Fidelity Blue Chip Growth Fund ") investuje převážně do společností s modrými čipy definovaných fondem jako společnosti zahrnuté v indexu Standard & Poors (S & P) 500 nebo Dow Jones Industrial Average (DJIA) nebo které mají tržní kapitalizaci přesahující 1 miliardu dolarů, pokud nejsou zahrnuty do buď index. Fond, jehož cílem je zhodnocení kapitálu, se zaměřuje na společnosti s velkým růstem. Jako taková neposkytuje velké množství běžných příjmů ve formě dividend, neboť většina společností zastupovala jejich zisky zpět do operací na růst paliva.

Fond za poslední desetiletí překonal S & P 500 mírně. Částka 10 000 dolarů investovaných do fondu růstu Fidelity Blue Chip v březnu 2006 by v březnu 2016 činila téměř 20 000 dolarů, zatímco v případě indexu sledování S & P 500 by to bylo přibližně 18, 600 dolarů. investice $ 2, 500 a nese poměr nákladů 0,9%.

Trend sektorového portfolia

Fond Fidelity Blue Chip Growth se zaměřuje na nejvýznamnější odvětví, která vykazují cyklické vlastnosti, což znamená, že v dobách hospodářské situace získají více než širší trh a během těžkých časů ztrácejí více. Technologické služby jsou jedním z takových odvětví a od března 2016 obdržela největší finanční prostředky fondu ve výši 18,8%, v porovnání s 15% v březnu 2015. Dalším cyklickým odvětvím maloobchodu bylo 14,9% 13. 7% v březnu 2015. Zdravotnická technika, která zahrnuje léčivé přípravky a biotechnologii s vysokým růstem, byla třetí na úrovni 14,7%, mírně poklesla z 15% v březnu 2015. Zaokrouhlování sektorů, které dostávají příděly o 10% nebo vyšší, bylo elektronické technologie na 10,9%, oproti 14,1% v březnu 2015.

Trend státního portfolia

Fond má tendenci udržovat kolem 85% svých aktiv investovaných do cenných papírů v USA. Zbývajících 15% je rozptýleno mezi hrstkami mezinárodních akcií na vyspělých trzích, jako je Nizozemsko, Kanada a Německo, stejně jako rozvíjející se tržní ekonomiky, jako je Čína a Indie. Alokace fondu ve Spojených státech činí 85,1%, mírně poklesla z 86,6% v březnu 2015. Irsko je další na 2,5%, mírně pokleslo z 2,6% v březnu 2015, následovalo Nizozemsko na 1,4% % z 1,7% v březnu 2015. Nejrychleji rostoucí alokací ve fondu je Singapur, jehož zastoupení se zvýšilo více než šestkrát, z 0,2% v březnu 2015 na 1,3% v březnu 2016.

Nahoru 15 Holding Trend portfolia

Není divu, že je fond zaměřen na modré čipy, většina jeho nejlepších podniků jsou jména domácností. Patří sem největší holdingová společnost, Abeceda, Inc. třídy A (NASDAQ: GOOGL

GOOGLAlphabet Inc1, 047.31-0. 26% byl vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 ) na 5,4%, od března 2016 prudce z 3% v březnu 2015. Abeceda je mateřská společnost vyhledávače titan Google. Druhým největším podílem fondu je Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 30 + 0, 78% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 on-line maloobchodník v březnu 2015 přidělení 2,9%. Společnost Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 39 + 1 .10% vytvořila společnost Highstock 4. 2. 6 ). 7% v březnu 2015 na 4,5% v březnu 2016. Mezi další známé společnosti ve fondu ve výši 2% nebo vyšší patří společnost Facebook, Inc. % vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) na 3,8%, Alphabet, Inc. Třída C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. s Highstockem 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HD HomePot Inc163. 43-0.58% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 < ) při 2,1%. Trend distribuce portfolia Při alokaci 54,7%, v porovnání s 47,4% v březnu 2015, mega-caps prohlásily, že lví podíl na majetku fondu. Velké stropy si vyžádaly další 27,8%, v porovnání s 31. 5. 5% v březnu 2015. Střední limity činily 10,7%, oproti 12,3% v březnu 2015. Vzhledem k tomu, že fond umožňuje společnostem s tržní kapitalizací nízké jako 1 miliarda dolarů, to skutečně dává omezený prostor pro zastoupení malých čepic. Od března 2016 tvořily 3,8% fondu, což bylo méně než 5,9% v březnu 2015.