr výdajů fondu Fidelity Puritan Fund je 55%. Výnos dividend je 1,6%. Mezi největší podíly portfolia patří podíl třídy Alphabet Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 )